电力行业产业发展状况分析预测报告
思瀚产业研究院    2024-02-26

产业发展状况2018 年电力行业的科技创新，有力地推动了行业科技进步，践行了国家绿色发展战略，显示了具有自主知识产权核心技术的国际竞争力。

水电领域，解决了特高拱坝工程安全风险防控技术难题，创造了高坝通航的水力式升船机技术中国品牌，掌握了世界领先的百万千瓦巨型水轮发电机组制造技术。

火电领域，完成热电解耦的汽轮机冷端近零损失供热关键技术研究及应用，天然气分布式能源系统、IGCC 的燃烧前二氧化碳捕集技术等取得了具有自主知识产权的核心技术。

核电领域，掌握了第四代核电高温气冷堆蒸汽发生器制造技术；新能源发电领域，依托上海东海大桥海上风电示范工程建成我国首座大型海上风电场，在太阳能光热发电技术、新型高效太阳能电池技术研究方面取得重要进展。

电网领域，攻克了复杂电网自动电压控制的世界性难题，发明了电网大范围山火灾害带电防治关键技术，创新了电网可控融冰关键技术，全面攻克±1000 千伏特高压直流输电等关键核心技术，成功研制世界首套特高压 GIL 设备并实现批量生产。

2018 年，全年新增交流 110 千伏及以上输电线路长度和变电设备容量 56,973 千米和 31,024 万千伏安，分别比上年下降 1.9%和 4.8%；由于国家大气污染防治行动计划重点输电通道已陆续投产，新增直流输电线路和换流容量分别为 3,325 千米和 3,200 万千瓦，比上年分别下降 61.3%和 59.5%。

截至 2018 年年底，全国电网 35 千伏及以上输电线路回路长度 189万千米，比上年增长 3.7%。其中，220千伏及以上输电线路回路长度73 万千米，比上年增长 7.0%。全国电网 35 千伏及以上变电设备容量 70 亿千伏安，比上年增长 5.4%。

其中，220 千伏及以上变电设备容量 43 亿千伏安，比上年增长 6.0%。2018 年，全国共投产 2 条直流跨区特高压线路，新增跨区输电能力 1500 万千瓦。截至2018 年年底，全国跨区输电能力达到 13,615 万千瓦，其中，交直流联网跨区输电能力12,281 万千瓦；跨区点对网送电能力 1,334 万千瓦。

2018年，全国主要发电企业电源工程建设完成投资2,787亿元，比上年下降3.9%，下降幅度同比上年收窄。其中，水电 700 亿元，比上年增长 12.7%（其中，抽水蓄能162亿元，比上年增长14.0%，是历年来投资额最大）；核电447亿元，比上年下降1.6%；风电 646 亿元，比上年下降 5.2%，已连续三年下降；太阳能发电 207 亿元，比上年下降 27.4%。

火电投资 786 亿元，比上年下降 8.3%，为 2004 年来投资额最小，其中，燃煤发电 644 亿元，比上年下降 8.8%，占电源投资的 23.1%，与上年基本持平，燃气发电投资 142 亿元，与上年基本持平。全国电网工程建设完成投资 5,340 亿元，与去年基本持平。其中，直流工程 520 亿元，比上年下降 39.4%，占电网工程总投资的 9.7%；交流工程 4,600 亿元，比上年增长 7.6%。

配电网投资额较快增长，全年完成配电网投资 3,023 亿元，比上年增长 6.4%。2018 年，在建立起覆盖省级电网、区域电网、跨省跨区输电工程、地方电网、增量配电网的全环节输配电价格监管制度框架基础上，华北、东北、华东、华中、西北五大区域电网首个周期的两部制输配电价和 24 条跨省跨区专项工程输电价格陆续核定完毕，累计核减电网企业准许收入约 600 亿元，促进了跨省跨区电力交易。历时 4 年的首个周期输配电定价成本监审完毕。各方积极贯彻中央关于供给侧改革的精神，具体落实全年全国降低一般工商业电价 10%的目标。

