出入口控制与管理行业发展现状与发展趋势分析
思瀚产业研究院 立方控股    2023-09-05

1、出入口控制与管理行业简介

出入口控制与管理，是指采用现代电子与信息技术，在出入口对人行与车行等目标的进、出进行放行、拒绝、记录和报警等操作，通过集合信息管理、机械、电子等专业技术对人流、车流进行整体管理，从而达到提升安全防范与提高管理效率的效果。

根据应用场景与设备类型的不同，出入口控制与管理可进一步分为智能停车系统（包括停车场库、城市级停车等）、智慧门禁系统（包括门禁管理、通道闸管理、考勤管理、巡更管理、人脸识别管理等）以及安全应急系统（包括安防升降柱、路障机等）。由于应用场景丰富，出入口控制与管理的设备种类丰富多样，不同类型设备通过多样化组合和嵌入式软件与独立软件的驱动管理以满足各类场景与客户的不同需求。

早在二十世纪五六十年代，出入口控制与管理行业就在国外开始兴起，并在二十一世纪初期迎来快速增长。二十世纪九十年代以前，出入口控制与管理行业在国内基本是依靠人工和机械式大门对人流、车流进行控制与管理。

随着国内城镇人口的急剧膨胀和汽车保有量的快速增长，这种管理方式越来越无法满足需求，亟需采用科学先进的管理方式对人流、车流进行控制与管理，对相关产品的需求也急剧扩大。近年来，随着国内“平安城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”、“数字城市”、“天网工程”等战略性规划持续推进，物联网、人工智能与生物识别（指纹识别、人脸识别、声纹识别、虹膜技术等）等新兴技术的逐步成熟与应用，出入口控制与管理行业的应用领域得以持续拓展。

2、行业概况与发展趋势

（1）出入口控制与管理行业概况与趋势

出入口控制与管理行业是智慧城市中不可或缺的一部分，也是人防、车防的第一道防线。出入口控制与管理行业是随着国家对公共安全秩序要求与标准提高和居民对生活质量要求提高而迅速发展起来的。

二十世纪九十年代以前，国内基本依靠人工和机械式大门对人流、车流进行控制与管理，随着国内城镇人口急剧膨胀和汽车保有量快速增长，传统管理方式已不能满足需求，亟需采用科学先进的管理方式对人流、车流进行控制与管理，继而对相关产品的需求急剧扩大。

近十年来，一方面，国内已举办奥运会、世博会、APEC 首脑会议、世界军人运动会等一系列重要的世界性活动，海量人流和车流的管理成为活动组织工作和安全防范工作中的焦点难题，以此提出对高标准出入口控制与管理产品设备和解决方案的需求；另一方面，随着国内经济的持续发展、居民生活水平质量提高以及新兴技术创新应用，居民对于人行、车行的感官与体验要求显著提升，以此提出对出入口控制与管理产品设备更新换代、解决方案优化升级以及新兴技术落地适配等多维度的需求。总体而言，在巨大的市场需求推动下，出入口控制与管理细分领域取得了飞速发展。

与此同时，受国内住宅类限购政策等因素影响，近期出入口控制与管理行业的市场规模增长速度相对有所放缓。2020 年上半年，由于宏观经济波动与外部经营环境变化等影响，出入口控制与管理系统在增量市场出货量骤减；2020 年下半年，行业全面恢复并进入快速建设期，对产品制造商短期产能要求骤增。同时，无人值守停车设备、门禁管理测温设备以及相关系统应用市场需求显著上升，一定程度帮助出入口控制与管理行业稳定整体市场规模，并使拥有技术研发与系统集成能力的行业相关企业获得更多竞争优势与发展潜力。

根据历年《中国安全防范行业年鉴》，2010 年，国内出入口控制与管理产品产值约 150 亿元；2016 年，该产值达到 266亿元。“十三五”期间，随着国内人工智能蓬勃发展，人工智能全面赋能出入口控制与管理：人脸识别、人体识别、车辆识别全部进入实战应用环节，实现了广泛落地应用，2019 年，国内出入口控制与管理行业产值已达到约 300 亿元，9 年复合增长率约为 8.01%。预计“十四五”期间，出入口控制与管理行业整体市场有望继续保持增长。

A、智慧停车细分行业概况与趋势

根据公安部交通管理局数据，截至 2022 年末，全国机动车保有量达 4.17 亿辆，其中汽车保有量达 3.19 亿辆。全国 84 个城市汽车保有量超过百万辆，39 个城市超过200 万辆，21 个城市超过 300 万辆，其中，北京、成都、重庆、上海超过 500 万辆，苏州、郑州、西安、武汉 4个城市超过 400万辆。2022 年全国新注册登记机动车 3,478万辆，与 2021 年同期相比减少 196 万辆，下降 5.33%，与 2020 年同期相比增加 150万辆，增长 4.50%。汽车保有量的迅速增长是造成城市车位紧张的主要原因，“停车难、难停车”成为车主出行时无法回避的痛点。

根据《2020-2026 年中国智慧停车行业竞争现状及投资商机预测报告》数据，以发达国家作为参照，停车位比例应以 1：1.3 左右为适宜，近几年，虽然我国城市建设进入快车道发展，但是国内停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度，停车位供给缺口巨大。

从停车位数量增长分析，2019 年度至 2021 年度，停车位数量复合增长率为12.31%。随着智慧停车行业持续发展，行业规模有望持续上升，同时，随着智慧硬件与软件系统逐步被客户所认知，停车场在新建或改造时采用无人值守系统、一体化集成系统以及云计算处理系统等需求持续上升，对应智慧停车行业整体市场规模持续上升。根据前瞻产业研究院与中商产业研究院数据，2019 年度至 2021 年度，智慧停车行业市场规模复合增长率达到 19.19%，2022 年度较 2021 年度预计增长 11.70%。近几

