全球及中国轴承行业发展现状分析
思瀚产业研究院 斯菱股份    2023-09-08

轴承是当代机械设备中一种不可或缺的零部件，主要功能是支撑机械旋转体，降低机械旋转体之间的摩擦系数，并保证机械旋转体的回转精度，被誉为机械装备的“关节”，被广泛应用于国家各个产业领域。

轴承工业作为国家基础性、战略性的产业，其发展水平和产业规模反映了一个国家的工业综合实力，在国民经济和国防建设中起着举足轻重的作用。轴承在机械产品中属于高精度产品，不仅需要数学、物理等诸多学科理论的综合支持，而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和高效的测算方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之服务，因此轴承又是一个代表国家科技实力的产品。

轴承一般分为滚动轴承和滑动轴承，滚动轴承通常由外圈、内圈、滚动体和保持架组成。轴承的外圈和内圈统称为轴承套圈，是具有一个或几个滚道的环形零件。滚动体分为球和滚子两种。

内外圈及滚动体的材料主要为轴承钢，包括高碳铬钢、铬镍合金钢和锰铬合金钢等金属材料，此外还有陶瓷、塑料、石墨和碳纤维等非金属材料可作为轴承材料。保持架具有分隔保持滚动体，使之避免相互摩擦、均匀分布载荷、改善滚动条件等作用，其材料包括钢板、黄铜、聚酰胺、玻璃纤维增强尼龙等。

由于滚动轴承自身运动的特点，其摩擦力远远小于滑动轴承，可减少消耗在摩擦阻力的功耗，因此节能效果显著。

汽车轮毂轴承技术在 20 世纪得到了飞速的发展。20 世纪 30 年代，两套标准轴承组合成轮毂轴承的设计首次被使用；20 世纪 50 年代，汽车前轮和后轮轴承普遍采用的是两套角接触球轴承和一套单列向心球轴承；20 世纪 60 年代，汽车前轮和后轮轴承普遍采用的是两套圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承；20 世纪70 年代，随着前驱汽车的商业化普及，因驱动轴加粗需加大轴承孔径，以及轴向空间受限需减少轴承宽度，汽车双列轴承单元开始研发；20 世纪 90 年代，汽车轮毂轴承单元开始批量生产并广泛应用在各种汽车上，汽车轮毂轴承技术向着集成化、轻量化、装配简便化方向发展。

汽车轮毂轴承作为汽车轴承的主要品种，目前在市场中应用广泛。汽车轮毂轴承的主要作用是承重和为轮毂的转动提供精确引导，它既承受轴向载荷又承受径向载荷，是一个非常重要的零部件。

汽车轮毂轴承单元是在两套分立的角接触球轴承、圆锥滚子轴承的基础上发展起来的，将汽车轮毂轴承外圈与相配合的安装凸缘制成一体，具有组装性能好、刚性好、可靠性好、重量轻等优点，现已广泛用于各类乘用车中，在商用车中也有逐步扩大应用的趋势。随着汽车轮毂轴承单元的使用范围越来越广、使用量的日益增长，汽车轮毂轴承单元的性能、功能也在不断提升，现今市场上的汽车轮毂轴承产品已经从第一代轮毂轴承更新到第三代轮毂轴承单元。

（1）全球轴承行业发展概况

轴承产品应用领域十分广泛，可用于军事工业、机械制造、仪器仪表、交通工具等众多领域。短短几十年，轴承行业就发展为拥有性能优异、精度准确的多类型轴承系列产品的成熟市场。目前，世界轴承市场 70%的份额被八大跨国轴承集团垄断（瑞典：SKF，日本：NSK、NTN、NMB、NACHI、JTEKT，美国：TIMKEN，德国：SCHAEFFLER），尤其是高端市场。而中国市场在全球市场份额中以 20%的占比也占据一席之地，以中低端市场为主。

根据 Precedence Research 公布的研究报告，全球轴承行业市场规模在 2021年约 1,213 亿美元，预计在 2030 年达到 2,430 亿美元，年复合增长率约 7.6%。高端制造领域的增长趋势将为轴承制造企业提供更为广阔的市场空间，尤其在高端市场中，带动作用尤为明显。

（2）我国轴承行业发展概况

我国作为轴承生产大国已经形成了独立完整的工业体系，目前处于产业结构升级的关键时期。实施工业强基工程，发展工业生产新模式、新业态，实现新旧动能的转换是我国轴承行业目前的主要任务。根据信达证券研发中心数据，从整个轴承行业来看，汽车轴承作为轴承行业最大的细分市场，占比 40.19%。

根据中国轴承工业协会数据，2015-2021 年我国轴承行业总体营业收入基本保持稳定增长态势，2019 年我国轴承行业营业收入达 1,770 亿元，同比下降4.22%。2020 年以 9.04%的增速实现了由降至升的快速反弹，当年轴承行业的营业收入便达到 1,930亿元。2021 年我国轴承行业营业收入持续增长，达到 2,278亿元。

从滚动轴承的进出口情况看，2017-2022 年我国滚动轴承进出口总额呈波动趋势。出口市场呈现先增长后下降再回升的波动轨迹，2018 年达到峰值 55.84亿美元后，2019 年和 2020 年连年下降至 46.45 亿美元，2021 年和 2022 年逐年回升至 66.85 亿美元。进口市场则在波动中基本呈现增长趋势，至 2021 年达到峰值 53.71 亿美元，2022 年下降至 44.92 亿美元。因此，贸易顺差在 2018 年达到峰值 18.65 亿美元后，2019 年回落至 15.15 亿美元，2020 年受到宏观经济下行影响贸易顺差直接缩减至 3.12 亿美元，2021 年回升至 13.14 亿美元，2022 年持续扩大到 24.53 亿美元。

目前，我国轴承行业对高端轴承的进口市场需求较大，进口依赖程度较高，主要是由于我国正处于经济结构转型的关键时期，对高端、精密的机械零部件需求较大。同时，这一现状为我国轴承制造行业也提供了发展契机。

国内轴承制造业企业抓住发展机遇，积极开发新品种，生产高质量、高性能的高端轴承，提升产品质量和品牌知名度，实现进口替代将成为国内轴承行业未来发展的主要趋势。