园林机械主要市场区域状况及发展趋势
思瀚产业研究院    2022-10-27

作为全球GDP水平、居民收入、城镇化水平最高、机械制造技术最为发达以及园艺文化最盛行的国家和地区，美国、欧洲长期处于园林机械产品市场需求和供给的中心。2020年美国、欧洲园林机械需求占全球总需求比重分别为51.75%、30.03%，供给占全球总供给比重分别为49.76%、26.73%，美国园林机械的供给和需求均位居第一位，欧洲位列第二。

中国作为制造业大国，凭借工业基础优势、制造成本优势，以及日渐成熟的管理能力和制造技术，在园林机械制造领域发展迅速，同时，尽管中国园林机械市场需求持续增加，但需求量仍相对较小，生产的园林机械产业主要用于出口。2020年全球园林机械需求及供给地区分布情况如下：

受上述供求关系影响，中国园林机械产品净出口额长期以来位居全球首位，欧洲为园林机械产品最大的进口地区。全球园林机械行业净出口具体情况及预测数如下：单位：亿美元

注：正数代表净出口金额，负数代表净进口金额

（1）国际园林机械市场状况及发展趋势

①欧洲市场

美国 52% 欧洲 30% 亚太 9% 其他地区 9% 全球园林机械需求分布情况美国 50% 欧洲 27% 亚太 16% 其他地区 7% 全球园林机械供给分布情况欧洲发达国家的自然环境好，城市化进程起步早，城镇化水平较高（约80%），人均占地面积较大，花园及别墅的普及率较高，居民家庭倾向于自己打理花园，对园林机械的需求旺盛，市场需求额位居全球第二。

2020年欧洲园林机械产品市场需求额为75.32亿美元，其中割草机市场需求占比为41.01%，高于全球割草机市场需求占比；汽油动力类园林机械需求占除配件外市场需求比例为62.26%，而由于欧洲地区技术水平较高，以及居民文化和政策制度更支持环境友好类产品的发展，锂电动力类园林机械占比达到30.61%，远高于其他国家和地区。

预计欧洲园林机械市场需求未来将保持1.50%的年复合增长率，至2030年需求额达到87.41亿美元，其中锂电动力类园林机械预计年复合增加率将达到4.83%，是主要的需求增长动力。欧洲园林机械消费国家主要包括德国、英国、法国、瑞典、意大利和比利时等。

欧洲园林机械供给位居全球第二，2020年为67.04亿美元，主要生产国包括德国、意大利、法国和英国等，主要生产企业为富世华集团、STIHL、博世集团、STIGA。随着欧洲生产成本逐步升高，欧洲园林机械生产企业逐步将生产基地向外转移或直接对外采购园林机械产品，与庞大的市场空间相比，欧洲本土的产品供应能力不足，净进口额持续增长，是全球净进口额最大的地区，主要从中国、日本和美国等国进口。

欧洲是我国园林机械产品最主要的出口地区，其中，割草机作为份额占比最大的品种，出口量长期保持增长趋势，2011年至2021年期间，出口至欧洲主要市场数量由284.23万台增至784.13万台，年复合增长率为10.68%。我国割草机出口到欧洲主要市场数量情况如下：

②美国市场

美国是全球最大的园林机械产品消费市场。受全球金融危机的影响，2006年至2011年期间，美国园林机械产品市场需求由99.25亿美元降至87.05亿美元，但整体规模仍然较大；同时，在此期间，美国家庭用园林机械和锂电动力类园林机械的市场需求仍呈现明显上升趋势。

随着经济回暖和消费者信心水平回升，以及锂电动力类园林机械消费持续上涨，2020年美国园林机械产品的市场需求增至129.80亿美元，其中割草机市场需求占比为34.15%；汽油动力类园林机械占比83.50%，锂电动力类园林机械占比12.55%，主要因为美国市场对大功率、高价格的高端园林机械产品需求较多，如骑乘式割草机，该等产品主要为汽油动力类产品。尽管美国锂电动力类园林机械需求占比与欧洲市场相比较小，但发展较为迅速，2010年至2020年期间年复合增长率达到4.86%。

