2023-2028年锂电池行业市场调研及投资发展策略研究报告
思瀚产业研究院    2023-07-21

1、锂电池行业的特点

锂离子电池是一种二次电池（充电电池）。根据锂离子电池所用电解质材料的不同，锂离子电池分为液态锂离子电池（Liquified Lithium-Ion Battery，简称为 LIB）和聚合物锂离子电池（Polymer Lithium-Ion Battery，简称为 PLB）。

锂离子电池具有体积小、能量密度高、循环寿命长、环境污染小等优点，正在逐渐替代铅酸电池，在消费类电子产品、电动汽车、储能装置等领域的应用逐渐加深，市场需求较大且保持快速增长。

近几年来，智能手机、平板电脑、无人机等高新科技产品快速占领市场给锂离子电子产业发展提供了广阔的市场。终端产品的智能化如电动汽车，智能机器人等等都依赖于一套小而强的电力供应系统，锂离子电池是其中重要的组成部分。锂离子电池的上游企业基本是原材料供应商，原材料的国产化促进锂离子电池产业快速发展。

中国的关键材料涌现出了一批世界级企业，实现自给自足的同时，还有相当一部分出口到了海外市场。中国锂离子电池产业发展路径是从劳动力密集型向资本技术密集型转变，未来锂离子电池企业需要更多的资金以及技术来确保其自身的良性发展。

2、锂电池行业基本情况

自 2020 年以来，我国锂离子电池行业克服经济下行压力的不利影响，在下游市场需求带动下实现了逆势增长，产业结构不断优化，全球领先地位得到巩固。

1）市场规模

2022 年，为进一步提振内需，促进经济发展，我国积极出台刺激消费政策，内需市场稳步增长，锂离子电池市场需求快速提升。其中，新能源汽车恢复增速势头，消费电子、电动自行车较快增长，TWS、电动船舶等新兴市场开拓现成效。在此带动下，2022 年我国锂离子电池产量呈现加速增长态势。根据国家统计局数据显示，2022 年我国锂离子电池累计产量达到了 239.28 亿只，继续创历史新高。

2022 年，我国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革，加快技术创新和转型升级发展，不断提升先进产品供给能力，总体保持快速增长态势。根据工信部数据显示，2022 年全国锂离子电池产量达 750GWh，同比增长超过 130%，其中储能型锂电产量突破 100GWh。产业规模进一步扩大，行业总产值突破 1.2 万亿元。

2）进出口贸易

锂离子电池进出口进一步分化，贸易顺差持续高速增长。出口方面，出口数量和出口金额实现双增长。据海关总署数据显示，2022 年我国锂离子电池出口37.73 亿只，同比增长 10.1%，保持较快增长势头；出口金额 509.19 亿美元，同比增长 79.12%，呈现加速增长态势；出口平均单价稳步提升，2022 年我国锂离子电池出口平均单价达到 13.50 美元/只，较 2021 年 8.3 美元/只提高了 62.60%。

进口方面，进口数量和进口金额延续下滑态势。2022 年我国锂离子电池进口 11.09 亿只，同比 2021 年下降 27.99%；进口金额 29.84 亿美元，同比下降 22.42%；进口平均单价略有下降，2022 年我国锂离子电池平均进口单价 2.69 美元/只，较 2021 年的 2.40美元/只上升 12.08%。2022 年我国锂离子电池实现贸易顺差进一步扩大至 479.35亿美元，较 2021 年的 245.8 亿美元增长 95.02%，增速继续保持高位。

3、锂电池行业产业链情况

1）上游行业

锂离子电池的原材料主要有钴酸锂、石墨、电解液和保护板等。这也构成了电池产业链中的上游企业。近几年，中国锂离子电池及相关材料和原材料产业，在规模上实现对日韩全面超越的同时，制造能力和技术能力也都取得了长足进步，向着中高端产品市场发展。