通过中央财政降低国家重大水利工程建设基金征收标准、释放减税红利，电网企业推进区域电网和跨区跨省专项输电价改革、灵活实施两部制电价，地方政府多渠道自筹等十项降价清费措施，分四批合计降低用户用电成本1,257.91亿元，平均降低 0.0789 元/千瓦时，全国平均降幅达到 10.11%。

通过组织督导调研，梳理前三批增量配电试点项目落地存在的问题，国家发展改革委和国家能源局陆续出台了电力业务许可、配电区域划分等方面的政策文件，加快了增量配电试点有序落地进程，同时，部署了第四批试点项目申报工作。2018 年，全国各地市场主体参与市场的数量进一步扩大，煤炭、钢铁、有色、建材四个行业电力用户用电计划放开，全国电力市场交易电量规模再上新台阶。

全年合计交易电量 220,654 亿千瓦时，比上年增长 26.5%。市场交易电量分别占全社会用电量和电网企业销售电量比重的 30.2%和 37.1%，比上年分别提高 4.3 个百分点和 5 个百分点。按照国家发展改革委、国家能源局加快推进电力现货试点工作要求，2018 年 8 月，南方（以广东起步）电力现货市场启动试运行，成为全国首个投入试运行的电力现货市场。

为推动电力现货市场建设试点尽快取得实质性突破，国家发展改革委、能源局建立了对 8个试点的联系协调机制，甘肃、山西电力现货市场于 12 月启动试运行。2019 年，全年新增交流 110 千伏及以上输电线路长度和变电设备容量 57,935 千米和 31,915 万千伏安，分别比上年增长 1.7%和 2.9%。

全年新投产 4 条特高压输电线路，其合计输电线路长度和变电容量分别为 5,432 千米和 3,900 万千伏安。全国电网工程建设完成投资 5,012 亿元，比上年下降 6.7%。全国电网 35 千伏及以上输电线路回路长度194 万千米，比上年增长 3.4%；全国电网 35 千伏及以上变电设备容量 65 亿千伏安，比上年增长 7.6%；全国跨区输电能力达到 14,815 万千瓦（跨区网对网输电能力 13,481 万千瓦；跨区点对网送电能力 1,334 万千瓦）。

2019 年，全国主要电力企业合计完成投资 8,295 亿元，比上年增长 1.6%。全国电源工程建设完成投资 3,283 亿元，比上年增长 17.8%。

其中，水电完成投资 839 亿元，比上年增长 19.8%；火电完成投资 634 亿元，比上年下降 19.4%（煤电 506 亿元，比上年下降 21.4%；气电 104亿元，比上年下降 26.4%）；核电完成投资 382亿元，比上年下降 14.5%；风电完成投资 1,244 亿元，比上年增长 92.6%。

全国电网工程建设完成投资5,012 亿元，比上年下降 6.7%。其中，直流工程 249 亿元，比上年下降 52.1%；交流工程 4,411亿元，比上年下降 4.4%，占电网总投资的 88.0%。

2019年，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量 28,344 亿千瓦时，比上年增长 37.2%。其中，全国电力市场电力直接交易电量合计 21,771.4 亿千瓦时，占全社会用电量的 30.0%，占电网企业销售电量的 36.8%。

全国电力市场化交易规模再上新台阶。2019 年，国家发展和改革委员会出台了《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》，提出合理设计电力现货市场建设方案、统筹协调电力现货市场衔接机制、建立健全电力现货市场运营机制、强化提升电力现货市场运营能力、规范建设电力现货市场运营平台和建立完善电力现货市场配套机制，电力现货市场顶层设计进一步完善。

八个试点省份开展试运行，其他省份上报了电力现货建设方案和时间表。截至 2019 年底，北京电力交易中心举行增资协议签约仪式，共引入 10 家投资者，新增股东持股占比 30%。

