2023-2028年中国铁矿石行业竞争格局分析及发展前景研究报告
思瀚产业研究院    2023-11-15

1、铁矿石简介

铁矿石是钢铁冶炼最主要的原料之一。铁矿石的种类很多，其中用于钢铁冶炼的主要有磁铁矿（Fe3O4）、赤铁矿（Fe2O3）、菱铁矿（FeCO3）以及褐铁矿（Fe2O3）等。在生产、流通以及应用中，铁矿石一般分为块矿、粉矿、精矿以及球团矿四大类。

①全球铁矿石储量情况

铁矿石在全球的分布较为集中，其中大洋洲、美洲以及亚洲是全球铁矿石的主要分布区域。根据 USGS 统计，全球可用铁矿石储量约 1,800 亿吨，其中澳大利亚为可用铁矿石储量第一大国，储量约为 510 亿吨，约占全球总储量的28.33%；巴西、俄罗斯及中国分列第二、三、四位，以上四国的可用铁矿石储量共占全球储量的 70%以上。中国的铁矿石资源普遍属于贫矿，经济开采价值远低于其他国家。

②全球铁矿石产量情况

2021 年，澳大利亚和巴西分别生产了 9.00 亿吨及 3.80 亿吨可用铁矿石，占可用全球铁矿石总产量的 49.23%。中国也是铁矿石生产大国，2021 年共生产3.60 亿吨可用铁矿石，约占世界总产量的 13.85%。

③全球铁矿石消费量情况

2000 年以后，受益于亚洲等发展中国家工业的快速发展，全球钢铁行业蓬勃发展，铁矿石消费量稳步提升。截至2019年，全球表观铁矿石消费量已达23.16亿吨。2020 年，受疫情影响，全球表观铁矿石消费量小幅回落，仍处于 22.99亿吨高位。

2、全球铁矿石贸易行业的发展现状及前景

①全球铁矿石贸易行业的发展现状

由于铁矿石主要用于钢铁冶炼，而全球钢铁行业与铁矿石资源长期处于错位分布的状态，因此铁矿石国际贸易频繁。据国际钢铁协会统计，自 1990 年开始，全球铁矿石进出口量以 5%左右的年复合增长率持续增长。至 2020 年，全球铁矿石年出口量已达 16.56 亿吨，年进口量已达 16.17 亿吨，贸易体量庞大。

铁矿石国际贸易主要发生于亚洲、美洲及大洋洲之间。据国际钢铁协会统计，2020 年全球铁矿石出口国主要为澳大利亚与巴西，两国合计出口量占全球出口总量的 73.40%，其中澳大利亚占比为 52.71%；进口国则主要为中国、日本及韩国等亚洲国家，三国合计进口量占全球进口总量的 82.89%，其中中国占比为72.39%。

在铁矿石供应方面，世界四大铁矿石生产公司淡水河谷、力拓、必和必拓以及 FMG 拥有大量优质铁矿资源，占据了大部分市场份额。2021 年，全球铁矿石产量约为 26 亿吨，其中四大铁矿石生产公司铁矿石产量合计约为 10.85 亿吨，占全球产量的 41.73%；全球铁矿石海运贸易量约为 16.00 亿吨，其中四大铁矿石生产公司发货量合计约为 11.06 亿吨，占全球海运贸易量的 69.13%，行业集中度高。

由于供应的高度集中，铁矿石在国际贸易中逐渐发展出各类主流产品。其中，麦克粉、PB 粉（块）以及纽曼粉（块）为铁矿石国际贸易中最主流的产品，被全球钢铁企业广泛采用；其他主流产品还包括罗布河粉（块）、杨迪粉、金布巴粉、巴西精粉以及超特粉等。

②全球铁矿石定价体系演变

由于铁矿石资源的集中分布，铁矿石国际贸易的主动权被必和必拓、力拓等国际矿山企业所掌握。在铁矿石需求方与必和必拓、力拓等国际矿山企业长期博弈下，铁矿石国际贸易行业逐渐发展出独特的定价机制。

1980 年，国际铁矿石贸易开始采用长协定价机制。在该机制下，铁矿石供需双方通过长期协议约定长期（一般为 5～10 年）采购量或销售量，采购价格则采用一年一谈的方式，从每年第四季度开始，由国际矿山企业与其主要客户进行谈判后确定。

2008 年后，由于海运费用大幅上涨以及现货价远高于长协价等因素，各大国际矿山企业在原先的定价机制下难以享受市场上行所带来的利润，开始积极谋求对自身有利的定价方式，全球各大铁矿石矿山企业改变原有的销售定价政策，延续了 30 多年的铁矿石长协价格谈判机制彻底退出了历史舞台，铁矿石定价周期短期化逐渐成为趋势。