2021 年 5 月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于推动城市停车设施发展意见》，强调停车资源和停车信息共享，并将进一步推动市场化全国停车信息平台的建设。2021 年 12 月，《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》进一步提出稳妥发展自动驾驶和车路协同等出行服务，鼓励自动驾驶在港口、物流园区等限定区域测试应用，推动发展智能公交、智慧停车、智慧安检等。国家政策层面已对智慧停车系统的信息化、数据化以及云端分析能力提出更高要求，前期在该领域有先发优势的公司有望进一步强化领跑优势。

《关于推动城市停车设施发展意见》强调提升装备技术水平：即支持停车装备制造企业强化自主创新，加强机械式停车装备等研发，打造自主品牌。鼓励电子不停车快捷收费系统在停车设施应用。统筹推进路内停车和停车设施收费电子化建设，并按一定比例配建新能源小汽车、公交车等充电设施。

不仅如此，《关于推动城市停车设施发展意见》要求推广智能化停车服务：即加快应用大数据、物联网、第五代移动通信（5G）、“互联网+”等新技术新模式，开发移动终端智能化停车服务应用，实现信息查询、车位预约、电子支付等服务功能集成，推动停车资源共享和供需快速匹配。鼓励停车服务企业依托信用信息提供收费优惠、车位预约、通行后付费等便利服务。

《关于推动城市停车设施发展意见》为智慧停车细分行业发展注入强心针，利于行业长期发展。随着国内汽车保有量持续攀升，一方面是老旧城区的“停车难”，一方面是新建的社区停车位规划不足，可能导致“停车难”日益明显。《关于推动城市停车设施发展意见》的出台有望逐步缓解国内长期的停车压力。

智慧停车系统与人工收费管理的传统停车场相比，智能停车系统将道闸、识别系统相结合，可以实现一车一杆、实时监控、自动停车管理、无人值守管理等功能；并可实现以设备为基础，通过系统云端管控的方式实现车行云端管理。随着停车智能化管理技术不断发展，停车场管理将向更开放、更灵活的方向发展，这将进一步促进城市道路交通管理更加高效便捷，解决停车难困境。因此，伴随着汽车保有量增长，国内每年新增停车泊位需求同样呈现上升趋势，未来，国内智慧停车系统产业发展空间巨大。

B、智慧门禁细分行业概况与趋势

智慧门禁系统主要应用于住宅领域与商业大厦等场景。近年来，随着国内城镇化不断推进，公共交通持续改善与住宅小区、写字楼等物业管理要求提高，对国内门禁产品提出了更高多元化、个性化需求，产品不断进行功能、外观升级与换代，推动了整体门禁市场的高速发展。国内门禁市场最早以钥匙、键盘密码锁为主，近年来，随着市场规模不断扩大、生物识别技术和传感器技术不断发展，门禁产品市场呈现产品

多元化、智能化的发展趋势，指纹开门、刷脸开门、二维码开门以及远程开门等新型门禁管理方式日渐普遍。同时，随着生物识别技术逐步成熟，智慧门禁系统在安全性、方便性、非接触性和易管理性等方面均获提升，应用领域不断拓展，市场需求稳步增长。

根据 Frost&Sullivan的报告，国内智慧门禁系统市场规模从 2015 年的 84亿元上升至 2019 年的 133 亿元，年均复合增长率为 12.20%。随着建筑行业的持续发展，尤其是商业智能建筑的快速发展，以及安防行业推动和门禁产品持续智能升级，国内智慧门禁系统市场规模预计将进一步扩大至 2024 年的 236 亿元，2020 年至 2024 年期间年均复合增长率预计为 12.60%。

C、安全应急细分行业概况与趋势

安全应急系统主要以智能升降防护柱为主要产品。随着 2001 年美国“911 事件”等多起国际恐怖事件的发生，全球政府的反恐防爆意识进一步明确，推动了安全应急系统发展。2002 年，智能升降防护柱第一次出现在国内市场，其前身主要为路面固定路桩设备。安全应急系统在面对突发事件如恐怖袭击和日常高安全管制方面能起到良好的作用，特别是对于政府、核电站、军队、机场、监狱以及油库等国家级高安全场所，能对重点场所重点区域的强制性破坏力实施有效管理与阻截，使财产损失和人身安全降低到最低限度。

2008 年，以智能升降防护柱为主要产品的安全应急系统真正开始被重视以及普及，机关单位系安全应急系统发展初期的主要客户群体；2016 年，安全应急系统在民用设备范围内被逐步认可，并在全国重要地区如火车站、机场等场所首先覆盖。目前，安全应急系统已基本成为重要安全场所标配设备，在民用设备范围内已全面普及。

近年来，从事智能升降防护柱生产与销售的企业数量持续增加，促使行业市场竞争日趋激烈。目前，传统升降防护柱市场已进入充分竞争阶段，同质化竞争严重，促使行业内企业纷纷探索转型升级。行业内具备转型能力的企业已逐步由单一设备生产供应商转变为系统解决方案提供商；由以物理安防设备研发、生产与销售为主的被动安防策略升级为以安防应急系统解决方案输出为主的主动安防策略；由专注于特定区域的物理性防御升级为对非特定区域的突发性事件、自然灾害事件以及重大安全事件的全面应急预案管理。

因此，预计未来传统升降防护柱市场的竞争将日趋白热化，而新兴安防应急系统将逐步被客户所接受并占据一定的市场份额。