汽车零部件行业发展概况及发展趋势分析报告
思瀚产业研究院 地通控股    2023-09-20

汽车零部件指机动车辆及其车身的各种零配件，一辆汽车一般由上万件零部件组成。按原材料不同，汽车零部件可分为金属类零部件、电子类零部件、塑料类零部件等，其中金属类零部件又包括传统的铁铸件、钢制零部件以及铝、镁、铜等有色金属合金铸件。

这些零部件产品为汽车工业发展奠定基础，也是汽车产业链的重要组成部分。随着汽车产业专业化分工水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位也日渐提高。

（1）全球汽车零部件行业发展概况

汽车零部件行业是汽车行业发展的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车生产过程中研发、采购、生产、销售及售后服务等主要环节呈现出全球性配置的趋势。随着汽车市场竞争的加剧，整车厂商纷纷改革生产模式，实行全球采购和生产的战略，并最终导致汽车零部件制造从整车制造中单独剥离出来。

整车厂商由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之与外部零部件企业形成基于市场的配套供应关系。这一行业发展趋势将推动汽车零部件行业的市场发展并进一步提高其市场需求。

目前，全球汽车零部件行业经过多年的发展，形成了规模较大、技术储备丰富、资本实力充足、产业集中等特点。国际知名的汽车零部件企业因具备强大的经济实力和研发力量，汽车零部件行业主要由欧洲、美国、日本等汽车工业发达国家主导，如博世、电装、采埃孚、麦格纳等跨国零部件巨头，发展中国家零部件企业在国际市场的综合实力相对有限。

目前，我国本土企业在全球汽车零部件行业的市占率仍然较低，营业收入最大的延锋汽饰收入约为 138 亿美元，与全球领先的零部件企业相比仍存在较大的差距。

随着世界经济的发展和汽车产业的不断成熟，汽车零部件企业的规模也越来越大，已经不再简单停留在传统的加工环节，而是更多地开始肩负起研发设计、生产制造、质量检测和售后服务等全套职责。

（2）全球汽车零部件发展趋势

1）资源配置全球化

美国、欧洲、日本等发达国家的劳动力成本较高，导致其生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。二十世纪九十年代以来，为有效降低生产成本，开拓新兴市场，发达国家汽车零部件企业积极向低成本国家大规模转移生产制造环节，并且逐渐延伸到研发、设计、采购、销售和售后服务环节。在这一全球背景下，以中国、巴西、印度为代表的新兴国家汽车零部件产业发展迅速。

2）供货集成化、模块化

汽车零部件的集成化、模块化是指通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件当中，实现单个模块组件替代多个零部件的技术手段。汽车零部件集成化、模块化供应能够提高整车装配效率，优化整车空间布局，减轻整车重量，改善整车性能，故该类供货模式逐渐成为汽车零部件行业的一大重要发展趋势。

目前整车厂商更多是作为组装厂商的角色，部分高附加值的零部件以整体模块的形式，由零部件企业集成化、模块化生产供应，这也使得汽车生产更专业化，供货速度更快，更能适应顾客定制化需求。

3）技术高新化

随着汽车零部件产业的不断发展，技术高新化将成为汽车零部件行业未来重要的发展趋势。目前世界各大汽车零部件厂商纷纷把电子技术和信息技术等高新技术应用于底盘、车身、发动机等汽车零部件和总成上，使节能、安全和环保技术得以广泛应用，为汽车零部件创造了更高的附加值。

高新技术的应用使汽车的安全性能、经济性能、舒适性、操控性不断提高，使汽车自动化、智能化、电子化发展加速。尤其是以电子信息技术为代表的高新技术，不仅在汽车零部件产品中广泛应用，而且还延伸到研发设计、生产、检测以及售后服务等方面。

（3）我国汽车零部件行业发展概况

近年来，得益于我国汽车行业的高速发展，全球整车及零部件产能不断向我国转移，我国汽车零部件行业发展成为规模化产业，行业呈快速发展态势，增长速度整体高于我国整车行业。随着我国零部件产业逐步实现结构优化和产品升级，2012 年至 2017 年，我国汽车零部件行业营收从 22,267 亿元增长至38,800亿元，年均复合增长率为 11.75%，整体行业处于高速增长状态。

2018 年由于行业整体不景气，当年汽车零部件行业的主营业务收入有所下降。而后随着汽车行业的内需扩展，我国汽车零部件行业的主营业务收入自 2019 年起逆转了 2018 年的下滑趋势，在近三年呈稳步增长态势。

