汽车冲压及焊接零部件行业发展前景及市场需求分析
思瀚产业研究院 常青股份    2023-08-29

①我国汽车冲压及焊接零部件行业现状

A、汽车行业的蓬勃发展有效拉动冲压及焊接零部件市场需求

在汽车行业蓬勃发展和汽车产销量不断取得突破性增长的态势下，处于产业链上游的汽车零配件市场不断向好；此外，汽车保有量的日渐庞大则蕴含着较大的零部件更新需求。作为零部件的重要组成部分，汽车冲压件市场前景广阔。

目前国内汽车冲压件市场体现出非标定制、研发合作周期长的特点。汽车冲压件本身类别繁多，同时又会随着不同型号、不同技术和性能要求而改变，生产过程需要与下游客户进行深度沟通合作，产品非标属性强。

正是由于这一特点，汽车冲压件在生产销售环节体现出非常明显的“以销定产”模式：首先冲压件生产商需要完成一系列行业内的质量体系/管理体系认证；其次行业内大型知名客户通常会制定一套严格的标准对供应商各方面的能力进行考察，考察合格后一般

还需要经过可能长达数年的试样供应阶段，才会将供应商纳入其全球采购体系中，并在后续年度每年进行评审考核；最后，为保证产品品质及交付的可靠性和稳定性，下游大型客户通常不会轻易改变与冲压件厂商的合作关系。这些共同导致一旦能够进入大型客户的准入，冲压件企业未来订单收入将会相对稳定。

由于汽车冲压零部件供应商以整车制造商为中心组织生产、运输布局，因此分布较为分散。同时受产能、场地、运输半径以及资金的限制，汽车冲压及焊接零部件行业内大型企业为数不多，行业集中度较低，竞争较为充分的局面依然存在。

同时，因为汽车冲压及焊接零部件种类繁多、配套体系不同，无法准确统计，国家统计部门或相关行业协会尚未发布国内乘用车冲压及焊接零部件行业的市场规模以及业内主要企业产值等数据。

目前国内汽车冲压件企业可分为五类：

1.整车生产企业直属配件厂和全资子公司；

2.跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司；

3.规模较大的民营汽车配件企业；

4.规模适中，产品专业性较强的民营汽配企业；

5.大量规模较小的零件供应企业。

B、技术水平相对落后制约了我国汽车冲压件行业的发展

低成本优势是我国汽车冲压及焊接零部件企业的主要竞争优势之一，但我国冲压件生产设备相对落后、工艺水平与生产效率较低、产品质量与产品交付的稳定性较差，尤其体现在为国内合资整车厂商或国际知名整车厂商配套时，严重制约了我国汽车冲压及焊接零部件行业的发展。

C、汽车市场竞争加剧、使得冲压件行业机遇和挑战并存

在汽车市场竞争日益激烈，汽车个性化、多元化发展的背景之下，汽车生产企业改造旧车型、投放新车型的步伐越来越快。换型周期的缩短为汽车冲压件行业提供丰富业务机会的同时，也要求汽车冲压件企业能够对车型的更新换代作出快速反应。这就要求我国汽车冲压件生产企业尽快改变目前的“散、乱”状态，改善管理体制、提升技术水平，走专业化道路，才能实现与整车厂商同步开发、协调发展。

②我国汽车冲压及焊接零部件行业发展前景及市场需求分析

A、较长时间内冲压及焊接零部件仍是汽车结构件主流

冲压工艺在车身结构件中应用广泛，优势明显。冲压材料可包括钢材、铝材、镁材，可实现钢铝材之间无缝切换，冲压可加工板材、型材、带材和管材。同时冲压工艺成品一致性高、强度及刚性高且成本低。展望未来，车结构件需要满足高强度和抗冲击能力要求，在较长一段时间内高强钢冲压或高强度铝冲压/挤压的工艺预计仍是主流。

据中研产业研究院数据，现代汽车制造工艺中有 60%～70%的金属零部件需冲压加工成形，冲压件广泛应用于如车身上的各种覆盖件、车内支撑件、结构加强件，以及大量的汽车零部件如发动机的排气和进油弯管及消声器、空心凸轮轴、油底壳、发动机支架、整车框架结构件、横纵梁等，平均每辆车上包含 1,500 余个冲压件。

根据中国汽车工业协会（CAAM）统计数据，2021 年我国全年汽车产销量同比增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面，2022 年我国全年汽车产销量继续同比增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。根据民生证券研究院测算，以 2021 年汽车产量 2,608.2万辆来计算，我国 2021 年汽车冲压件市场空间达 2,609 亿元左右。

B、新能源车渗透率提升，创造汽车结构件新需求

根据中国汽车工业协会（CAAM）统计数据，2022 年，我国新能源汽车销量为 688.7 万辆，市场渗透率从去年的 13.4%快速上升至 25.6%。随着新能源车在整车市场的渗透率不断提高，新能源车对冲压件的需求也在不断提升。相比于传统车型，新能源车一方面是车身轻量化积极实践者，另一方面又由于全新的能源动力系统模式给产业链带来了增量。

新能源车产业链带来的冲压件需求主要集中在以下三类：

1.汽车车身结构件，对于冲压件厂商而言，轻量化更多的是产品材质的更换、技术更新迭代的要求，将原先的传统钢板冲压件部分替换成铝合金/高强钢冲压件；

2.动力电池结构件，新能源车相比于传统燃油车最大的特点就在于“三电”系统。而在电机电池电控中，目前对汽车冲压件行业带来较大增量的主要是动力电池相关结构件；

3.充电桩机箱结构件。