2）下游行业

下游行业市场可以分类为消费类电子产品市场如手机、平板电脑、移动电源、智能手表、蓝牙音响、数码相机、玩具等等，交通工具电动化市场如电动三轮车、电动汽车，工业市场如电动工具、电动叉车、电动起重机，储能市场如家庭储能、电网储能等等。对中国来说，做好锂离子电池产业，将为未来智能汽车、智能电网等关键产业和基础设施智能化的发展打下坚实基础，从而有能力推动整个产业经济结构的不断升级，最终实现经济的腾飞。

4、锂离子电池行业发展趋势

1）应用场景进一步深化，带动出货量提升

锂离子电池的市场需求直接受到下游应用市场规模的影响，消费领域、新能源汽车及储能等下游产业的蓬勃发展成为驱动锂离子电池爆发式增长的主要力量。此外，电动工具的无绳化、锂电化发展趋势也给消费类圆柱电池带来了广阔市场空间。

使用锂离子电池的电动工具具有使用寿命长、故障率低、重量轻、体积小、能量密度高、充电快速等优势，加之电动工具产品性能和用户体验感不断升级，能更好地满足消费者的轻便化和智能化的需求，消费者已逐步养成使用电动工具的习惯。

根据 EV Tank、伊维经济研究院数据，2022 年全球电动工具出货量和市场规模预计分别为 5.1 亿只和 571.9 亿美元，预计到 2026 年全球电动工具出货量将超过 7 亿台，市场规模将超过 800 亿美元。受全球电动工具市场增长带动，预计 2026 年全球电动工具对锂电池的需求量将超过 40 亿颗。

2）大容量化，提升电芯产品性能

圆柱电芯的主要发展趋势是大容量化，通过开发 46mm 直径与 80mm 高度的电池，提高电芯容量；与传统的小圆柱电池相比，大圆柱电池技术可降低电池包中电池的数量以及相应的结构件数量，通过优化电池结构、采用高首效负极材料、优化工艺流程和参数，有效提升电池的能量密度，满足终端产品的长续航需求，进而简化电池管理系统、降低制造成本，较大程度弥补圆柱电池电池管理系统要求高于方形电池的劣势，同时能够提高生产效率，降低电池成本。

