2023-2028年中国军工行业竞争分析及发展前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-06-16

随着政策的开放，中国军工已经成为中国领先的投资热点。而且许多军工单位快速将军工规模扩大到民用领域，民营资本已经进入了军工领域。这就意味着，军工发展即将进入一个爆发期，中国军工迎来了发展的黄金时代。在强国必须强军的指导下，强军目标已上升至新的战略高度，在中国军队补偿式发展的刚性需求支撑下，当前军工行业面临更为确定的发展机遇。

根据《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》强调的内容看出，在“十四五”期间，国防建设将迎来新一轮升级：一方面，将加速武器装备现代化，意味着新型高精尖武器装备将加速列装；另一方面，要加强军事训练、加强练兵备战，意味着日常消耗型的军品需求将大幅提升。

进入“十四五”以来，在军费稳定增长以及加强实战化训练的背景下，行业需求端有所保证，军工企业业务发展持续向好。未来2年将是国防军工行业提速的关键，行业复合增速有望超过30%。

（1）军工行业面临规模增长与结构升级

从建国至今，我国始终坚持和平发展的基本道路，在以有力手段维护国防安全的基础上，奉行积极的军事防御策略，根据国家面临安全形势和国际形势的不断发展变化，我国军事战略方针的主要内容已经发生了多次重大的改革调整。我国经济实力、科技实力、综合国力在“十三五”时期跃上了新的台阶，已成为世界第二大经济体，但国防投入与之相比还不匹配。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》提出，2027 年实现建军百年奋斗目标，2035 年基本实现国防和军队现代化。面对国防和军队现代化的需求，我国国防建设和军工行业规模将快速增长，并同时进行结构性转型升级，军工行业在数量、质量和结构三方面均将进一步提升，并迎来时代性的发展机遇。

（2）我国国防预算保持高速增长，军工行业仍有较大上升空间

根据国务院新闻办公室的数据，我国 2019 年、2020 年和 2021 年的国防预算分别为 1.19 万亿元、1.27 万亿元、1.36 万亿元，相较于前一年国防预算的增长幅度分别为 7.5%、6.6%、6.9%，均高于同期 GDP 增速。我国国防预算 2015年之前连续五年保持两位数增长，自 2016 年起，由于受到军改等因素的影响，国防预算的增长幅度进行了一定程度的放缓，维持在 6.6%-8.1%的区间，但仍高于同期 GDP 增速。报告期内，我国的国防预算保持了较为稳定的增长，预计未来仍将保持这一增长势头。

与其他主要国家相比较，根据中国国防部、世界银行及 Global Firepower 排行榜（世界最著名最权威的军事排行榜之一）的统计数据，在国防预算支出总额方面，美国长期保持领先，而中国也稳居世界第二。2021 年世界国防支出预算总额约为 1.94 万亿美元，其中美国国防预算总额为 7,405 亿美元，占比38.17%，约为中国的 3.5 倍。中国国防预算总额约为 2,090 亿美元，占比10.77%。

在人均国防支出方面，中国与世界发达国家存在着较大差距。2021 年美国的人均国防开支为每人 2,237.1 美元，英国的人均国防开支为每人 825.5 美元，德国的人均国防开支为每人 685.5 美元，日本的人均国防开支为每人 408.8 美元，而中国的人均国防开支每人仅 148.0 美元。

在国防开支占 GDP 比重方面，中国也仍存在较大的成长空间。2021 年美国国防开支占 GDP 比重为 4.1%，韩国国防开支占 GDP 比重为 2.6%，英国国防开支占 GDP 比重为 2.1%，而中国国防开支占 GDP 的比重仅为 1.1%。

通过对比可以发现，我国的国防总体支出虽然在全球处于较高的水平，但是与美国相比仍然存在着较大的差距，且我国人均军费水平及军费占 GDP 比例相较

于其他国家也处于较低的水平，这一差距充分表明我国对于国防科技工业的投入还有巨大的提升空间。为保卫国家主权、安全与发展利益，我国国防建设将持续加强，预期国防预算稳步增长，我国的军工行业必将迎来稳定高速的发展。

（3）装备建设费用投入稳步提升

2015 年 11 月 24 日，中央军委改革工作会议在京召开，正式启动了新一次面向全方位的国家军队体制改革，目标以市场的需求端引导和影响国防军工行业的发展方向，同时也为国防科技工业改革提供了完善的政策指导和保障。2016 年中央军委发布了《关于深化国防和军队改革的意见》，并明确提出“优化军种比例，减少非战斗机构和人员，压减军官岗位，优化武器装备规模结构，减少装备型号种类，淘汰老旧装备，发展新型装备”的目标。

