国内射频前端所属行业下游应用市场情况
思瀚产业研究院 慧智微    2023-11-01

（1）智能手机行业

根据 IDC 发布的数据，受到需求减弱、通胀、持续的供应链限制和地缘政治争端的影响，2022 年全球智能手机出货量为 12.1 亿台，同比下降 11.3%，预计 2022 年到 2027 年未来 5 年的年均复合增长率为 2.6%。

自 2020 年 5G 智能手机大规模商用以来，预计 2021 年 5G 智能手机的渗透率已超过 40%，预计 2023 年 5G 智能手机的渗透率将达到 62%。

1）2022 年智能手机发展现状

国际主流调研机构发布的2022年全球智能手机出货量平均同比下滑11.4%。IDC 预计 2022 年到 2027 年未来 5 年的年均复合增长率为 2.6%。

根据中国信通院的统计，2022 年，国内市场手机总体出货量累计 2.72 亿部，同比下降 22.6%，相比全球市场下滑幅度较大。

2）智能手机市场的竞争格局

小米、vivo、OPPO（含 Realme）、荣耀、华为等国产品牌在全球智能手机品牌中出货量较大，其产品除在国内销售外，还在境外多个地区进行销售。2020 年到 2022 年，上述品牌的全球市场份额合计为 45.0%、44.0%、41.17%，2022 年合计市场份额有所下降，主要系 2022 年下游消费电子市场需求转弱，其对在国内市场销售比重较高的国产品牌影响较大，但从长期来看，国内市场的需求状况将有所改善。

3）5G 智能手机市场的竞争格局

根据 GfK 数据，2021 年 Apple（苹果）在 5G 智能手机市场的市场份额为30.5%，三星的 5G 智能手机市场的市场份额为 14.6% ；国产品牌中 vivo、OPPO、小米的 5G 智能手机市场份额分别为 13.8%、13.6%、10.0%，荣耀的市场份额约为 4.8%。在 5G 智能手机的布局上，2021 年苹果的出货量中 5G 手机的占比已经达到 84%；根据 GfK 的数据测算，2021 年三星、vivo、OPPO、荣耀的 5G 手机出货量占比分别为 24.98%、47.69%、46.30%、56.93%，与苹果的 5G 出货量占比相比，未来上述品牌的 5G 手机出货量占比预计将呈现上升趋势。

（2）物联网行业

2020 年 5 月 7 日，工信部下发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，要求建立 NB-IoT（窄带物联网）、4G （含 LTE Cat.1，即速率类别 1 的 4G 网络）和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系，在深化 4G 网络覆盖、加快 5G 网络建设的基础上，以 NB-IoT 满足大部分低速率场景需求、以 LTE-Cat.1 满足中等速率物联需求和语音需求，并以 5G 技术满足更高速率、低时延联网需求。

5G 通信的特点包括高速率、低时延和海量连接，除了 5G 智能手机市场外，5G 将在更多依赖蜂窝无线通信的场景发挥巨大优势。4G LTE 通信的最低时延大约为 10ms，5G 通信将时延大幅降低至低于 1ms，可实现高速实时控制，保障通信的可靠性和可用性。5G 定义了大规模机器通信的 5G 网络切片技术，提供了大规模接入的无线通信能力。

从长期来看，万物互联的需求持续爆发，5G 将广泛应用于物联网市场，在行业应用方面形成了包括工厂、矿山、港口、医疗、电网、交通、安防、教育、文旅及智慧城市等 10个领域的应用场景，各行业的应用逐渐聚焦于直播与监控、智能识别、远程控制、精准定位、沉浸式体验和泛物

联网等 6 个通用能力，5G 终端模组已成为 5G 赋能行业化转型的关键领域。一方面，5G 与行业应用深度融合催生多形态的泛智能终端，以 AR/VR、机器人、无人机、摄像头、无人配送车等为代表的 5G 新型终端将重构以智能手机为主的传统移动终端市场；另一方面，5G 行业模组市场将随 5G 行业终端市场的增加呈现井喷式增长，低成本芯片/模组的研发具有向行业物联领域渗透及规模应用的趋势。

