工业防腐防磨行业下游应用领域的发展情况
思瀚产业研究院 博盈特焊    2023-07-14

（1）垃圾焚烧发电行业

①随着我国经济持续发展以及城镇化水平的不断提高，垃圾产生量不断增长，垃圾处理的需求持续上升

近年来，我国的经济呈现出良好的发展态势，国内生产总值与居民人均可支配收入不断提高。根据国家统计局数据，2013年至2021年，我国国内生产总值由59.30万亿元增长至114.37万亿元，年复合增长率为9.87%，人均可支配收入由1.83万元增长至3.51万元，年复合增长率为9.90%。此外，随着我国经济实力的不断增强，以及《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》等政策的推进，我国人口健康、有序的向城镇流动，城镇规模不断扩大，城镇化水平不断提高。根据国家统计局数据，2021年我国城镇化率已达64.72%。

随着我国人均可支配收入及城镇化水平的不断提高，居民在日常生产生活中产生的各种垃圾废弃物数量持续增加。根据国家统计局数据，2013年至2021年，我国城市生活垃圾清运量由17,238.60万吨增长至24,869.21万吨，年复合增长率约为4.69%，并且呈现持续上升的趋势，城市生活垃圾处理需求不断增加。根据《中国环境报》数据，预计到2025年我国垃圾年清运量将达到4.4亿吨，较2021年有较大幅度提高。

②随着垃圾处理技术的进步以及社会环保意识的提升，我国生活垃圾无害化处理占比不断提高

近年来，随着我国垃圾处理技术不断进步以及社会环保意识的不断提高，我国垃圾无害化处理工作力度不断加大，生活垃圾无害化处理程度也在稳步增长。2021年，我国城市生活垃圾无害化处理量达到24,839.30万吨，2013年至2021年我国城市生活垃圾无害化处理量的年均增长率为6.16%，城市生活垃圾无害化处理率已由89.30%增至99.88%，无害化处理已成为城市生活垃圾处理的最主要方式。

③垃圾焚烧逐渐成为我国生活垃圾无害化处理的主流处理方式，垃圾焚烧处理量的提升带动了生活垃圾焚烧无害化处理厂的投资建设及上游设备等相关行业的发展

生活垃圾无害化处理主要有填埋、焚烧与堆肥三种主要方式。各种处理方式的具体对比如下：

填埋处理对土地的要求较高，并存在对地表及地下水资源二次污染风险。

堆肥处理对垃圾有机物含量的要求较高，并存在成本高、收益低等问题。焚烧处理在经济效益、土地占用、市场化程度、污染控制与可持续性等方面较前两种处理方法有一定优势，近年来焚烧逐渐成为主流的无害化垃圾处理方式。

根据国家统计局数据，2013年至2021年，我国焚烧处理量由4,633.70万吨增至18,019.70万吨，年复合增长率为18.50%，焚烧处理已经取代卫生填埋成为我国最主要的垃圾处理方式。

根据《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，与目前垃圾焚烧处理水平相比，2025年我国垃圾焚烧处理量将较大幅度提高，短中期将继续为上游防腐防磨行业提供增量市场空间。

垃圾焚烧处理需求的增加也带动了焚烧无害化处理厂的投资建设，从而带动了上游垃圾焚烧发电余热锅炉及相关防腐防磨产品的市场需求。根据国家统计局数据，截至2020年底，我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数达463座，2013年至2020年年均复合增长率为15.78%。

④我国对垃圾焚烧发电行业的支持政策保持了较好的连贯性，为行业企业短中期的经营提供了较好的政策环境

我国对垃圾焚烧发电行业的支持政策保持了较好的连贯性。近年来，生态文明建设成为社会发展的重要内容之一，特别是党的十九大提出将“污染防治攻坚战”作为“三大攻坚战”之一，污染防治与环境保护逐渐成为社会各界的关注重点。垃圾焚烧发电可以有效实现垃圾的“减量化、资源化、无害化”处理，对于污染防治与环境保护发挥着重要作用，近年来国家出台了一系列相关政策支持垃圾焚烧发电行业的发展，相关支持政策保持了较好的连贯性，这将有助于垃圾焚烧发电行业及其上游配套产业保持良好的发展趋势。

从具体规划看，国家对垃圾焚烧发电行业的相关规划保持了较强的连续性。“十二五”、“十三五”及“十四五”期间，国家相关部委均出台了生活垃圾处理设施建设的规划，对垃圾焚烧的重视程度不断提高，持续鼓励垃圾焚烧发电行业的发展。