未来，随着家庭数量增长，以及锂电动力类园林机械产品和割草机器人进一步刺激市场需求，预计美国园林机械产品市场需求将以2.12%的速度增长，至2030年达到160.05亿美元。美国园林机械产值位居全球首位，2010年至2020年期间由84.24亿美元增至

124.80亿美元，年复合增长率为4.01%，供给增速低于市场需求增速，因此美国园林机械净出口额呈下降趋势，2010年至2020年期间由净出口3.49亿美元转为净进口5.00亿美元。未来，预计美国园林机械供给增速仍不能满足需求的扩大，2030年将净进口约9.80亿美元园林机械产品。美国主要的园林机械生产企业包括百力通、MTD、TORO和BLACK&DECKER等，产品主要出口地为西欧、加拿大、澳大利亚和日本等国家和地区。

美国园林机械市场的产品进口量较大，是我国园林机械产品主要出口市场之一。其中，割草机作为份额占比最大的品种，2011年至2021年期间，出口至美国市场数量由58.92万台增至326.22万台，年复合增长率为18.67%，与出口欧洲数量相比较少，但增速较快。我国割草机出口到美国市场数量情况如下：

③亚太地区

亚洲人口密度大，人均占地面积较小，大多数国家仍为发展中国家，居民收入水平不高，因此亚洲的园林机械市场需求规模相对较小。但亚洲国家由于经济发展迅速，预计该地区将成为园林机械产品的新兴消费市场。

其中，印尼国土面积大、年气温相差较小，雨水充足，属于热带雨林国家，有利于草等植被的生长，对园林机械需求较大；泰国自然资源与环境部在2014年表示，将在10年内实现森林覆盖率从31%提高到40%，将进一步提升亚洲园林机械的市场需求。亚洲的园林机械产品以出口为主，主要生产国家包括中国和日本，出口市场包括德国、俄罗斯、法国、英国、意大利、美国等。

大洋洲地区绿化覆盖率水平较高，人均草坪面积大，由于生产制造成本较高，其园林机械供应主要依赖进口。其中，澳大利亚园林机械产品市场较为成熟，2020年市场需求为5.44亿美元，是亚太地区主要的园林机械市场，贸易逆差为3.09亿美元，主要进口国家包括美国、中国和意大利。

（2）国内园林机械市场状况及发展趋势

我国园林机械产品的市场需求主要来自于公共绿地和小区绿化，随着我国GDP总量不断增长，人均收入水平提升，城市化进程逐步推进，国内城市绿地面积持续增长，2011年至2018年期间，我国城市园林绿地面积由224.29万公顷增加到331.22万公顷，年均复合增长率为4.43%，绿地面积增加将保障我国园林机械消费量持续提高。

随着国内制造商生产工艺不断改进，产品品质逐步提高，管理能力增强，我国园林机械产品质量和技术标准已能够符合欧美准入要求，主要产品已在全球范围内得到认可，产品主要用于出口，2020年园林机械净出口额为21.64亿美元，位居全球第一，未来随着产业进一步转移，以及高端产品市场份额提高，中国园林机械净出口额将进一步扩大，预计2030年将达到34.12亿美元。我国主要园林机械生产企业包括大叶股份、中坚科技、林海股份、苏美达和华盛中天等。

以割草机为例，根据我国海关的统计数据显示，我国割草机出口规模稳步增加，2019年、2020年、2021年和2022年1-3月分别为94.48亿元、105.88亿元、151.02亿元和60.76亿元，出口国家主要为德国、英国、法国、美国、波兰等。

编制：诸葛御

责任编辑：赵皋

来源： 思瀚产业研究院 大叶股份