第一章 锂电池行业界定和分类

第一节 行业基本概念

第二节 行业基本特点

第三节 行业分类

第二章 2022年锂电池行业国内外发展概述

第一节 全球锂电池行业发展概况

一、全球锂电池行业发展现状

二、全球锂电池行业发展趋势

三、主要国家和地区发展状况

第二节 中国锂电池行业发展概况

一、中国锂电池行业发展历程与现状

二、中国锂电池行业发展中存在的问题

第三章 2022年中国锂电池行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境

第二节 宏观政策环境

第三节 锂电池行业政策环境

第四节 锂电池行业技术环境

第四章 2022年中国锂电池行业市场分析

第一节 市场规模

一、锂电池行业市场规模及增速

二、锂电池行业市场饱和度

三、影响锂电池行业市场规模的因素

四、2023-2028年锂电池行业市场规模及增速预测

第二节 市场结构

第三节 市场特点

一、锂电池行业所处生命周期

二、技术变革与行业革新对锂电池行业的影响

三、差异化分析

第五章 中国锂电池行业供给与需求情况分析

第一节 2020-2022年中国锂电池行业总体规模

第二节 中国锂电池行业盈利情况分析

第三节 中国锂电池行业供给概况

一、2020-2022年中国锂电池供给情况分析

二、2022年中国锂电池行业供给特点分析

三、2023-2028年中国锂电池行业供给预测分析

第四节 中国锂电池行业需求概况

一、2020-2022年中国锂电池行业需求情况分析

二、2022年中国锂电池行业市场需求特点分析

三、2023-2028年中国锂电池市场需求预测分析

第五节 锂电池产业供需平衡状况分析

第六章 2022年中国锂电池行业区域市场分析

第一节 区域市场分布状况

第二节 重点区域市场需求分析（需求规模、需求特征等）

第三节 区域市场需求变化趋势

第七章 2022年中国锂电池行业产业链分析

第一节 锂电池行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 锂电池上游行业分析

一、锂电池成本构成

二、上游行业发展现状

三、2023-2028年上游行业发展趋势

四、上游行业对锂电池行业的影响

第三节 锂电池下游行业分析

一、锂电池下游行业分布

二、下游行业发展现状

三、2023-2028年下游行业发展趋势

四、下游需求对锂电池行业的影响

第八章 2022年中国锂电池行业主导驱动因素分析

第一节 国家政策导向

第二节 关联行业发展

第三节 行业技术发展

第四节 行业竞争状况

第五节 社会需求的变化

第九章 2022年中国锂电池行业偿债能力分析

第一节 锂电池行业资产负债率分析

第二节 锂电池行业速动比率分析

第三节 锂电池行业流动比率分析

第四节 2023-2028年锂电池行业偿债能力预测

第十章 2022年中国锂电池行业营运能力分析

第一节 锂电池行业总资产周转率分析

第二节 锂电池行业净资产周转率分析

第三节 锂电池行业应收账款周转率分析

第四节 2023-2028年锂电池行业营运能力预测

第十一章 2022年中国锂电池行业竞争分析

第一节 重点锂电池企业市场份额

第二节 锂电池行业市场集中度

第三节 行业竞争群组

第四节 潜在进入者

第五节 替代品威胁

第六节 供应商议价能力

第七节 下游用户议价能力

第十二章 2022年中国锂电池行业重点企业分析

第一节 常州市创联锂电池科技股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第二节 阳光锂电池股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第三节 山推工程机械股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第四节 安徽拓山重工股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第五节 茂硕锂电池科技股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第六节 上海科泰锂电池股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第七节 深圳市雄韬锂电池科技股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第八节 上海军陶科技股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第九节 浙江南都锂电池动力股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十节 深圳威迈斯新能源股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十三章 2023-2028年中国锂电池行业发展与投资风险分析

第一节 锂电池行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 锂电池行业政策风险

第四节 锂电池行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

第十四章 2023-2028年中国锂电池行业发展前景及投资机会分析

第一节 锂电池行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 锂电池行业投资机会

一、区域市场投资机会

二、产业链投资机会

第十五章 研究结论及发展建议

第一节 锂电池行业研究结论及建议

第二节 思瀚对锂电池行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：锂电池行业生命周期

图表：锂电池行业产业链结构

图表：2022年全球锂电池行业市场规模

图表：2022年中国锂电池行业市场规模

图表：2022年中国锂电池市场占全球份额比较

图表：2022年锂电池行业集中度

图表：2022年锂电池行业利润总额

图表：2022年锂电池行业资产总计

图表：2022年锂电池行业负债总计

图表：2022年锂电池行业竞争力分析

图表：2022年锂电池市场价格走势

图表：2022年锂电池行业主营业务收入

图表：2022年锂电池行业主营业务成本

图表：2022年锂电池行业管理费用分析

图表：2022年锂电池行业财务费用分析

图表：2022年锂电池行业重要数据指标比较

图表：2022年中国锂电池行业盈利能力分析

图表：2022年中国锂电池行业运营能力分析

图表：2022年中国锂电池行业偿债能力分析

图表：2022年中国锂电池行业发展能力分析

图表：2022年锂电池行业不同规模企业数量分布

图表：2022年锂电池行业不同规模企业从业人员分布

图表：2022年锂电池行业不同规模企业资产总额分布

图表：2022年锂电池行业不同规模企业利润总额分布

图表：2022年锂电池行业不同性质企业数量分布

图表：2022年锂电池行业不同性质企业从业人员分布

图表：2022年锂电池行业不同性质企业资产总额分布

图表：2022年锂电池行业不同性质企业利润总额分布

图表：2023-2028年锂电池行业市场规模预测

图表：2023-2028年锂电池行业竞争格局预测