与“十三五”规划相比，在垃圾焚烧方面“十四五”规划更加突出了垃圾焚烧的重要性，明确提出“到 2025 年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理占比达到 65%左右”，相比“十三五”规划目标仍有较大幅度提升，这将进一步为垃圾焚烧发电行业以及上游相关配套产业释放市场空间。

⑤我国生活垃圾处理量预计将持续增长，垃圾焚烧发电行业具有进一步发展空间，将进一步为上游设备等相关行业创造增量市场

根据国务院印发的《国家人口发展规划（2016—2030年）》，预计到2030年，我国总人口约为14.5亿人，常住人口城镇化率将达到70%左右，城镇常住人口将在2022年9.21亿人的基础上增加约10%。城镇人口规模的进一步提升将导致城镇生活垃圾产生量的持续增长。此外，《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》明确提出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。随着乡村振兴战略的深入推进，农村垃圾处理需求也将成为我国垃圾处理行业重要增长点。

截至2020年12月31日，根据我国19个省级政府出台的垃圾焚烧处理中长期规划，到2035年，要进一步提高生活垃圾焚烧处理占比，增加垃圾焚烧发电量与装机规模，增加垃圾焚烧发电领域的投资金额。上述19份规划中明确规定用于垃圾焚烧发电行业的投资总额超过2,200亿元，2035年前预计累计新增（扩建）的垃圾焚烧设施至少749座。因此，垃圾焚烧发电行业的进一步发展，也将继续带动垃圾焚烧发电余热锅炉及相关防腐防磨产品发展，为上游行业创造增量的市场空间。

我国《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》等文件已明确提出了生活垃圾焚烧处理能力、城市生活垃圾焚烧处理占比的阶段性目标，且随着经济的发展及城镇人口的增长，城市的垃圾产生量在持续增长，垃圾焚烧

发电厂作为城市垃圾清运的重要基础设施，在全国范围内其整体建设进度需要与垃圾产生量及处理需求的增长相匹配，这个需求是客观存在的。

因此，从短中期看，我国将新建的垃圾焚烧发电厂数量仍然较多，将继续带动上游防腐防磨行业的发展，在垃圾焚烧发电厂投资建设方面不存在较大的不确定性。

从长期来看，按照2035年前预计至少新增749座垃圾焚烧设施，以及防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电市场的渗透率估计，2035年前预计防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电市场的增量市场空间为79至91亿元。

⑥垃圾焚烧发电行业逐步向提升垃圾焚烧发电效率、实现产业转型升级的方向转变，将为上游工业防腐防磨行业释放存量项目改造的市场空间

2020年4月，全国人大常委会通过修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，垃圾分类首次写入国家立法。在垃圾分类政策的推动下，厨余垃圾等低热值垃圾与其他垃圾将分离处理，需焚烧处理的生活垃圾平均热值将提高，垃圾燃烧会释放出更多热量。高热值生活垃圾中含有较高比例的腐蚀性元素，在燃烧过程中会产生更高浓度的腐蚀介质，容易对锅炉压力部件的受热面造成更为严重的腐蚀、磨损。垃圾分类的实施将对现有垃圾焚烧设备的耐高温、耐腐蚀、耐磨损等性能提出更高要求，将推动存量垃圾焚烧项目进行工业防腐防磨的升级改造。

此外，2020 年出台的《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》、《关于<关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见>有关事项的补充通知》等政策，提出非水可再生能源发电已进入产业转型升级和技术进步的关键期，规定了垃圾焚烧项目的补贴上限，一定程度上降低了垃圾焚烧发电的补贴力度。在补贴政策调整的背景下，继续使用原有设备、保持原有低效模式会降低垃圾焚烧发电效率、降低垃圾焚烧发电运营企业的经济效益。在此背景下，下游客户存在更新垃圾焚烧设备、提高垃圾焚烧发电效率的潜在需求。

根据国家统计局数据，截至2020年底，我国生活垃圾焚烧无害化处理厂数达463座，且大多数未采用防腐防磨堆焊等防护措施。因此，随着垃圾焚烧发电行业逐步向提升垃圾焚烧发电效率、实现产业转型升级的方向发展，将为上游工业防腐防磨行业创造存量项目改造的市场空间。

