智能运维：700 亿市场空间，竞争格局分散
思瀚产业研究院    2022-09-19

电力智能运维：电力运维指专业队伍对电力线路，电力运行，电力抢修的维护。电力智能运维是在此基础上进行智能化的运作，在当前的电力系统各业务处理中，逐渐投 入计算机互联网、大数据处理以及视频传送等先进技术。它需要融合电力设备状态检测 技术，整合变电站，输电线路，电缆管廊，开闭所等各类在线检测数据，以大数据平台 为基础，以物联网为纽带，关联其它异构数据，进而形成电力设备状态智能运维系统。

电力可视化运维存量市场：根据立鼎产业研究院基于输电线路长度、变电站及配电 站的存量数据预测，全国电力可视化为运维领域的静态市场容量约为 700 亿元，主要包 括输电、变电、配电三个环节。其中输电环节运维主要为线路智能巡视等，变电环节主 要为变电所/站设备运维、巡检、用电和调度监控等，配电环节主要为对配电房的电气设 备运行状态、电能质量、用电情况、环境、火灾、防盗等进行实时的动态数据监测。

存量输电线路智能可视化运维市场规模约为 445 亿元。输电线路的智能可视化运维与输电线路里程紧密相关。近年来我国输电线路里程呈持续增长态势。根据国家电网 《2020 年度社会责任报告》显示，全国 110kv 及以上输电线路约为 148.3 万千米（国网 占比约为 77%）。由于输电线路维护难度较高，而线路安全关系国计民生，电网公司对 输电线路智能巡视需求日益增长。以 110kV 输电线路为例，输电线路杆塔间距约为 250 米，假定设备安装间距为 250-500 米，全国输电线路需安装 300-590 万个智能巡检设备， 对应市场规模总量为 300-590 亿元，取中值约 445 亿元（假设单套设备售价约为 1 万 元）。 

变电领域智能可视化运维的存量市场容量达 75 亿元。据中国电力企业联合会统计 及预测，国内 110kV 及以上变电站数量至 2020 年超过 3 万座。根据立鼎产业研究测算， 变电站智能系统（含智能辅助系统、直流电源智能监控管理系统、智慧消防系统等）均 价约为 25 万元，则变电领域智能可视化运维的存量市场容量达 75 亿元。 

配电可视化运维领域市场规模约 176 亿元。2014-2021 年，电网在配电网投资已经 连续 7 年超过输电网，电网投资总体向配电网倾斜。在以新能源为主体的新型电力系统 发展新格局下，组成配电网的元素日益多样化，网架结构日益庞杂，配电系统中的多元 源-荷-储呈现出非线性、随机性等特征，我国配电网智能运维潜在市场空间广阔。当前 配电站广泛分布在住宅小区、商业办公楼宇中。根据立鼎产业研究测算，假设平均每个 地级市 2000 座配电室，全国 293 个地级市则拥有约 58.6 万个配电室，一套配电可视化 运维设备约 3 万元，则我国配电智能可视化运维市场规模约 176 亿元。

迭代增量市场：智能可视化运维产品生命周期一般在 5-8 年，考虑每年都会有部分 设备到达更换周期，未来动态市场容量每年有望达到 100 亿元。

电网智能运维市场部分参与企业（单位：亿元） 

市场格局较为分散。输电、变电、配电的智能可视化运维管理是国家智能电网建设 背景下快速发展起来的新兴细分行业，行业企业规模普遍偏小，且需要多个学科知识， 具有一定技术壁垒，因此市场参与者数量不多，按巡检方式可分为通道可视化及本体状 态监测、无人机巡检及机器人巡检等细分市场，不同巡检方式之间相互补充，市场格局 较为分散。