半导体测试设备行业发展情况和未来发展趋势
思瀚产业研究院 精智达    2023-07-13

（1）半导体产业概况

半导体器件是利用半导体材料特殊电特性来完成特定功能的电子器件，按照国际通行的半导体器件产品标准，半导体器件可以分为集成电路（IC）和分立器件（O-S-D）。

根据 WSTS 统计，2021 年全球半导体器件销售市场规模为 5,560 亿美元，同比增长 26%；其中，集成电路市场规模为 4,629 亿美元，逻辑电路和存储器市场规模分别为 1,548 亿美元和 1,538亿美元，合计占集成电路总产值的 67%。

根据 WSTS 统计，中国已经连续多年成为全球最大的半导体销售市场，2021 年中国市场规模为 1,925 亿美元，占比达到 35%，同比增长 27%，超过全球半导体产业整体增速。

（2）半导体测试设备行业情况及在产业链中的地位和作用

根据 SEMI统计，2021 年，全球半导体设备销售额相比 2020 年的 712 亿美元增长了 44%，达到 1,026 亿美元；中国大陆地区已成为半导体设备的最大市场，销售额增长 58%，达到 296 亿美元；2021 年，晶圆制造设备、封装设备、测试设备分别占半导体设备市场的 85.6%、6.8%和 7.6%。根据 SEMI 预测，2022 年，全球半导体设备销售额增长至 1,085 亿美元的新高，其中，测试设备销售额达到 76 亿美元。

半导体测试贯穿整个半导体制造过程，广义上的半导体测试设备包括前道量测设备和后道测试设备。前道量测设备包括量测类和缺陷检测类质量控制设备；后道测试设备包括测试机、探针台、探针卡等晶圆测试设备，及测试机、老化修复设备、分选机等封装测试设备。

根据 SEMI 统计，2020 年，中国大陆半导体测试设备市场规模约为 91.4 亿元，2015-2020 年复合增长率达 29.3%；测试机占测试设备市场规模的 63.1%；存储器件测试机和 SoC（系统级芯片）测试机分别约占测试机品类的 44%和23%，是最主要的应用领域。

（3）半导体测试设备行业发展态势

①半导体测试设备市场需求持续旺盛

半导体行业技术变革持续带动行业增长。以半导体存储器件为例，其将在5G、AI 及汽车智能化的驱动下步入下一轮成长周期。根据 IC Insights 统计，DRAM 和 NAND Flash 一直占据半导体存储器件市场的主导地位，2021 年占比分别超过 56%和 41%。市场广阔需求有利于半导体测试设备企业的发展壮大。

②半导体测试设备技术要求愈来愈高

随着半导体技术不断发展，芯片线宽尺寸不断减小，制造工序逐渐复杂，对半导体测试设备在测试功能模块、测试精度、响应速度、应用程序定制化、平台可延展性以及测试数据的存储、采集和分析等方面提出愈来愈高的要求。

③半导体测试设备国产化水平加速提升

随着我国半导体产业发展阶段逐步走向成熟，在国际贸易争端频起的背景下具备自主可控和产业链安全等特点的国产设备将逐渐成为各大半导体厂商的首选，测试设备国产化水平加速提升，持续加强国内半导体制造业的支撑效力。