我国输电线路铁塔行业概况和发展趋势
思瀚产业研究院 宏盛华源    2023-07-03

1、我国输电线路铁塔行业概况

输电线路铁塔是架空输配电线路中的主要设备，其结构性能直接影响线路的安全性、经济性和可靠性，是电网建设和改造中不可或缺的重要组成部分，其发展离不开国家电力工业的发展。早期由于我国电力建设落后，输送电压等级较低，以 10 千伏、35 千伏和 66 千伏低压输电线路为主，这些等级的输电线路对线路设备的要求相对较低，输电线路塔以木材及钢筋水泥杆为主要材料。

在第一个“五年计划”期间，国家决定在全国最大的钢铁基地鞍山建设“鞍钢无缝钢管厂、大型轧钢厂和炼铁厂七号高炉”三大工程，为之配套架设的我国第一条自行设计的 220 千伏丰满-李石寨输电线路（线路全长 369.2km）采用了钢制杆塔，为满足该工程铁塔加工需要，1952 年，燃料工业部东北电业管理局决定筹建铁塔厂。

改革开放后，为满足我国国民经济快速发展的需要，电力建设速度加快，330 千伏～750 千伏的输电线路快速发展，对输电线路铁塔需求大幅上升，输电线路铁塔制造企业如雨后春笋般纷纷成立，尤其是大量的民营企业加入输电线路铁塔制造行列，加剧了铁塔制造业的竞争，也给输电线路铁塔制造业的快速发展带来了生机和活力。

2006 年 8 月，我国首条 1000kV 晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程开工建设，拉开了我国特高压建设的序幕。特高压输电线路铁塔制造的高要求，催生了输电线路铁塔制造行业装备、管理能力、技术水平的快速提升。

2、我国输电线路铁塔行业的现状和发展趋势

（1）输电线路铁塔行业市场规模持续增长

过去 10 年，我国输配电线路建设实现跨越式增长。以 220 千伏及以上输电线路为例，2009 年全国 220 千伏及以上输电线路回路累计总长度为 39.94 万千米，而到 2021 年底，全国 220 千伏及以上输电线路回路累计长度已达到 84.34万千米，较 2009 年增长 111.17%。过去 10 年每年新增 220 千伏及以上线路长度平均保持在 3.7 万千米以上。作为输配电线路上必不可少的组成部分，输电线路铁塔将因输配电线路长度的持续快速增长而保持较高的市场需求。

（2）输电线路铁塔产品中以角钢塔的占比最高

根据《架空输电线路铁塔技术发展报告（2021 年）》，我国铁塔制造企业生产的产品以输电线路铁塔占绝对优势，占比约 85%～90%，通信塔约占 3%左右，钢结构约占 4.5%～6.0%，其他产品如风电塔筒、水泥杆、金具、管件约占2.5%～5.0%。输电线路铁塔是我国铁塔制造行业的主导产品。

据不完全统计，我国输电线路铁塔年需求量约 350 万吨-400 万吨，其中，角钢塔约占 76%，钢管塔约占 6%～8%，变电构支架约占 4% ，钢管杆约10%～14%。我国输电线路铁塔市场需要以角钢塔占比最高。

从不同电压等级看，以 2020 年输电线路铁塔产品为例，我国 220kV 及以上电压等级角钢塔占比超过 80%（重量占比）；随电压等级升高，钢管塔占比提高，在特高压输电线路中，钢管塔约有 18%，变电构支架仅占 1.3%；220kV以下输电线路，由于在配网或城市网架中大量使用钢管杆，其占比达到25.4%，而角钢塔占比降低到 68.5%，钢管塔仅有 3%。

（3）市场份额向特高压输电线路铁塔供货企业集中

由于特高压输电线路铁塔在用材品种、规格、强度级别等方面的特殊性，铁塔质量要求高、加工难度大，对铁塔企业要求更高，不仅给铁塔企业带来了挑战，更是极大地推动了铁塔企业技术管理水平、生产能力的提升，基本代表了我国输电线路铁塔行业的最高水平。因而，参与特高压输电线路铁塔供货的企业在技术管理上有更大的优势，在市场上有更大的竞争力。

根据《架空输电线路铁塔技术发展报告（2021 年）》对国家电网总部输电线路铁塔招标采购中标铁塔企业的统计情况，中标金额在前 20 的企业，均为有多个特高压工程供货经历的铁塔企业；中标金额在前 40 的企业中，有特高压输电线路铁塔供货业绩的占比高达 90%。

（4）生产设备自动化不断提高

随着我国装备制造能力的提升和信息技术的发展，部分铁塔企业已能实现产品加工制造的智能化升级。在输电线路铁塔制造过程中，企业通过使用角钢塔一体化加工设备、焊接自动化设备、智能焊接系统、激光切割设备、基于视觉识别技术的在线检测装备、智能化镀锌生产线等智能装备优化生产流程。

一方面，智能化设备的使用可以有效提高生产精度和生产效率，提高产品质量；另一方面，利用机器人等智能装备代替人工从事一些危险性较高的生产环节可以起到保护工人的作用，并且可以大大节省人工投入。此外，在高电压等级的输电线路铁塔产品招投标过程中，招标方对投标方的生产设备自动化水平也有更高的需求。

智能化设备的使用及其技术水平的迭代为电力铁塔企业带来了更高的经济效益，电力铁塔产品的生产制造向数字化、智能化、自动化方向转变。

（5）信息化建设和“两化融合”不断推进

2020 年，国家电网推出智慧互联网平台 2.0（EIP），南方电网推出供应链统一服务平台。上述平台的上线运行可以实现输电线路铁塔原材料检测及生产工艺控制的在线监控，能及时发现铁塔原材料管理、生产、试验环节的质量问题并进行信息追溯。下游客户电网公司的信息化建设将极大推动输电线路铁塔制造业的信息化建设和“两化融合”步伐。

为适应这一变化，各铁塔企业通过对传统检测设备的改造，使用视觉识别技术、物联网技术、智能制造等新技术，加速企业 MES 系统的应用，逐步实现车间设备的互联互通、数据共享和加工信息的实时传送，提升企业的技术管理水平，推动铁塔制造业转型升级。