光伏储能产品行业发展状况与趋势
思瀚产业研究院 三晶电气    2024-01-10

① 全球光伏逆变器出货量持续增长

2012 年以来，伴随着全球气候变化和能源安全的重视，受益于原材料成本的下降以及光伏发电技术的革新，全球光伏逆变器的出货量整体呈现快速增长趋势。2020 年全球光伏逆变器出货量达 185GW，同比增长超 40%。未来，随着全球光伏新增装机量持续增长，光伏逆变器出货量将保持增长趋势。

② 全球光储一体化趋势明显，家储市场发展潜力巨大

由于太阳能在时间与空间分布不均匀，导致光伏发电具有不稳定性，与用电需求不完全匹配。光伏储能系统集成了并网发电、储能电站的功能，可实现可再生能源平滑波动，促进光伏发电大规模消纳，提高电网品质和电网利用率，提升并网光伏系统收益。随着光伏技术的进步与储能系统成本的降低，光储一体化已成为新兴的清洁能源解决方案。光伏装机量持续增长带来巨大的储能需求，储能成为未来重要的发展方向，全球储能装机规模也不断提升。

2020 年全球家储新增装机规模约 4.5GWh，2021 年全球家储新增装机进一步高增至 6.6GWh，同比增长约 46%。根据中金公司预测，从屋顶光伏配储考虑，居住独栋住宅的家庭拥有安装屋顶光伏的潜力，按照各国家及地区独栋住宅家庭占比、住宅可开发屋顶光伏比例进行测算，可得到全球约 3.3 亿套家储系统需求规模；按照各地区家庭平均每日用电量、配储 50%进行测算，全球约1,308GWh 家储理论装机空间。对比而言，2021 年全球家储累计装机规模仅约20GWh，潜在增长空间巨大。

③ 分布式光伏发展迅速，组串式逆变器市场份额占比提升

光伏逆变器市场主要以组串式逆变器和集中式逆变器为主，集散逆变器、微型逆变器等市场占比小。集中式逆变器主要适用于光照均匀的集中性地面大型光伏电站；组串式逆变器主要应用于工商业、住宅和小型分布式地面电站等分布式发电系统。由于组串式逆变器系统发电效率高，随着技术进步、成本下降，组串式逆变器在集中式光伏电站应用亦逐步提升。

2017 年以来，随着分布式光伏发电系统在光伏总装机量中的占比不断提升，带动组串式逆变器出货量不断增长，目前市场份额占比已超过集中式逆变器。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2021 年版）》，2021 年我国光伏逆变器市场仍然以组串式逆变器和集中式逆变器为主，其中组串式逆变器市场占有率为 69.6%，为占比最大的逆变器品种。根据 CPIA预测，2022 年至 2030年，光伏逆变器市场仍然主要以组串式逆变器为主。

④ 光伏逆变器存量替代需求步入高增时代

光伏逆变器内部 IGBT 等电子元器件的使用寿命普遍在 10-15 年左右，相较组件 25 年的使用寿命，光伏逆变器在光伏电站运营周期中，需要进行一次替换，光伏逆变器存在替换需求，且替换需求跟随光伏历史装机变动。2010 年全球光伏新增装机达到 17.5GW，首次达到 10GW 以上规模。随着全球各地原有光伏发电设备的老化，整个光伏市场对更换光伏逆变器的需求将持续增长。

根据 IHS 预测，2020 年全球光伏逆变器替换需求同比增长约 40%至8.7GW，至 2025 年全球光伏逆变器替换需求达 27GW，复合增长率达 25%。2020 年 EMEA（欧洲、中东和非洲）地区替换需求占比约 55%，亚洲地区替换需求占比约 35%。全球光伏逆变器存量替代需求自 2020 年起有望逐步释放，步入高增长阶段。