我国氯碱化工行业现状和市场前景
思瀚产业研究院 陕西投资    2024-02-28

氯碱化工行业是传统的基础化学工业，其产品主要为聚氯乙烯（PVC）、烧碱、液氯、合成盐酸、漂白消毒剂等，除应用于化学工业本身外，还延伸至轻工、纺织、建材、农业、电力、冶金和食品加工等多个国民经济产业，在我国国民经济中占有重要地位。

近年来，中国氯碱化工行业由高速发展进入到高质量发展阶段，生产规模稳居全球首位，企业平均规模稳步提升，生产技术水平不断提高，创新驱动和绿色发展成为行业重要发展方向。

我国氯碱行业在连续多年高速发展后，通过产业政策的有效引导和行业企业的共同努力，正逐步实现发展方式的转变，行业更加聚焦产业结构升级和产品结构优化，更加聚焦企业核心竞争 力的提升和产品质量的提升，更加聚焦技术创新、节能降碳、安全管理和绿色环保等重点工作。

2022 年，受国际大环境等多重因素影响，我国经济增长相对缓慢，部分烧碱下游行业开工负荷不足，对烧碱需求有所下降。全年我国液碱市场整体价格保持在相对高位水平运行，主要原因在于生产成本处于高位，外贸出口量价均升，部分下游需求相对较好等多重利好因素支撑。

截至 2022 年底，我国 PVC 生产企业保持 71 家，主要分布在22个省市、自治区及直辖市。现有产能为 2809.5 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂140.5 万吨），产能净增长 97 万吨，其中年内新增 112 万吨，退出 15 万吨。平均PVC生产规模约为 40 万吨/年，规模水平逐年提高。全国 PVC 产量 2090 万吨，开工率约为74%，较上年下降 4 个百分点。

2022 年受原料上涨、市场下行等因素影响，氯碱行业效益情况呈“前高后底”态势。烧碱是一种重要的基础化工原料，广泛应用于洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、染料、金属制品、基本化工及有机化工等行业。从2006 年起，我国烧碱产能已成为世界第一。

目前我国烧碱生产工艺主要包括隔膜电解法和离子膜法。中国烧碱产能以离子膜碱为主，离子膜烧碱的比例接近 95%近年来随着经济的快速发展和各地区项目投资拉动，新建烧碱项目增长较快，产能增幅明显。“氯碱平衡”问题仍旧是影响氯碱行业整体发展的关键问题，我国烧碱行业企业仍将面临激烈的竞争和严峻的挑战，资源类优势企业将拥有更大的发展机会。

2022 年，我国新增 5 家烧碱生产企业，无退出企业，企业数量增至163 家，分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。我国烧碱总产能 4658 万吨，较 2021 年增加 150 万吨，单个企业平均产能28.6 万吨。由于烧碱产品效益整体相对较好，企业生产积极性较高，全年装置开工负荷保持在86%。

2021-2022年，我国液碱外贸市场较好，在国内市场价格走高、国外需求增加，以及国外货源不足等多重因素推动下，液碱企业出口报价和出口数量均出现明显上涨。2023 年上半年，国内烧碱企业新增 3 家，现有 166 家，产能净增加98 万吨，总产能 4756 万吨。国内 PVC 企业增加 2 家，现有 73 家，产能增加80 万吨，总产能2890万吨。

2023 年 1-6 月，我国烧碱（折 100%）累计产量 2016.6 万吨，累计同比增长2.5%，PVC 产量约 1070 万吨，装置开工率约 74%。

2023 年年初，受经济及房地产行业相关提振政策的影响，PVC 价格小幅上涨，但由于提振政策影响有限、库存积压等原因，PVC 市场行情开始持续下滑。随着我国新型城镇化进程的推进和消费结构的升级，拉动了基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品需求增加，进而拉动烧碱产品需求持续增长。

另外，建筑业、交通业是铝的两大消费领域，且随着交通运载工具轻量化的推进，占比还将会有较快增长。汽车制造业、轨道交通业、航空航天业及船舶制造业的不断发展，直接拉动工业铝型材的需求，将推动国内氧化铝产量不断提升，消耗烧碱的能力将持续攀升，进一步带动我国烧碱行业的发展。