根据生态环境部数据，截至2020年底，我国生活垃圾焚烧发电锅炉为1,314台，存量项目较多，且大多数未采用防腐防磨堆焊等防护措施。

按照存量锅炉中预计尚未采用防腐防磨堆焊的锅炉数量，以及防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电市场的渗透率估计，预计防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电市场的存量项目改造市场空间为17至19亿元。

⑦海外垃圾焚烧发电市场较大，将为我国工业防腐防磨行业带来较大的市场空间

日益增长的垃圾产生量逐渐成世界性问题。根据世界银行的数据，2016年至2050年，全球垃圾产生量预计将从20.1亿吨跃升至34.0亿吨，垃圾产生量的增加为垃圾焚烧发电行业及上游产业的发展提供了广阔的海外市场。

在发展中国家，随着近年来经济的快速发展以及城镇化进程的加快，垃圾产生量不断上升，仅仅依靠垃圾填埋已难以满足垃圾处置的需求，垃圾处理逐渐向垃圾焚烧和垃圾资源化方向转变。此外，随着经济发展与社会进步，发展中国家每年新增用电量逐步增加，发展垃圾焚烧发电一定程度上可以弥补每年新增电力缺口。发展中国家垃圾焚烧发电设施较少，大多数国家的垃圾焚烧发电处于发展初期，新增垃圾焚烧发电项目的投资、建设存在较大的发展前景。

在发达国家和地区，垃圾焚烧行业发展相对成熟，垃圾焚烧设施数量较多。根据日本环境省发布的《2011 年日本废弃物管理》，2011 年日本垃圾焚烧设施数量超过 1,000 座；根据中国环境出版集团数据，2006 年欧洲生活垃圾焚烧发电（供热）厂已达到 425 座。由于欧洲、日本等发达国家和地区垃圾焚烧设施建设时间较早，垃圾焚烧锅炉存在升级、改造需求。

在防腐防磨堆焊领域，我国在技术、生产规模、制造成本等方面均具有一定优势，海外垃圾焚烧发电市场将为我国工业防腐防磨行业带来较大的发展空间。

在海外垃圾焚烧发电领域的增量市场，根据《中国城镇生活垃圾焚烧发电产业发展报告》以及国家统计局数据，2016年全球垃圾焚烧厂超过2,100座，其中海外垃圾焚烧厂数量超过1,850座。根据世界银行的数据，2016年至2050年，全球垃圾产生量预计将从20.1亿吨跃升至34.0亿吨，增幅为69.15%，年复合增长率为1.56%。垃圾产生量的增加将会提高垃圾处理需求，需要建设更多垃圾处理设施。

假设全球垃圾产生量以每年1.56%的速度增长，2035年全球垃圾产生量预计将达到26.96亿吨，与2016年相比增加34.14%。假设海外垃圾焚烧锅炉在2016年数量的基础上增加34.14%，即增加1,579台，将为防腐防磨堆焊装备带来67至77亿元的增量市场空间。

⑧产品在垃圾焚烧发电领域的市场空间

随着垃圾产生量的持续增加及垃圾热值的不断提高，垃圾焚烧发电厂的需求量将持续增加，新建垃圾焚烧发电厂对防腐防磨装备的需求将增加；同时，随着垃圾焚烧发电行业逐步向提升垃圾焚烧发电效率、实现产业转型升级的方向发展，部分项目存在改造需求，将进一步增加对防腐防磨装备的需求。

防腐防磨堆焊装备属于一种工业消耗品，在长时间的使用后存在修复、更换、升级的需求。目前防腐防磨堆焊装备的预期使用寿命为 10 年以上，因此垃圾焚烧发电设施中的防腐防磨堆焊装备存在每十多年进行一次升级改造的需求，市场需求滚动存在，因此市场空间也是滚动存在的。

⑨垃圾焚烧发电余热回收锅炉防腐防磨部件的市场主流技术路线，堆焊技术在该领域的应用情况及比例，大多数已投入运营的垃圾焚烧发电厂以及部分新投入运营的垃圾焚烧发电厂尚未使用防腐防磨堆焊部件的原因

A、堆焊技术已经成为垃圾焚烧发电余热回收锅炉防腐防磨的主流技术路线

在垃圾焚烧余热回收锅炉中，腐蚀与磨损问题一直存在，但在我国垃圾焚烧发电行业发展初期，生活垃圾热值及锅炉工作参数相对较低，腐蚀与磨损速度相对较慢，当锅炉中的部件腐蚀与磨损至一定程度而无法使用时，垃圾焚烧发电企业通常会直接更换相关部件。

