汽车内外饰件行业发展情况及竞争情况
思瀚产业研究院    2024-01-06

（1）国内汽车行业扭转下滑趋势，新能源汽车行业保持较快增长，随之带动汽车内外饰件行业增长势头明显

汽车内外饰件行业市场规模与汽车销量密切相关。长期以来，我国汽车产销量保持增长态势。受中美贸易摩擦、居民需求下滑、国民经济结构性调整、低排量用车购置优惠政策退出等因素影响，2018 年起我国汽车产销量出现下滑，2021 年我国汽车产销量结束了连续 3 年的下降趋势。

2022 年，中国汽车产销量分别达到 2,702.1 万辆和 2,686.4万辆，同比增长 3.60%和 2.24%；2023 年 1-6 月，我国汽车产销分别为 1,324.8 万辆和1,323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。

其中，在新能源汽车领域，2022 年，我国新能源汽车销量达到 688.7 万辆，同比增长 95.60%，连续 8 年位居全球第一；2023 年1-6月，我国新能源汽车销量达到 374.7万辆，同比增长 44.10%，市场占有率达到28.3%。另外，从汽车保有量来看，近年来我国汽车保有量保持逐年上升，其中新能源汽车保有量的上升幅度尤为明显。

据公安部统计，截至 2022 年底，全国汽车保有量达 3.19 亿辆，同比增长 5.81%；全国新能源汽车保有量达 1,310 万辆，占汽车总量的 4.10%，同比增长 67.13%。同时，国家不断推出相关政策支持汽车产业，有利于推动汽车消费的释放，使汽车产业再次实现稳步增长，从而带动汽车内外饰件的需求不断增长。

（2）汽车“新四化”趋势促进汽车内外饰件向舒适化、智能化发展

近年来，随着 5G、物联网、人工智能等创新技术的发展，消费者对汽车产品的消费需求逐渐升级，汽车可以为使用者带来的隐形附加价值逐渐成为消费者购买的主要考虑因素，传统汽车开始向电动化、网联化、智能化、共享化的方向发展。而作为影响汽车美观性、舒适性和驾乘体验的关键部件，汽车内外饰是消费者最容易感知的汽车零部件之一，近年来随着汽车产品的消费升级和智能化需求提升，迎来了产业发展的变革期。

从行业体量来看，汽车内外饰整体行业规模巨大。根据研究数据，2019 年，全球汽车内外饰件市场规模约为 6,500 亿元，我国汽车内外饰件市场规模约为 2,400 亿元。2019年，我国汽车销量为 2,576.87 万辆，对应的汽车内外饰件单车价值量约为 9,300 元。

若按此单车价值量测算，2022 年，我国汽车内外饰件市场空间约为 2,500 亿元。随着消费水平的提高，除了传统的安全需求，消费者在购买汽车时也更多地关注舒适性和驾乘体验，汽车内外饰件行业也随之迎来迅猛发展。

（3）消费者对汽车高端化的需求也将促进汽车内外饰件的品质提升

在汽车“新四化”趋势下，汽车的功能日益丰富，单车价值也逐渐提升。同时，随着我国国民收入的持续增长及消费需求的不断升级，豪华品牌汽车的需求逐渐攀升。国内 30 万元以上豪华车市场规模由 2017 年起快速增加，2022 年全年销量达 350 万辆左右。

未来随着国内居民人均可支配收入的进一步提升以及换购需求的集中释放，国内豪华品牌汽车的销量及份额有望继续提升，并将带动汽车内外饰件品质的提升。

（4）在汽车轻量化的趋势下，汽车塑化比率将进一步提高

在全球各国节能减排政策的推动下，绿色汽车、节能环保、轻量化已发展成为汽车行业发展的主旋律。而随着塑料工业的技术进步及快速发展，其物理性能、产品强度、可靠性也随之提高，具备了替代金属零部件的条件，可实现整车轻量化、节能减排的目标，“以塑代钢”已成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。

截至目前，我国平均每辆汽车塑料用量占整车质量的比例为 5%-10%，和美国、欧美等发达国家相比存在一定的提升空间，与此同时，随着节能减排技术的不断应用，汽车零部件塑料化以达到降低整车重量的轻量化技术已经成为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效措施之一。

2017 年 4 月，工信部、国家发改委和科技部三部委联合印发《汽车产业中长期发展规划》，文件明确提出“汽车‘轻量化’能够实现节能减排，同时带来动力性、车辆控制稳定性及噪声、振动、声振粗糙度等性能改善，是汽车工业发展的必然趋势和重要方向，而发展高性能塑件、复合材料等先进车用材料则成为其中的重要内容。在汽车轻量化的发展趋势下，未来我国汽车行业塑化比率将进一步提高，高精度、高稳定性的注塑件产品的市场需求将进一步增加。”

（5）汽车内外饰件行业竞争格局

目前，国内汽车内外饰件行业市场参与者众多。据统计，我国规模以上汽车零部件企业达 1.35 万家，行业市场集中度偏低，市场竞争较为激烈，整体竞争格局较为分散，其与产品属性、开发成本等多方面因素有关。