汽车精密冲压零部件的市场情况及竞争格局
思瀚产业研究院 金帝股份    2023-08-29

汽车精密冲压件主要应用于传统汽车变速箱、发动机系统，新能源汽车电驱动系统和汽车座椅、门锁等系统中。在我国，围绕上述汽车零部件系统，精密冲压市场竞争较为充分，市场集中度相对较低。

根据中国锻压协会在《锻造与冲压》期刊中发布的《2020 年度精冲行业技术、经济数据调研报告》数据显示，11 家参与调研的企业 2020 年总销售额为 12.05 亿元（未单独披露各家销售额），平均每家企业的销售额为 1.1 亿元。

1）变速箱系统市场情况

全球变速箱主要生产厂商包括德国采埃孚、日本爱信、日本加特可、麦格纳等公司。德国采埃孚、日本爱信、日本加特可为全球三大变速箱厂商，占据重要的市场地位。麦格纳以双离合器 DCT 变速箱、MT 手动变速箱为其主要产品。变速箱厂商所需的精密冲压零部件主要通过向第三方供应商采购获得。

我国汽车变速箱行业市场参与者包括变速箱制造商及其上游零部件制造商、下游整车厂商。具备资金及技术实力，能够进行自主研发、生产汽车变速箱的整车厂商多为国外品牌，中国自主品牌车企多选择外购变速箱。变速箱制造市场竞争激烈，其中我国自主品牌变速箱虽发展时间较短，但实现了部分技术难题的突破，成本优势明显。

根据中国汽车工业年鉴，前瞻产业研究院整理数据显示，2020 年我国规模以上车用变速器系统及组件企业营业收入为 1,735.48 亿元，参照 2020 年至 2022年传统汽车产量的变化趋势，2022 年变速器系统及组件企业营业收入约 1,452.09亿元。

2）发动机系统市场情况

在当前新能源汽车产销量快速增长的背景下，除纯电动汽车外，传统汽车、混动汽车和燃料电池汽车仍然需要搭载发动机，发动机及其零部件仍有较大的市场空间。

3）电驱动系统市场情况

根据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源汽车产量及销量分别达到705.80万辆和688.70万辆，同比增长99.10%和95.60%，产销均创历史新高，新能源汽车销售占比达到25.64%，高于上年12个百分点。除了大型车企在新能源汽车领域的不断投入和产销量的持续增加外，新能源“造车新势力”的三家主要企业蔚来、理想汽车、小鹏汽车，在2021年的交付量大幅攀升，均超过9万辆，同比增长了1-2倍；2022年，新车交付量均超12万辆，销售量继续同比持续增加。

根据中信证券发布的《聚焦3000亿市场：技术迭代推动降本增效》研究报告，电驱动行业参与者主要分为三类，分别是整车厂、传统汽车零部件供应商以及第三方供应商。

我国企业在驱动系统市场逐步完成布局，市场规模也将持续增长。2022年我国企业在国内驱动电机、电机控制器的市场中占有较高比例。

电驱动系统在新能源汽车产业链中处于关键地位，整车企业及其下属公司和独立的零部件企业都在该领域积极进行布局。电驱动系统由最初的驱动电机、电机控制器等分体部件组装而成，逐渐向集约化方向演进，解决了占用空间、成本高、电磁干扰、布线繁杂等问题，实现轻量化、增加续航里程和节约成本的目的。

4）门锁、座椅、安全等系统市场情况

汽车精密冲压零部件在门锁、座椅、安全等系统中均有较多应用。对于汽车座椅总成领域，佛瑞亚、延锋、李尔公司占据国内较高市场份额，此外全球知名的汽车座椅企业如麦格纳、博泽等也占据中国汽车座椅总成市场的重要地位。除少部分座椅精密冲压零部件为座椅总成厂商自行生产外，大部分座椅精冲件、门锁精冲件、安全系统精冲件等均由第三方汽车零部件厂商进行生产。

行业内，门锁、座椅、安全等精密冲压件的主要生产厂商较为分散，集中度较低，除发行人外，还包括湖北中航精机科技有限公司、嘉兴和新精冲科技有限公司、苏州昶兴科技有限公司等。