户外家居行业市场供求状况、变动原因及发展趋势
思瀚产业研究院 威邦运动    2023-10-17

（1）户外家居行业概述

户外家居是指在户外空间中，为方便人们健康、舒适、高效地进行户外活动而使用的产品。根据产品形态，户外家居产品主要分为庭院式户外家居及露营式户外家居两大类，主要包括折叠桌椅、折叠床、折叠收纳柜、遮阳伞、帐篷、烧烤架等。

随着健康生活理念在全球的广泛普及，户外运动行业持续发展，带动了户外家居市场的繁荣。过去五年间，全球户外家居市场呈现整体扩大趋势，全球户外家居市场规模由 2017 年的 245.90 亿美元增长至2019 年的 276.78 亿美元，年复合增长率 6.09%。

其中，2020 年受全球宏观环境因素影响，全球主要国家及地区均采取了较为严格的管控措施，民众出行次数下降，全球户外家居市场规模出现小幅下滑。2021 年以来，露营及房车旅游因其相对独立性的旅游方式，成为全球消费者的热门出游方式。预计未来 2022 年至 2027 年，全球户外家居行业市场规模将持续保持增长趋势，年复合增长率将达到 6.47%。

在全球范围内，欧美等发达国家地区户外运动文化发展时间最长，市场发展程度最为成熟，普通民众及媒体对户外运动的参与度及关注程度最高，因此全球户外家居市场主要集中在欧美等发达国家地区，合计占比超过 45%。

受文化及日常习惯影响，欧美国家对户外产品的偏向具有一定差别：北美地区消费者在露营、自驾游、露天球赛等户外运动项目中的参与度较高，产品购买偏向于露营式户外家居；欧洲地区户外家居的使用场景集中在家庭院落、咖啡馆或精致餐馆，因此对庭院式户外家居更具偏向性。

自 2017 年起，欧美等地区户外家居市场持续扩大，其中，美国户外家居市场由 2017 年的 61.26 亿美元快速增长至 2019 年的 67.24 亿美元，年复合增长率达 4.77%，2020 年受宏观环境因素影响短暂下滑至 64.65 亿美元。欧洲区域户外家居市场规模由 2017 年的 54.05亿美元快速增长至 2019 年的 59.12 亿美元，年复合增长率达 4.58%，2020 年同样受宏观环境因素影响短暂下滑至 55.06 亿美元。

长期来看，兼具体育运动、旅游、休闲和社交等多重属性的户外运动已成为人们强身健体的重要形式，欧美地区民众对户外运动的参与度将得到进一步提升，从而进一步带动户外家居的市场需求。预计美国户外家居市场未来 2022 至 2027年复合增长率有望达到 6.83%，欧洲区域户外家居市场年复合增长率将达到6.90%。

（2）户外家居行业利润水平的变动趋势及变动原因

由于户外家居行业内企业在研发水平、品牌影响力、生产规模、产品结构等各方面差异较大，行业利润水平呈现分化格局。覆盖生产流程更长、具备研发实力和规模效应的企业盈利能力稳定并拥有较高的利润率，而不具备研发能力和规模生产能力的厂商利润率较低并将逐步被市场淘汰。预计拥有出色的品牌影响力、突出的研发能力、完善的销售体系和规模化生产能力的企业将在未来的市场竞争中脱颖而出，获得更高的市场份额，利润空间有望得到进一步提升。

（3）户外家居行业发展趋势分析

①产品轻量化趋势显著

户外家居产品轻量化是近几年开始风行全球的一种户外新概念，其核心是在保证户外舒适度的前提下，尽可能地让户外装备更轻量，更舒适。从消费端看，户外家居产品的轻量化发展可有效提升产品的便携性，方便户外活动参与者搬运和携带，尤其在垂钓、露营等往返距离远、活动场景复杂、天气多变的户外场景能够提供更好的使用体验。

从生产端看，户外家居的产品轻量化聚焦于金属支撑结构及连接件的材料降本、性能优化、制造工艺效率提升 3 个领域。制造商可在保证强度和安全性能前提下，降低产品整体重量、提高企业量产能力。

②全球露营、房车市场需求快速提升

随着居民收入的不断增加以及城市生活节奏的逐步加快，露营及房车旅游成为全球城市消费者体验另类生活、接近大自然的一种方式。根据美国房车工业协会（RVIA）数据显示，美国房车市场由 2011 年的 25.2 万辆增加至 2020 年 43万辆，年复合增长率达 6.12%。

欧洲房车市场作为全球房车第二大消费市场，根据欧洲房车协会（ECF）数据显示，欧洲房车市场由 2014 年 14.0 万辆快速增长至 2020 年的 23.6 万辆，年复合增长率达 9.09%。便携式户外家居作为房车露营必需品，随着欧美房车市场的持续扩大，市场需求不断扩大。

同时，国内的露营市场也正在快速发展，露营基础设施建设取得了较大的推进。截至 2021 年 10 月，中国共有超 3 万家露营地企业（为露营者提供露营场地与户外休闲设备的服务性型企业），2020 和 2021 年分别新增 8,000 家和 15,000家。随着中国露营文化的快速崛起，中国户外家居行业市场需求将进一步扩大。

③生产自动化水平提高

户外家居生产属于重资产生产模式，其中钢管制造加工、板材加工、产品组装等制造环节对企业厂房、产线设备的运维能力以及人力成本投入要求较高。生产企业通过信息系统建设、模块化生产、智能机器人等方式提高生产流程自动化水平，可以有效提高产品生产效率及良品率、降低生产成本。通过推动生产技术迭代、提高自动化水平，企业能够大幅提升行业进入壁垒，巩固核心竞争能力。