锂离子电池行业行业竞争状况及市场集中情况
思瀚产业研究院 亿纬锂能    2023-05-26

1、锂原电池竞争格局

锂原电池行业具有较高的技术壁垒，经过多年的发展，市场主要的锂原电池制造商数量相对固定，市场集中度较高，其中，前十大锂原电池制造商占据全球超过 50%的市场份额。国外制造商主要包括法国 SAFT、日本麦克赛尔、美国 Duracell 和 Ultralife 等，国内制造商主要有亿纬锂能、金山科技工业有限公司等。

2、锂离子电池竞争格局

国际上，中国、日本和韩国是全球锂离子电池的主要生产国，三国总产量占比达 90%以上。其中，日本主要为松下、索尼，韩国主要为三星 SDI、LG化学等。日本松下、索尼等厂商在规模、技术各方面占据主导地位，韩国电子产品迅速崛起，锂离子电池厂商快速成长，目前已是全球领先的锂离子电池生产国。近年来，中国厂商在锂离子电池的产能和技术等方面不断提升，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等陆续崛起，使得中国成为全球锂离子电池生产制造的重要参与者。

经过数年发展，我国锂离子电池行业集中度不断提高。国内主要的锂离子电池企业为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、孚能科技、鹏辉能源等。国内市场上还有数量众多的中小型厂商，由于自身规模、研发实力不足，不能自主生产电芯，而主要采用进口或外购国内大型厂商电芯来组装生产电池产品。随着行业环保要求的日益严格以及市场对产品技术和质量要求的不断提高，小型企业生存空间将逐步压缩，而行业领先企业将凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额，行业集中度将进一步提高。

3、主要竞争对手

（1）宁德时代（300750.SZ）

宁德时代新能源科技股份有限公司（证券简称“宁德时代”）主要从事动力锂电池系统、储能系统以及电池回收业务的研发、生产和销售，宁德时代主要产品为动力锂电池系统、储能系统和锂电池材料。其中，动力锂离电池系统包括电芯、模组及电池包，类型以磷酸铁锂和三元为主，应用领域涵盖电动乘用车、电动客车等新能源汽车；储能系统包括电芯、模组、电箱和电池柜，类型以磷酸铁锂为主，应用领域涵盖大型太阳能或风能发电储能配套、工业企业储能，商业地产及数据中心储能、储能充电站、通信基站后备电池等；另外，宁德时代还从事废旧锂电池回收、再加工业务。宁德时代于 2018 年在深圳证券交易所上市，截至 2023 年 3 月 31 日，总资产为 64,020,357.75 万元，2023 年 1-3月实现营业总收入 8,903,846.53 万元，净利润 1,008,060.72 万元。

（2）比亚迪（002594.SZ）

比亚迪股份有限公司（证券简称“比亚迪”）主要业务包括新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务。比亚迪于 2002 年 7 月 31 日在香港联合交易所上市，于 2011 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。截至 2023 年 3 月 31 日，总资产为 54,710,296.10 万元，2023 年 1-3 月实现营业总收入 12,017,360.80 万元，净利润 436,999.50 万元。

（3）中创新航（3931.HK）

中创新航科技股份有限公司（证券简称“中创新航”）主要业务包括动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售，中创新航的产品主要应用于新能源乘用车和商用车、发电站、电网企业、数据中心及基站。中创新航于2022 年 10 月 6 日在香港联合交易所上市，截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为9,046,061.80 万元，2022 年度实现营业总收入 2,037,594.10 万元，净利润69,162.60 万元。

（4）国轩高科（002074.SZ）

国轩高科股份有限公司（证券简称“国轩高科”）主要业务包括动力锂电池和输配电设备，其中动力锂电池系统包括动力锂电池正极材料、电芯、模组、电池管理系统（BMS）以及电池包等，应用领域涵盖新能源汽车、储能电站、通讯基站、移动电源等。国轩高科于 2006 年在深圳证券交易所上市，截至2023 年 3 月 31 日，总资产为 7,876,457.92 万元，2023 年 1-3 月实现营业总收入717,700.10 万元，净利润 10,447.62 万元。

