减速器下游行业发展趋势分析
思瀚产业研究院 科峰智能    2023-09-16

（1）移动机器人行业

移动机器人是指应用于仓库、分拣中心、以及运输途中等场景的，进行货物转移、搬运等操作的机器人，常见有 AGV、AMR 及无人叉车等类型。移动机器人在整个智能物流系统中起关键性的作用，主要完成装卸、搬运、存储、分拣和运输等工作，广泛应用于汽车、新能源、3C 电子、电商零售、医药医疗等行业。精密行星减速器是移动机器人核心零部件，主要与伺服电机、控制器共同组成移动机器人的驱动单元。

伴随着导航技术的革新和制造业产业升级趋势，近年来，移动机器人行业开启了爆发式增长。据高工产业研究院（GGII）统计，2021 年全球移动机器人市场规模约为 215.5 亿元，同比增长 43.28%，预计至 2026 年市场规模将超过1,000 亿元。

目前，中国是在全球移动机器人市场规模中最大的国家。一方面，中国的制造业和物流业正在快速发展，需要大量的自动化和智能化解决方案，因此移动机器人在这些领域具有广泛的应用；另一方面，中国政府也在积极推动机器人产业的发展，通过政策支持和投资吸引国内外企业进入市场。

据高工产业研究院（GGII）统计，中国市场 2021 年移动机器人市场规模为 6.38 万台，同比增长速度为 57.5%，市场规模约 78.12 亿元。由于需求端的叉车替换需求、仓储机器人需求等都较为旺盛，预计未来五年移动机器人销量的复合增长率将维持在 45%左右，预测中国移动机器人市场在 2026 年将超过 373 亿元，产业发展空间巨大。

（2）新能源设备行业

①锂电设备

在锂电设备领域，精密行星减速器产品广泛应用于涂布机、卷绕机、分切机、辊压机等锂电池生产设备。近年来，我国新能源汽车产业快速发展，特别是政府各部门大力支持和推广新能源汽车发展的政策不断出台，我国新能源汽车产销量迎来快速增长。根据中国汽车工业协会的数据，2022 年我国新能源汽车销量为 688.7 万辆，较 2021 年增长了 93.4%。随着新能源汽车产销量的快速增长，动力电池需求迎来爆发增长，有效带动了我国锂电设备行业的发展，为锂电设备减速器创造了广阔的市场空间。

根据浙商证券研究所的数据，2021 年锂电设备全球市场规模达到 1,107 亿元，其中我国锂电设备市场规模 557 亿元，预计全球锂电设备市场 2023 年-2025 年复合增速达 23%。新能源汽车产销量的快速增长及储能市场的发展，有效带动了我国锂电设备行业的发展，为锂电设备减速器创造了广阔的市场空间。

②光伏设备

减速器在光伏设备领域主要用于回转驱动系统中。采用回转驱动为旋转部件的太阳能光伏组件，可根据一天中太阳不同的位置来对主机的转角及仰角进行精确的调整。精密行星减速器能有效保证设备的跟踪精度，并且具有扭矩大、寿命长、防护等级高等特点。

近年来，受光伏技术进步、规模经济效应和竞争加剧等因素影响，光伏设备价格下降速度较快，组件全年价格降幅达到 40%以上，使得光伏发电成本在全球多个国家或地区接近甚至低于常规能源，推动越来越多地区光伏市场的增长，美洲、南亚、中东等多个地区光伏市场开始蓬勃发展，成为拉动全球光伏市场增长的主力。

根据国际能源署（IEA）发布的全球光伏报告，2021 年全球太阳能光伏装机容量达到 9.42 亿千瓦。在光伏发电成本持续下降、政策持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素的推动下，根据国家能源局、平安证券研究所的统计数据，全球光伏市场增长仍将保持在较高水平。

（3）机床行业

机床是制造业的基本生产设备，也被称为“工业母机”。精密行星减速器广泛应用于金属切削机床、金属成形机床、木工机械等细分机床领域。机床的动力源一般来自伺服电机，随着机床工业的发展，电机已朝着高精度、高效率、简单控制和创新的方向发展，机械匹配也从传统的螺杆传动发展到精密行星减速器传动。由于机床本身的加工，负载惯性系统的条件变化很大，有必要安装精密减速器以增加扭矩，改善负载端的惯性匹配，从而使惯性操作平稳。

根据VDW 统计的数据，2021 年全球金属加工机床产值达到了 709 亿欧元，同比增长 20%，其中，全球金属切削机床产值为 501 亿欧元，金属成形机床产值为207 亿欧元，金属切削机床与金属成形机床比例约为 70%与 30%。2021 年我国金属切削机床产值为 218.14 亿欧元，同比增长 28.7%，占全球市场规模的30.7%。机床行业增长将有效带动精密减速器行业发展。

（4）工程机械行业

在工程基建领域，发行人工程机械用行星减速器产品重点应用于顶管机、盾构机、挖掘机等工程施工机械。减速器作为盾构主驱动系统的关键部件，具有比强度、比功率极高的特点。减速器也是顶管机的关键零部件之一，行星减速器具有在顶管机械功率合流传动中布置合理的特点，能满足顶管机械切削刀盘低速、大转矩的特殊工况要求。

随着我国城市基础设施建设规模的持续增长，新管道的开挖、铺设与老管道的修复与更换工程日趋广泛，利用顶管机进行施工，可以最大程度的减少施工对环境、周围建筑设施以及交通造成的影响。城市化进程的加快促使我国的地下管廊的需求量也在逐年增加，加之人们对生态环境保护意识的提高，顶管技术将在我国地下管廊的工程施工起到愈来愈重要的地位和作用。

根据住建部城市建设统计年鉴，截止 2021 年末我国城市轨道交通线路建成长度 8,571.43 公里，在建长度 5,172.30 公里，地下综合管廊长度 6,706.95 公里，新建地下综合管廊长度 1,799.59 公里。根据《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，“十四五”时期，我国将新增城市轨道交通运营里程 3,000 公里。

伴随着国内地铁、隧道、水利、地下管廊等地下空间建设以及城市基础设施建设的快速发展，盾构机和顶管机行业将迎来广阔的发展空间。在国产减速器技术不断进步背景下，行星减速器在工程施工设备应用领域有着广阔的市场前景。

思瀚发布《2023-2028年中国减速器市场现状及投资前景预测报告》