2019 年《新时代的中国国防》“加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系”。随着军改进程的不断推进，各项措施陆续落地，军队体制改革大幅优化了组织、管理体系，军方在不断裁减冗员的同时需保证综合战斗能力不断提高，因此，装备减少型号、旧装备淘汰等进一步激发了对现代先进军事装备的需求，未来中国武器装备费用有相对提高的趋势。

国防部 2019 年发布的《新时代的中国国防》白皮书中，对近年来我国国防费用构成进行了披露，按用途划分，主要由人员生活费、训练维持费和装备费构成，其中装备费用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输、储存等。

我国装备费占国防预算的比重已经从 2010 年的 33.2%增长至 2017 年的41.1%，装备投入复合增速达到 13.44%。2018 年至 2021 年，国防费用仍不断保持稳定高速增长，这表明随着军改推进，机关非战斗部队逐步精简，国防支出的重心向加大武器装备建设方向发展。但同时对比美国军费结构，我国军队装备经费仍有较大提升空间，装备订购费预期有持续增长的趋势。

（4）实战化训练持续增长带来军工装备订单量增加

为进一步加强我国军队建设水平、提升我国国防实力，加强实战化军事训练、全面提高打赢能力已经成为军队建设的重点方向之一。2017 年 12 月 29 日，新版《中国人民解放军军事训练条例（试行）》发布，提出“突出真难严实，按照打仗要求创新训练方式”，“立起实战实训刚性规范，推进训练与实战达到一体化”。2020 年 11 月 25 日，在中央军委军事训练会议强调“坚定不移推进实战化军事训练，推动全军坚持把军事训练摆在战略位置，重点推进实战实训，深入推进联战联训”，这表明实战训练将继续作为我国军事训练转型升级举措。

作为响应，各大主力军种密集展开实战化训练，在艰苦严格的训练、近似实战的环境中，不断锻炼官兵的实战能力，提升军队在实战中的应急处置能力和协同作战水平。随着我国实战化训练的强度和频次持续提升，消耗类武器装备及配件进入消耗加速、补充库存的阶段，对装备特别是军工消耗品的需求将进一步增强，装备采购力度将进一步加大，从而驱使军工行业继续扩大规模，加快发展。同时，通过实战化训练可以验证装备的质量可靠性及作战有效性，发现现有装备的不足之处，促使现有装备进行改进升级，从而提升军工行业的发展深度。

第一章 军工行业发展概述

第一节 军工的概念

一、军工的特点

二、军工的分类

第二节 军工行业发展成熟度

一、行业发展周期分析

二、行业中外市场成熟度对比

三、行业及其主要子行业成熟度分析

第三节 军工市场特征分析

一、市场规模

二、产业关联度

三、影响需求的关键因素

四、国内和国际市场

五、主要竞争因素

六、生命周期

第二章 全球军工行业发展分析

第一节 全球军工行业发展分析

一、2021年世界军工行业发展分析

二、2022年世界军工行业发展分析

三、2023年世界军工行业发展分析

第二节 全球军工市场分析

一、2023年全球军工需求分析

二、2023年欧美军工需求分析

三、2023年中外军工市场对比

第三节 2021-2023年主要国家或地区军工行业发展分析

一、2021-2023年美国军工行业分析

二、2021-2023年日本军工行业分析

三、2021-2023年欧洲军工行业分析

第三章 我国军工行业发展分析

第一节 中国军工行业发展状况

一、2023年军工行业发展状况分析

二、2023年中国军工行业发展动态

三、2023年军工行业经营业绩分析

四、2023年我国军工行业发展热点

第二节 中国军工市场供需状况

一、2023年中国军工行业供给能力

二、2023年中国军工市场供给分析

三、2023年中国军工市场需求分析

第三节 2021-2023年我国军工市场分析

一、2022年军工市场分析

二、2023年军工市场分析

第四章 军工行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、需求条件

二、支援与相关产业

三、企业战略、结构与竞争状态

四、政府的作用

第四节 军工行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 2021-2023年军工行业竞争格局分析

