2023-2028年全球航空物流行业发展概况及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-01-02

1、全球航空物流行业整体市场概况

航空物流业是采用航空运输等方式，实现物品实体流动以及延伸服务的战略性产业体系，集成融合运输、仓储、配送、信息等多种服务功能，是现代产业体系的重要支撑。相比其他运输方式，航空物流具有运输时效高、空间跨度大、运输安全准确等特点，在鲜活产品、精密仪器、商务文件、医药产品等高附加值产品的运输上有着得天独厚的优势。

①运输时效高：航空物流主要采用飞机作为运输工具，因此是目前世界上最快捷的运输方式之一。基于这一特点，航空物流适用于一些对时间有较高要求的特殊货物，例如鲜活海产品或农产品、商务文件等。

②空间跨度大：除了运输速度快外，飞机运输也能跨过地理因素的限制，更有利于国际运输。因此许多跨境电商产品也更适合于航空运输的方式。

③运输安全准确：航空物流的操作流程较为严格，并可以较好地适配运输商品对温度、湿度等的特殊要求，损坏率低，安全性好，对鲜活产品、医药产品等运输储藏条件要求较高的商品极为适合。

基于以上特点，航空物流已经成为高附加值货物运输的重要方式。此外，在经历过去几年的历史性增长后，航空物流市场正在恢复更加正常的发展步伐。在全球运输网络中，航空物流将继续作为运输高价值货物的关键推动力，在不断扩张的市场中提升运量。

根据波音公司发布的 2022 年《世界航空货运预测》（WACF），未来 20 年航空货运服务需求将保持强劲，全球航空货运量将翻番。未来 20 年全球货机机队将净增长超过 1,300 架，达到 3,600 架以上，其中亚太地区将接收所有货机中的近 40%，具有最强的发展潜力。

2、我国航空物流行业整体市场概况

①我国航空物流行业发展史

根据《中国民用航空》等资料，我国航空物流行业的发展大致经历了三个阶段。

第一阶段是 2002 年-2007 年的专业化分工阶段。该阶段以南航集团、东航集团和中航集团实现重组作为起点，并开始推进“客货并举”战略，建立专业化的货运航空企业或货运部，开展航空货运与航空快递服务，同时空中服务与地面服务相结合，推动物流环节专业化发展。

第二阶段是 2007 年-2012 年的快运化融合阶段。时效性强，安全性高的航空快递对航空货运提出了越来越高的要求，并逐渐成为航空货运发展的主要驱动力。航空货运企业也朝着管理精细化、服务标准化与资源整合化的趋势发展。

第三阶段是 2012 年至今的垂直化整合阶段。随着移动互联网走向普及，人们的消费习惯逐渐发生变化，再加上政府对于跨境电商的大力支持，跨境电商行业逐渐进入了“黄金时代”。作为跨境电商产品的最佳载体，航空物流行业也迎来了新的发展阶段，更加关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化、多样性与个性化等服务要素，不断提高自身的竞争力，并由传统的港到港的干线运输，朝着门到门的履约服务方向转变，为客户提供专家式的一体化物流解决方案。

②我国航空物流行业持续稳定发展

近年来，在宏观经济稳步增长以及政策的大力支持下，我国航空物流行业整体保持平稳较快增长。2011 年以来，我国民航货邮运输量保持整体增长，从 2011 年的557.5 万吨增长至 2019 年的 753.1 万吨，年复合增长率达 3.83%。

2020 年，受到不可抗力因素冲击，航空物流市场需求有所下滑，叠加行业可用运力减少对供给端的影响，民航货邮运输量有所下滑。2021 年相关不可抗力因素的影响减轻，航空物流行业迎来了短暂的复苏。

2022 年，受相关不利因素进一步增强的影响，我国全行业完成货邮运输量 607.6 万吨，同比减少 17.00%，运输量再次下滑。2023 年以来，随着不可抗力因素的逐渐消除，市场需求情况逐渐好转，以及国家对于航空物流行业的支持力度逐渐增强，民航货邮运输量未来也逐渐复苏。根据《中国民航 2023 年 10 月份主要生产指标统计》，2023 年 1-10 月，全国民航货邮吞吐量合计完成 589 万吨，较去年同期增长14.9%。