近年来，随着生活垃圾热值及锅炉工作参数的不断提高，垃圾焚烧余热回收锅炉的腐蚀与磨损问题日益凸显，腐蚀与磨损的速度不断加快，大幅减少了锅炉部件的使用寿命。由于频繁更换相关部件的成本较高，垃圾焚烧发电企业最初采取热喷涂技术对锅炉进行防护，但是热喷涂技术中涂层与基材属于结合强度较低的机械结合，且涂层相对较薄并易出现孔隙，从而导致防护效果不佳。于是垃圾焚烧发电企业开始寻找更优的解决方案，由于堆焊技术可以使堆焊层与基材达到结合强度较高的冶金结合，堆焊层可实现特定厚度并不存在孔隙，且在国外的垃圾焚烧余热回收锅炉中有良好的应用，国内垃圾焚烧发电企业开始将热喷涂防护技术切换为堆焊防护技术。

国内使用防腐防磨堆焊装备的典型项目代表为光大环境博罗垃圾焚烧发电厂与广州环投李坑生活垃圾焚烧发电厂。

随着国内垃圾焚烧发电企业对堆焊技术的逐步认可与大规模应用，防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电领域已经实现了产业化应用，堆焊技术也已经成为垃圾焚烧发电余热回收锅炉防腐防磨的主流技术路线。

B、堆焊技术在垃圾焚烧发电领域的应用情况及比例

近年来，受垃圾分类、垃圾焚烧发电补贴调整等相关政策影响，以及在垃圾焚烧发电运营企业日益重视垃圾焚烧发电运营效率的背景下，防腐防磨堆焊装备的应用需求不断加大，渗透率逐步提高。

根据生态环境部的数据，截至 2021 年底，我国已投入运营的垃圾焚烧锅炉有 1,587 台，根据环卫科技网、北极星环保网、中国固废网等相关信息平台统计及博盈特焊市场调研统计，截至 2021 年底，已经使用防腐防磨堆焊装备的有358 台，累计渗透率为 22.56%。

根据上述相关信息平台可查询到的信息统计及博盈特焊市场调研统计，2018年、2019年、2020年、2021年，防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电锅炉的增量渗透率分别为13.22%、27.37%、42.96%、42.19%呈增长的趋势。随着堆焊技术的提升、成本的下降，以及在需求持续增长的背景下，防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电锅炉的渗透率将继续提高，预计未来堆焊技术在垃圾焚烧发电领域的渗透率将达到70%-80%。

C、大多数已投入运营的垃圾焚烧发电厂以及部分新投入运营的垃圾焚烧发电厂尚未使用防腐防磨堆焊部件的原因

a、受垃圾焚烧余热回收锅炉作业参数的影响

部分已投入运营的垃圾焚烧发电厂建设时间较早，当时国内生活垃圾热值相对较低，且国内垃圾焚烧发电技术水平相对有限，因此其中大部分锅炉在早期建设时采用了中温中压的作业参数。同时，部分新投入运营的垃圾焚烧发电厂出于垃圾处理需求、技术水平等多方面的考虑，部分锅炉仍然采用了中温中压的作业参数。在中温中压的作业环境中，锅炉的腐蚀与磨损速度相对较慢，对防腐防磨堆焊装备的需求迫切度相对较低。

随着人民生活水平的不断提升及垃圾分类的大力推行，生活垃圾的热值不断提高，中温中压作业参数下的垃圾焚烧余热回收锅炉的腐蚀与磨损问题开始显现，对防腐防磨堆焊装备的需求正在不断增加。

b、示范效应形成的行业认可度逐步提高有一个渐进的过程

防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电领域的典型项目上实现了良好的应用，保证了垃圾焚烧发电设备安全、稳定、长周期、高效率运行，形成了良好的示范效应，提高了垃圾焚烧发电企业对防腐防磨堆焊装备的认知度和认可度，推动了防腐防磨堆焊装备在垃圾焚烧发电领域的产业化应用，但示范效应形成的行业认可度提高需要一定的时间周期，是逐步实现的过程。因此，部分新投入运营的垃圾焚烧发电厂尚未使用防腐防磨堆焊部件。