一、2023年军工行业竞争分析

二、2023年中外军工产品竞争分析

三、2021-2023年国内外军工竞争分析

四、2021-2023年我国军工市场竞争分析

五、2023-2028年国内主要军工企业动向

第五章 军工企业竞争策略分析

第一节 军工市场竞争策略分析

一、2023年军工市场增长潜力分析

二、现有军工行业竞争策略分析

第二节 军工企业竞争策略分析

一、2023-2028年我国军工市场竞争趋势

二、2023-2028年军工行业竞争格局展望

三、2023-2028年军工行业竞争策略分析

第六章 主要军工企业竞争分析

第一节 中航沈飞股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第二节 成都飞机工业（集团）有限责任公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第三节 中国船舶重工股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第四节 北京北方车辆集团有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第五节 中国东方红卫星股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第六节 中航直升机股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七节 中航西安飞机工业集团股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第八节 大连船舶重工集团有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第九节 陕西航天动力高科技股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第十节 中国航发动力控制股份有限公司

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七章 军工行业发展趋势分析

第一节 2023年发展环境展望

一、2023年宏观经济形势展望

二、2023年政策走势及其影响

三、2023年国际行业走势展望

第二节 2023年军工行业发展趋势分析

一、2023年行业发展趋势分析

三、2023年行业竞争格局展望

第三节 2023-2028年中国军工市场趋势分析

一、2020-2022年军工市场趋势总结

二、2023-2028年军工发展趋势分析

三、2023-2028年军工市场发展空间

四、2023-2028年军工产业政策趋向

第八章 未来军工行业发展预测

第一节 未来军工需求与市场预测

一、2023-2028年军工市场规模预测

二、2023-2028年军工行业总资产预测

第二节 2023-2028年中国军工行业供需预测

一、2023-2028年中国军工供给预测

二、2023-2028年中国军工需求预测

三、2023-2028年中国军工供需平衡预测

第九章 2020-2023年军工行业投资现状分析

第一节 2022年军工行业投资情况分析

一、2022年总体投资及结构

二、2022年投资规模情况

三、2022年投资增速情况

四、2022年分行业投资分析

五、2022年分地区投资分析

六、2022年外商投资情况

第二节 2023年军工行业投资情况分析

一、2023年投资及结构

二、2023年投资规模情况

三、2023年投资增速情况

四、2023年细分行业投资分析

五、2023年各地区投资分析

六、2023年外商投资情况

第十章 军工行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2021-2023年我国宏观经济运行情况

二、2023-2028年我国宏观经济形势分析

三、2023-2028年投资趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、2023年军工行业政策环境

二、2023年国内宏观政策对其影响

三、2023年行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、2023年社会环境发展分析

三、2023-2028年社会环境对行业的影响

第十一章 军工行业投资机会与风险

第一节 行业投资收益率比较及分析

一、2023年相关产业投资收益率比较

二、2021-2023年行业投资收益率分析

第二节 军工行业投资效益分析

一、2021-2023年军工行业投资状况分析

二、2023-2028年军工行业投资效益分析

三、2023-2028年军工行业投资趋势预测

四、2023-2028年军工行业的投资方向

五、2023-2028年军工行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

第三节 影响军工行业发展的主要因素

一、2023-2028年影响军工行业运行的有利因素分析

二、2023-2028年影响军工行业运行的稳定因素分析

三、2023-2028年影响军工行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国军工行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国军工行业发展面临的机遇分析

第四节 军工行业投资风险及控制策略分析

一、2023-2028年军工行业市场风险及控制策略

二、2023-2028年军工行业政策风险及控制策略

三、2023-2028年军工行业经营风险及控制策略

四、2023-2028年军工行业技术风险及控制策略

五、2023-2028年军工同业竞争风险及控制策略

六、2023-2028年军工行业其他风险及控制策略

第十二章 军工行业投资战略研究

第一节 军工行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

第二节 军工行业投资战略研究

一、2022年军工行业投资战略研究

二、2023年军工行业投资战略研究

三、2023-2028年军工行业投资形势

四、2023-2028年军工行业投资战略

图表目录

图表：军工产业链分析

图表：国际军工市场规模

图表：国际军工生命周期

图表：2021-2023年中国军工竞争力分析

图表：2021-2023年中国军工行业市场规模

图表：2021-2023年全球军工产业市场规模

图表：2021-2023年军工重要数据指标比较

图表：2021-2023年中国军工行业销售情况分析

图表：2021-2023年中国军工行业利润情况分析

图表：2021-2023年中国军工行业资产情况分析

图表：2023-2028年中国军工市场前景预测

图表：2023-2028年中国军工发展前景预测