在航空物流行业的发展 下 ，我国机场货运板块也得到了良好的发 展 。 2011 年至2019 年，我国民航运输机场货邮吞吐量保持连续增长态势，从 2011 年的 1,157.8 万吨增长至 2019 年的 1,710.1 万吨，年复合增长率达 5.00%。2020 年以来，受不可抗力因素对民航货运量的影响，机场的货运板块吞吐量也出现了一定的波动。

2023 年以来，随着不可抗力因素的逐渐消除，民航货邮运输量的逐渐恢复，机场的货邮吞吐量也逐步回升。根据《中国民航 2023 年 10 月份主要生产指标统计》，2023 年 1-10 月，全国机场货邮吞吐量合计完成 1,349.7 万吨，较去年同期增长 10.3%。

3、航空物流行业发展趋势

①国际化、智能化成为行业发展方向

跨境电商的蓬勃发展，也推动跨境物流市场规模的不断提高。作为最适合用于跨境物流的运输载体，航空物流也将迎来广阔的发展空间。在此背景下，航空物流企业需要持续完善国际航线网络，培养强大的国际业务开发能力。同时，针对国际化运营的需要，建立一套包含全球治理、人才培养和技术创新等多方面对标国际一流水平的现代经营体系和业务开发能力。

此外，智能化也是行业发展的重要趋势。包括人工智能、区块链、物联网、大数据等先进技术和设备已经在各种物流场景中广泛应用，物流企业纷纷利用科技赋能效率提升。作为对时效性、可靠性有着更高要求的航空物流行业，也需要不断提高行业的智能化水平，借助智能化的信息技术解决方案，提高行业运作效率。

②货源、运输、节点、网络等资源成为竞争的关键

对航空物流企业而言，优质货源带来高收入、精细化管理降低运输成本、枢纽节点决定产品时效、航线网络形成规模和网络效应，共同影响企业的综合实力。在货源方面，航空物流企业需要进一步加强 2B 物流直客开发，尤其是电子设备制造、冷链、跨境电商等高附加值行业的客户；同时也可以继续增强与航空货代的合作，对接货源资源，建立货运网络，并逐渐向上主动挖掘货源。在运输方面，航空物流企业需要持续扩大运力投入，通过购置全货机，补充运力资源，巩固运力优势。同时强化对机队的精细化管理，降本增效。

在节点方面，航空物流企业要深入参与机场货运设施规划、建设和运营，加强与地面配送、报关清关等产业链企业合作，建设全链条服务能力；并且在重视国内枢纽布局的同时，也需要战略性布局海外国际货运枢纽机场场站基础设施，增强国际化运输能力。

在网络方面，航空物流企业需要加强规划能力，打造世界级的轴辐式航空货运服务网络，从而提高飞机载运率和日利用率，推动公司综合竞争力的提升。

③服务产品朝着多元化、高附加值的方向发展

随着经济水平的不断提高，人们的消费选择相较过去也发生较为明显的变化，呈现出更为多元化的趋势。因此，构建多元化物流产品体系，开拓高附加值的物流增值服务，也是航空物流企业发展的重要方向。一方面，航空物流企业需要进一步优化作业流程，完善隔日达、当日达、限时达等物流产品，提升专业化运输能力，提供多元化的时效性服务；另一方面，航空物流企业可以发挥航空物流在时效性、可靠性方面的优势，开发包括医药、电子设备、跨境电商、生鲜等在内的高附加值产品。

④行业模式朝着打通航空物流产业链，向综合物流服务商转型的方向发展

传统航空货运服务链条较短，缺乏最先一公里的揽货能力与最后一公里的地面配送能力，仅作为物流运输过程中的一个环节，提供单纯的货物运输服务。随着国内经济结构转型与产业升级，传统航空货运模式已无法满足日益提升的客户需求。

因此，航空物流企业需要由港到港的干线运输，向着门到门的履约服务方向转变，将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面结合形成完整供应链，强化门到门全程物流能力，为客户提供专家式的一体化物流解决方案，由单纯的货物运输企业，向综合物流服务商的方向转型。