随着示范效应形成的行业认可度不断提高，越来越多的垃圾焚烧发电运营企业开始关注、应用堆焊技术，防腐防磨堆焊装备的应用比例也将会持续提升。

c、受防腐防磨堆焊装备价格的影响

防腐防磨堆焊装备能有效提升垃圾焚烧余热回收锅炉在复杂环境下的防腐防磨性能，延长其使用寿命，降低设备检修、更换损失及停工损失；同时，也有助于提高垃圾焚烧发电效率，进而提高垃圾焚烧发电运营企业的经济效益。虽然防腐防磨堆焊装备的综合效益明显，但是其价格相对较高，特别是前几年产能少时价格相对更高，因此堆焊技术方案将会增加垃圾焚烧发电厂的初始投资成本。垃圾焚烧发电企业往往会考虑短期和长期收益的平衡，部分企业出于节省初始投资等方面的考量，暂时未使用防腐防磨堆焊装备。

随着技术的进步、生产效率的提高以及规模效应的提升，防腐防磨堆焊装备的价格趋于下降，采用堆焊技术方案的经济性在提高。同时，随着垃圾焚烧发电领域的龙头企业开始大量使用堆焊技术，垃圾焚烧发电领域的其他企业也逐步开始使用防腐防磨堆焊装备。

d、受防腐防磨堆焊装备产能的影响

防腐防磨堆焊装备的生产受技术、资金、设备和人员等多方面因素的制约，行业内具备规模化生产交付能力的企业较少，而下游垃圾焚烧发电行业保持较稳定增长，近年来对防腐防磨堆焊装备的需求更是大大增加。由于防腐防磨堆焊装备的行业产能有限，产品的生产周期、交付期限等难以满足客户实际建设运营的需求，进而导致部分垃圾焚烧发电厂减少甚至放弃了对防腐防磨堆焊装备的需求。

随着行业技术创新的加快，新材料、新工艺、新技术的推广应用以及自动化、智能化水平的提升，防腐防磨堆焊装备的生产效率与产品交付能力将进一步提升，行业整体产能将进一步扩大，客户需求将得到充分保障。

（2）燃煤发电行业

①燃煤发电仍是我国重要的电力来源

燃煤发电目前是我国最重要的电力来源，是我国电力领域的支柱行业。根据国家统计局数据 ， 2021 年 我国火力发电量为58,058.68亿千瓦时，同比增长8.92%，占全国总发电量的68.03%。根据中国电力企业联合会 及 Wind 数据，2013年至2021年，我国火电装机总容量从87,009万千瓦增长至129,678万千瓦，年复合增长率5.11%。

②低氮燃烧改造加剧燃煤发电锅炉的腐蚀与磨损，工业防腐防磨行业在燃煤发电行业中存在较大的发展空间

火力发电会燃烧含有氮元素的化石燃料，从而排放大量的氮氧化物。氮氧化物不仅会形成化学烟雾、造成酸雨污染，导致环境污染与生态破坏，更会对人体的呼吸系统产生强烈刺激。为降低氮氧化物排放，燃煤发电锅炉需要进行低氮燃烧改造。燃煤电厂的低氮燃烧改造主要通过营造还原性环境、降低主燃烧区氧含量等方式提高氮氧化物的还原反应，从而达到降低氮氧化物排放的目的。但是低氮燃烧的工作环境中含有大量具有强腐蚀作用的还原性物质，会破坏燃烧器等部件的表面结构，造成较为严重的腐蚀与磨损。因此，若燃煤电厂进行低氮燃烧改造，需要提升锅炉的防腐防磨性能，这将带动工业防腐防磨行业的发展。

我国产业政策支持燃煤发电锅炉进行低氮燃烧改造。2014年，国家发改委、环境保护部、国家能源局联合印发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014—2020年）》，明确将低氮燃烧技术列为一项重要的燃煤电厂污染物排放控制技术。此外，《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》对火力发电提出了“促进煤电高效、清洁、可持续发展，加快新技术研发和推广应用，提高煤电发电效率及节能环保水平，全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造”的要求。

根据生态环境部印发的《2019-2020 年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》（征求意见稿）中的相关数据，目前我国发电行业重点排放单位共计 2,267 家，燃煤发电行业的低氮燃烧改造项目释放的工业防腐防磨市场空间较大，具有广阔的发展前景。根据公开数据，截至 2020 年底，我国 300MW 及以上大型煤电机组超过 1,900 座，预计将为防腐防磨堆焊装备带来75至 100 亿元的改造市场空间。

（3）其他下游应用领域

工业防腐防磨行业下游为各类受设备腐蚀与磨损问题影响的工业领域，除垃圾焚烧发电、燃煤发电行业外，还可以应用于生物质发电、能源、化工、冶金、造纸等领域。