目前，国际铁矿石贸易仍以约定年度采购量的长期协议为主，定价则基本采用基于普氏（Platts）指数的季度指数定价方式。该指数由普氏能源资讯（Platts）通过电话问询等方式，向矿山企业、钢铁企业及钢铁贸易商采集数据，并依据当天最高的买方询价和最低的卖方报价估算后确定。由于该指数为市场公开数据，因此在指数定价的方式下，国际铁矿石贸易的价格透明程度高，定价较原先的年度谈判机制也更加灵活和公平，行业整体更加成熟。

2019 年上半年国际铁矿石市场的供应端受到淡水河谷矿难和澳洲飓风的影响出现了明显的缺口，导致铁矿石价格在上半年迅速攀升至 120 美元上方，而下半年随着下游成材消费转入淡季，钢厂利润被严重压缩，加之环保限产的影响使得短期下游对铁矿的需求出现萎缩，铁矿价格从高位迅速回落。

2020 年第一季度受全球疫情影响，铁矿石市场需求有所减弱，价格呈现震荡下降走势，但随着中国疫情迅速得到控制，经济逐步复苏，铁矿石需求恢复较快。然而上游矿山受到疫情影响，铁矿石产量有所下降，加之游资炒作等因素，导致铁矿石价格从 5 月份起快速上涨，该趋势一直延续到 2021 年上半年。2021年上半年在全球经济复苏以及货币宽松的宏观背景下，整个大宗商品市场价格整体上行，多数品种价格纷纷创下历史新高点，其中上半年铁矿石受到自身的基本面供需差以及品种结构性矛盾多重作用下，铁矿石价格突破历史高位。

2021 年 6 月中国开始压减粗钢产量，各地出台减产政策响应十四五规划的双碳目标，加之 7 月份中国零售和工业产出的增速均低于预测值，进一步推动三季度中国南方钢铁企业铁矿石需求下滑，使得铁矿石价格出现了历史性的下跌。部分贸易商受到价格下跌的影响出现了违约的情形。

③全球铁矿石贸易行业发展前景

目前，铁矿石已是国际贸易量最大的大宗商品之一。铁矿石贸易行业也已经发展成熟，市场规模达万亿水平，形成了一批铁矿石年贸易量在千万吨以上的境内外企业，行业整体较为规范，呈现巨头林立、竞争充分的局面。

铁矿石主要供应国主要为巴西、澳大利亚等，主要需求国系以中国、韩国、日本为主的亚洲国家，资源地和需求地不匹配的情况将持续存在，铁矿石的贸易需求长期存在，行业市场空间广阔。

3、我国铁矿石贸易行业的发展现状及前景

①我国铁矿石贸易行业的市场基础

尽管我国有较高的铁矿石储量以及产量，但由于我国粗钢产量巨大，国内铁矿石供给难以满足需求。此外，随着国家供给侧改革的推进以及环保工作的加紧，落后的铁矿产能开始逐步退出市场，国内铁矿产能还存在下行趋势。

自 2015 年开始，我国铁矿石产量不断下降。据中国冶金矿山企业协会报道，仅 2016 年前三季度有 780 多家中国铁矿石生产企业退出市场，占铁矿石企业总数的三分之一。受此影响，国内铁矿石产量近年来逐年减少。2018 年，全年铁矿石原矿量产量约 7.63 亿吨，较 2017 年锐减 37.91%，2019 年、2020 年和 2021 年，全年铁矿石原矿量产量小幅回升分别至 8.44 亿吨、8.67 亿吨和 9.81 亿吨。

我国铁矿石还存在品位低的问题。我国铁矿石贫矿占多，平均品位仅为34.29%。与之对比，世界的铁矿石平均品位为 48.42%。四大矿产商淡水河谷、力拓、必和必拓以及 FMG 的铁矿石平均品位更是分别高达 53.60%、63.00%、54.66%以及 59.67%。由于品位低的矿石在入炉前需要经过破损、研磨等步骤富选到合格品位，且品位越低的矿石，需要破碎和研磨到的粒度越小，消耗的成本越高，因此我国的铁矿石相对于国外的铁矿石而言，工业利用的价值较低。

由于国内铁矿石存在供给不足、品位较低等问题，我国铁矿石的对外依存度居高不下。根据中国冶金工业规划研究院统计，2015 年我国铁矿石对外依存度首次超过 80%。我国铁矿石进口贸易需求量长期处于高水平，铁矿石进口贸易行业具有良好的市场基础。2021 年，我国铁矿石进口量约 11.24 亿吨。

②我国铁矿石贸易行业的市场结构

我国铁矿石贸易行业的市场结构主要由下游钢铁行业的行业特性所决定。尽管我国钢铁行业的行业集中度相比于其下游终端应用行业较高，但与国际钢铁大国相比，我国钢铁行业的行业集中度仍处于较低水平。