此外，国家电网区域 24 家省级交易机构均已出台股份制改革方案，22家增资扩股实施方案已报国务院国资委审批，6家交易机构增资方案获得国务院国资委批复，实现进场挂牌。我国电力交易机构股权结构进一步多元。

2019 年，国家发展和改革委员会修订颁布了《输配电定价成本监审办法(试行)》，在强化成本监审约束和激励作用、细化成本监审审核方法和规范成本监审程序要求三个方面进行了完善，助推电网企业加强内部管理、降本增效；对全国除西藏以外的 30个省份省级电网和华北、华东、东北、西北、华中5个区域电网全面开展第二监管周期输配电成本监审，全面提升监审的科学化、规范化水平。

2019 年，国家密集出台了加快推进增量配电业务改革的多项政策与措施，取消了前三批不具备试点条件的项目，公布了第四批试点项目名单，开启了第五批试点项目申报程序；就项目业主确定、增量和存量范围界定、做好增量配网规划工作、规范增量配电网的投资建设与运营等一系列共性问题给出了指导性意见。

2019 年，国务院、国家发展和改革委员会、国家能源局等政府部门出台了一系列政策文件，内容涉及建立以信用为基础的新型监管机制、完善失信联合惩戒“认定—发布—推送—惩戒—修复”全流程闭环管理制度、推动公共信用综合评价落地等多个方面，进一步健全社会信用工作机制，积极有效引导行业企业共同构建诚信营商环境。2019 年全国 340 家企业参与涉电领域信用评价工作，199 家企业取得了电力行业 AAA信用等级。

2020 年，全年新增 220 千伏及以上输电线路长度和公用变电设备容量 35,029 千米和 22,288万千伏安，分别比上年减少 2.5%和 6.4%。2020年，全国电力工程建设投资合计完成投资 9,944 亿元，比上年增长 9.6%。

全国电源工程建设完成投资 5,244 亿元，比上年增长 29.2%。其中，水电完成投资 1,077 亿元，比上年增长 19.0%；火电完成投资553 亿元，比上年下降 27.3%；核电完成投资 378 亿元，比上年下降 22.6%；风电完成投资 2,618 亿元，比上年增长 70.6%。全国电网工程建设完成投资 4,699 亿元，比上年下降 6.2%。

2020 年，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量 31,663 亿千瓦时，比上年增长 11.7%，全国电力市场化交易规模进一步增长。2021 年，全国主要电力企业合计完成投资 10,786 亿元，比上年增长 5.9%。全国电源工程建设完成投资 5,870亿元，比上年增长 10.9 %。

其中，水电完成投资 1173亿元，比上年增长 10.0 %；火电完成投资 707 亿元，比上年增长 24.6 %；核电完成投资 539 亿元，比上年增长 42.0 %；风电完成投资 2,589 亿元，比上年下降 2.4%；太阳能发电完成投资 861 亿元，比上年增长 37.7%。

全国电网工程建设完成投资 4,916 亿元，比上年增长 0.4%。其中，直流工程 380 亿元，比上年下降 28.6%；交流工程 4,383 亿元，比上年增长 4.7%，占电网总投资的 89.2%。

2022 年，全国主要电力企业合计完成投资 12,220 亿元，比上年增长 13.3%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成 7,208 亿元，同比增长 22.8%。其中，核电 677 亿元，同比增长 25.7%。电网工程建设投资完成 5,012 亿元，同比增长 2.0%。

2023 年 1-11 月，全国电源电网工程完成投资超 1.2 万亿元。全国主要发电企业电源工程完成投资 7,713 亿元，同比增长 39.6%。

其中，太阳能发电 3,209 亿元，同比增长 60.5%；核电 774 亿元，同比增长 45.3%；风电 2,020 亿元，同比增长 33.7%。电网工程完成投资 4,458 亿元，同比增长 5.9%。