随着我国汽车零部件制造企业的研发创新能力、市场开拓能力逐步增强，产品国际竞争力逐步提升，我国汽车零部件产业将迎来新一轮的发展期。

（4）我国汽车零部件行业发展趋势

1）行业规模不断增长，产业集聚逐渐明显

随着我国整车产销规模扩大对汽车零部件需求的不断增加和汽车保有量的不断提升，汽车零部件行业的市场规模仍将不断增长，尤其是中国等发展中国家汽车零部件产业在产业转移过程中，因成本、人力优势和产业链配套等优势，将在竞争中占据更有利的位置。整车厂业务区域布局具有较强的集群化特点，从而决定了以产业链为核心，并在一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。

出于缩短供货周期、降低运输成本、提高协同能力的目的，国内汽车零部件企业一般选择在整车厂商附近设立生产基地，因而汽车零部件企业逐渐呈现出市场份额和生产地域的集中效应，产业布局集群化的趋势越发明显。

2）整车厂商与汽车零部件供应商合作研发趋势明显

为了在持续增长的汽车市场获得更多的市场份额及更强的竞争力，整车厂商均加快推出了新车型和新动力平台。整车厂商出于缩短新车型开发周期和提高开发成功率的考虑，往往会选择长期合作的汽车零部件供应商对某部分零部件产品进行合作研发，汽车零部件供应商与整车厂商共同研发已成为行业发展趋势。

汽车零部件供应商需要根据整车厂商的需求及技术资料进行设计、开发和制造，并在整车厂商试装后根据试装结果对产品进行调试和改进。这种合作模式有利于整车厂商提高合作研发的成功率，同时也有利于确保新车型或新动力平台的零部件供应，进一步巩固汽车零部件企业和整车厂商之间的合作关系。

3）汽车消费升级促进汽车零部件新技术迅速发展

为满足日益提高的汽车安全、环保、节能的要求，我国汽车零部件供应商纷纷将新技术应用于产品设计和生产过程中，安全技术、节能技术和环保技术已在汽车上得到了广泛应用。上述技术在开发新车型和改进汽车性能中发挥越来越重要的作用，零部件供应商通过优化结构设计、采用先进工艺、使用轻量或高强度材料，实现汽车零部件的轻量化。

此外，能源问题的日益突出和新能源汽车的发展也推动了我国汽车零部件行业往环保、节能的方向发展。行业的发展趋势促使我国汽车零部件企业不断向高端制造业升级转型，以实现在控制成本的同时，提升产品质量、技术水平以及稳定性，进而在汽车产业链中保持较强的竞争力。

4）汽车零部件开发生产向模块化平台发展

开发平台决定了汽车的主要产品特征和技术能力。在经历了同底盘、平台化生产后，“模块化平台”战略已经成为汽车零部件行业的重要发展趋势。汽车模块化平台可以把不同车型的发动机总成、变速箱总成、悬架总成等众多零部件进行标准化生产，同时又可以在平台上灵活搭载新技术。

“模块化平台”打破了传统汽车平台只针对一个级别车型的限制，通过不同的模块组合，可覆盖多级别、多类型的不同车型，使各类汽车零部件通用性提高，部分互不兼容的汽车零部件可以在同一平台上实现共用。此外，“模块化平台”战略使零部件企业在保证汽车零部件品质的同时，又能在制造成本上更具备竞争优势。

5）汽车零部件逐步实现国产替代，国产替代趋势逐渐显现

近年来，国际主要汽车零部件供应商的“本土化”战略推动国内汽车零部件供应商进行产品的优化和创新，我国零部件企业逐渐具备成熟的同步开发能力与自主研发技术，为我国汽车零部件行业带来了新的发展动力和国产替代的机遇。

一方面，因为整车市场的竞争日益激烈，合资整车厂商为了保持利润，对降低成本的需求日益增强，而国产汽车零部件能在保持品质良好的同时具有明显的价格优势，这使得合资整车厂商将国内优秀汽车零部件企业纳入供应体系成为趋势。

另一方面，依靠国内巨大的汽车产销规模以及成本优势，部分国内优质汽车零部件供应商逐步凭借自主技术积累以及资本优势吸收引进高端技术，加上国内零部件供应商在交付时间、性价比、响应速度等方面的优势，我国汽车零部件行业正处于逐步实现国产替代的趋势之中。