根据中国钢铁工业协会，2021 年 11 月我国钢铁行业的 CR10 仅为 40.39%，远低于日本、美国、韩国、俄罗斯、印度等其他主要产钢国。目前，我国钢铁行业整体呈现中小型钢铁企业数量较多，大型钢铁企业与中小型钢铁企业并存的格局。

不同规模的钢铁企业在进口铁矿石采购方式上有所不同，在我国钢铁行业特定的行业格局下，我国铁矿石贸易市场逐渐分化出长协货市场及现货市场。

长协货市场的参与者主要为国内大型钢铁企业，包括宝武集团、沙钢集团以及首钢集团等。大型钢铁企业凭借自身生产规模所带来的大额且稳定的采购量以及在人才、资金等方面的优势，具备与国际铁矿石生产商直接进行谈判和交易的能力，这部分钢企一般与国际矿产商在年初签订长期协议。在协议中，双方根据当年各自的生产计划约定采购量（该采购量必须履行）。采购价格则以季度、半年度或年度进行谈判确定。通过长期协议的方式，大型钢铁企业铁矿石的供应一

般能够满足自身生产需求。

现货市场的参与者主要为国内中小型钢铁企业及铁矿石贸易商。受限于自身生产规模，国内绝大多数中小型钢铁企业的铁矿石采购量和采购稳定性难以达到国际铁矿石生产商的门槛，不具备与其进行直接交易的条件，需通过贸易商进行采购。贸易商以市场需求为基础，与国际矿产商签订长期协议，进口后在国内港口以人民币结算的方式将现货销售给中小型钢铁企业，从而弥补中小型钢铁企业在采购规模、采购稳定性、人才队伍以及外汇等方面的劣势，间接地满足中小型钢铁企业的采购需求。

此外，由于钢铁市场的波动，大型钢铁企业可能对年初制定的生产计划进行调整，从而导致年初在长期协议中约定的铁矿石采购量出现盈余或不足。贸易商的存在，使得大型钢铁企业能将盈余的铁矿石对外流通，同时贸易商也能向大型钢铁企业提供其库存不足的细分产品，从而协助大型钢铁企业进行库存优化，降低大型钢铁企业的原料库存压力，并使得优质资源在行业内得到再分配，提高行业的整体效益。

③我国铁矿石贸易行业的发展前景

目前，国内铁矿石贸易市场已逐渐发展成熟，不同性质的境内企业都积极地参与其中，包括五矿发展、中信金属等央企贸易商，厦门国贸、厦门象屿等地方国企贸易商以及瑞钢联等民营贸易商。其中，瑞钢联、中信金属、厦门国贸等大型企业的铁矿石年贸易量已达千万吨级别，与国际大宗商品贸易巨头相当。

随着中国“钢铁强国”战略的推进以及环保等方面的要求，钢铁行业将面临结构性调整，高品位的铁矿石也将成为行业的主流。未来我国铁矿石的对外依存度仍将保持高水平，铁矿石进口贸易行业的市场体量也将稳定提高，境内铁矿石贸易企业的贸易量仍有一定的上升空间，行业竞争力有望进一步提高，整体前景较好。