在 4G Cat.1 主要面向中等速率、语音、移动等刚需场景，NB-IoT 主要面向低速率场景。根据 Ericsson Mobility Report 发布报告，2021 年至 2027 年蜂窝物联 IoT 连接需求预计将从 2021 年的 19.39 亿台增长到 2027 年的 54.93 亿台，年复合增长率为 18.95%；其中 4G/5G 宽带通信物联网 IoT 连接数量从 2021 年的8.66 亿台增长到 2027 年的 22.08 亿台，年复合增长率为 16.88%。根据中国工业与信息化部发布的《2021 年通信业统计公报》数据，截至 2021 年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户 13.99 亿户。

《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》明确要求在物联网领域 2G/3G退网，低速率、中低速率的物联网连接需求向 NB-IoT、4G Cat.1 迁移。IoTAnalytics的调研数据显示，2020 年全球蜂窝物联网模组市场规模为 31 亿美元，受外部特定因素的暂时性不利影响同比下降了 8%，但中国地区逆势上涨，蜂窝物联网模组出货量同比逆势增长 14%，其中海外市场中 Cat.1 模组的出货量份额为 23%，而中国市场在外部特定因素的暂时性不利影响下仅用 1 年时间将 Cat.1 的份额从0 突破至 12%，增速极快。随着物联网时代的到来，蜂窝物联网需求将大幅攀升，将有力推动对射频前端的需求增长。

根据 Counterpoint 数据，2022 年第一季度全球无线蜂窝 IoT 模组出货量同比增长 35%，第二季度同比增长 20%，第三季度同比增长 2%。中国市场因受到外部特定因素的暂时性不利影响，2022 年第三季度同比下降 8%，无线蜂窝物联网市场的需求有所下降。

1）蜂窝物联网整体情况

全球非手机的无线蜂窝物联网设备 2021 年出货量为 5.50 亿台，预计到 2026 年达到 7.76 亿台，年复合增长率达到 7.12%，主要采用LTE/LTE-Advanced、5G Sub-6GHz、LTE Cat.1、LTE Cat.M（主要应用于海外市场）、NB-IoT 等通信技术。

2）5G 蜂窝物联网发展情况

根据 TSR 数据，全球 Sub-6GHz 的蜂窝物联网设备出货量将从 2021 年约 920万台增长到 2026 年的 9,650 万台，复合增长率约为 60.0%，市场增速较快。一方面，当前 5G 基础设施建设尚未全面建成，大规模的 5G 物联网需求受限于基础设施尚不能充分发挥其优势，另一方面，5G 物联网对应的下游需求尚未大规模爆发。当前公司 5G 新频段产品在物联网领域的出货量较低，主要面向CPE、工业高速摄像及检测等领域，但尚未普及。

1.云 VR/AR—实时计算机图像渲染和建模 6.无线家庭娱乐—超高清 8K 视频和云游戏

2.车联网—远控驾驶、编队行驶、自动驾驶 7.联网无人机—专业巡检和安防

3.智能制造—无线机器人云端控制 8.社交网络—超高清/全景直播

4.智慧能源—馈线自动化 9.个人 AI 辅助—AI 辅助智能头盔

5.无线医疗—具备力反馈的远程诊断 10.智慧城市—AI 使能的视频监控

资料来源：华为发布的《5G 时代十大应用场景白皮书》

在 5G 物联网应用潜力较大的应用场景中，大部分应用场景除了需要完善的 5G 技术进行通信连接外，还需要各应用场景相关的硬件、软件及算法的成熟，相关配套设施的普及进度延迟将影响 5G 物联网兴起的速度。5G 物联网在工业和汽车两大重要应用场景的出货量预计将在2024 年开始爆发，到 2026 年保持较快速增长，表明短期增量市场容量有限，从长期来看市场增长潜力较大。

3）4G Cat.1 物联网市场情况

4G Cat.1 主要用于资产追踪、共享经济、移动支付、智能电表等领域，具备广泛的应用场景。中国是 4G Cat.1 最大的应用市场，2020 年 5 月工信部发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，首次明确提出“推动 2G/3G 物联网业务迁移转网”。随着 2G/3G 的逐步退网，大量的蜂窝物联网应用由 4G Cat.1进行承接，2019 年以来 4G Cat.1 市场蓬勃发展，出货量由 2019 年 0.22 亿台增长至 2021 年 1.32 亿台，复合增长率高达 147.01%。