（5）欣旺达（300207.SZ）

欣旺达电子股份有限公司（证券简称“欣旺达”）主要业务为锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售。欣旺达主要产品为消费类锂离子电池模组，主要应用于消费 3C电子产品，如手机、笔记本电脑、智能硬件等。近年来，欣旺达亦向动力储能锂电池领域布局和发展。欣旺达于 2011 年在深圳证券交易所上市，截至 2023 年 3 月 31 日，总资产为 7,644,154.54 万元，2023 年 1-3月实现营业总收入 1,047,792.70 万元，净利润-36,672.16 万元。

（6）蜂巢能源

蜂巢能源科技股份有限公司（科创板 IPO 在审）主要业务为新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。蜂巢能源主要产品包括电芯、模组、电池包及储能电池系统，主要用用于新能源汽车、储能系统等领域。截至2022 年 6 月 30 日，总资产为 4,252,442.61 万元，2022 年 1-6 月实现营业收入373,785.17 万元，净利润-89,744.86 万元。

（7）孚能科技（688567.SH）

孚能科技（赣州）股份有限公司（证券简称“孚能科技”）主要业务包括新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售。公司主要产品为三元软包动力电池的电芯、模组和电池包，涵盖纯电动车用电池系统、混合动力车及插电混合动力车用电池系统和 48V 微混电池系统，应用领域以新能源乘用车为主，同时涵盖新能源专用车、电动摩托车等。孚能科技于 2020 年 7月 17 日在上海证券交易所上市，截至 2023 年 3 月 31 日，总资产为3,073,246.66 万元，2023 年 1-3 月实现营业总收入 373,475.54 万元，净利润-35,159.82 万元。

（8）鹏辉能源（300438.SZ）

广州鹏辉能源科技股份有限公司（证券简称“鹏辉能源”）主要业务为锂离子电池的研发、生产及销售。鹏辉能源主要产品包括锂原电池，主要应用于电动玩具、视听设备相关配套产品、高端仪表器械、医疗器械等领域；消费类和动力储能类锂离子电池，广泛应用于电子数码产品、电子烟、可穿戴设备、新能源汽车、电力储能、通信储能等领域。鹏辉能源于 2015 年在深圳证券交易所上市，截至 2023 年 3 月 31日，总资产为 1,328,744.41 万元，2023年 1-3 月实现营业收入 249,530.22 万元，净利润 21,243.06 万元。

（9）亿纬锂能

“惠州亿纬锂能股份有限公司（简称：亿纬锂能）成立于2001年，于2009年在深圳创业板首批上市，历经22年快速发展，已成为高质量锂电池平台公司，同时拥有消费电池和动力电池核心技术和全面解决方案，产品广泛应用于物联网、能源互联网领域。

公司核心团队从事锂电池行业超过 20 年，拥有较强的技术研发能力，自公司成立以来，带领公司不断探索锂电池行业前沿技术，并为高端技术的产业化 发展做出不懈努力。公司在动力储能锂离子电池领域已积累了比较全面的技术 成果，是全面掌握软包三元电池、方形三元电池、方形磷酸铁锂电池、圆柱磷酸铁锂电池和三元大圆柱电池等研发和生产技术，兼具规模优势和全面解决方 案的少数公司之一。

截至 2023 年 3 月末，公司拥有 4,000 余名研发技术人员， 申请国家专利 5,000 余项，并先后获得 4 项中国专利优秀奖，3 项广东省专利优 秀奖，2 项广东省科学技术一等奖和 1 项中国轻工联合会科学技术发明一等奖。2023年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入111.86亿元，同比增长66.11%；归母净利润11.40亿元，同比增长118.68%；扣非净利润6.12亿元，同比增长40.66%；经营活动产生的现金流量净额为9.80亿元，同比增长14.83%；报告期内，亿纬锂能基本每股收益为0.56元，加权平均净资产收益率为3.67%。

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