第一章 中国铁矿石行业宏观环境分析

第一节 铁矿石行业概念分析

一、行业概念

二、行业分类

第二节 铁矿石行业宏观环境分析

一、政策环境

二、经济环境

三、技术环境

四、社会环境

第二章 全球铁矿石行业现状及发展预测分析

第一节 全球铁矿石行业概述

第二节 全球铁矿石行业市场格局分析

第三节 全球铁矿石产业主要国家运行形势分析

一、美国

二、欧洲

三、日本

第四节 2023-2028年全球铁矿石产业市场走势预测分析

第三章 2020-2022年中国铁矿石行业经济指标分析

第一节 2020-2022年铁矿石行业发展概述

第二节 2020-2022年铁矿石行业经济运行状况

一、铁矿石行业企业数量分析

二、铁矿石行业资产规模分析

三、铁矿石行业销售收入分析

四、铁矿石行业利润总额分析

第三节 2020-2022年铁矿石行业成本费用分析

一、铁矿石行业销售成本分析

二、铁矿石行业销售费用分析

三、铁矿石行业管理费用分析

四、铁矿石行业财务费用分析

第四节 2020-2022年铁矿石行业运营效益分析

一、铁矿石行业盈利能力分析

二、铁矿石行业运营能力分析

三、铁矿石行业偿债能力分析

四、铁矿石行业成长能力分析

第四章 中国铁矿石行业市场与竞争分析

第一节 铁矿石行业上下游市场分析

一、铁矿石行业产业链简介

二、上游市场供给分析

三、下游市场需求分析

第二节2020-2022年中国铁矿石行业需求情况

1、铁矿石行业需求市场

2、铁矿石行业客户结构

3、铁矿石行业需求的地区差异

第三节 铁矿石行业竞争力分析

一、上游议价能力分析

二、下游议价能力分析

三、替代品威胁分析

四、新进入者威胁分析

五、行业竞争现状分析

第四节 铁矿石行业市场集中度分析

一、行业市场集中度分析

二、行业主要竞争者分析

第五章 中国铁矿石行业传统商业模式分析

第一节 铁矿石行业原料采购模式

第二节 铁矿石行业经营模式

第三节 铁矿石行业盈利模式

第六章 中国铁矿石行业商业模式构建与实施策略

第一节 铁矿石行业商业模式要素与特征

一、商业模式的构成要素

二、商业模式的模式要素

1、产品价值模式

2、战略模式

3、市场模式

4、营销模式

5、管理模式

6、资源整合模式

7、资本运作模式

8、成本模式

9、营收模式

三、成功商业模式的特征

第二节 铁矿石行业企业商业模式构建步骤

一、挖掘客户价值需求

1、转变商业思维

2、客户隐性需求

3、客户价值主张

二、产业价值链再定位

1、客户价值公式

2、产业价值定位

3、商业形态定位

三、寻找利益相关者

四、构建盈利模式

第三节 铁矿石行业商业模式的实施策略

一、企业价值链管理的目标

1、高效率

2、高品质

3、持续创新

4、快速客户响应

二、企业价值链管理系统建设

1、组织结构系统

2、企业控制系统

三、企业文化建设

第七章 中国铁矿石行业商业模式创新转型分析

第一节 互联网思维对行业的影响

一、互联网思维三大特征

二、基于互联网思维的行业发展

第二节 互联网时代七大商业模式

一、平台模式

1、构成平台模式的6个条件

2、平台模式的战略定位

3、平台模式成功的四大要素

4、平台模式案例

二、免费模式

1、免费商业模式解析

2、免费战略的实施条件

3、免费战略的类型

三、软硬一体化模式

1、软硬一体化商业模式案例

2、软硬一体化模式受到市场追捧

3、软硬一体化模式是一项系统工程

4、成功打造软硬一体化商业模式的关键举措

四、o2o模式

1、o2o模式爆发巨大力量

2、o2o模式分类

3、o2o模式的盈利点分析

4、o2o模式的思考

五、品牌模式

1、品牌模式的内涵及本质

2、成功的移动互联网品牌

3、如何推进品牌经营

六、双模模式

1、双模模式概述

2、移动互联网：用户规模是关键

3、双模模式案例

七、速度模式

1、什么是速度模式

2、速度模式的主要表现

3、速度模式应注意的几个问题

第三节 互联网背景下铁矿石行业商业模式选择

一、铁矿石行业与互联网思维的结合

二、互联网背景下铁矿石行业商业模式选择

第八章 2022年铁矿石行业企业经营情况与商业模式分析

第一节 企业一

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第六节 企业六

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第七节 企业七

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第八节 企业八

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第九节 企业九

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第十节 企业十

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第九章 2023-2028年中国铁矿石行业发展前景预测分析

第一节 2023-2028年铁矿石行业发展前景及趋势预测分析

第二节 2023-2028年铁矿石行业发展前景预测

一、2023-2028年铁矿石行业供应规模预测

二、2023-2028年铁矿石行业市场规模预测

三、2023-2028年铁矿石行业盈利前景预测

第十章 铁矿石行业投资分析与预测

第一节 行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、盈利模式分析

三、盈利因素分析

第二节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资供求风险分析

四、宏观经济波动风险

第三节 投资机会与建议

一、行业投资机会分析

二、行业主要投资建议

第四节 行业发展趋势与预测分析

一、发展趋势分析

二、发展前景预测

（1）市场容量预测

（2）销售收入预测

第十一章 2023-2028年中国铁矿石行业投融资战略规划分析

第一节 铁矿石行业关键成功要素分析

第二节 铁矿石行业投资壁垒分析

一、铁矿石行业进入壁垒

二、铁矿石行业退出壁垒

第三节 铁矿石行业投资风险与规避

一、宏观经济风险与规避

二、行业政策风险与规避

三、上游市场风险与规避

四、市场竞争风险与规避

五、技术风险分析与规避

六、下游需求风险与规避

第四节 铁矿石行业融资渠道与策略

一、铁矿石行业融资渠道分析

二、铁矿石行业融资策略分析

图表目录

图表：铁矿石产业链分析

图表：国际铁矿石市场规模

图表：国际铁矿石生命周期

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2020-2022年中国铁矿石市场规模

图表：2020-2022年中国铁矿石产值

图表：2020-2022年中国铁矿石供应情况

图表：2020-2022年中国铁矿石需求情况

图表：2023-2028年中国铁矿石市场规模预测

图表：2023-2028年中国铁矿石供应情况预测

图表：2023-2028年中国铁矿石需求情况预测