有色金属行业政策、运行现状及发展趋势分析
思瀚产业研究院    2024-03-05

有色金属[Metallurgy]non-ferrous metal，狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称，广义的有色金属还包括有色合金。

有色金属行业属于国家大力扶持的战略性行业之一，此行业不仅关系到国家经济建设，而且在提高战略产品技术，升级现代产品和提高居民生活质量上扮演着重要角色。

有色金属属于不可再生的稀有资源，作为重要的生产和生活资料，其需求变化主要取决于国民经济的发展速度，尤其是作为国民经济支柱的工业的发展速度。有色金属工业是资源密集型产业，产业发展受矿产资源、能源供应条件及环境承载能力的限制。

我国是全球稀土资源储量最大的国家，稀土矿主要分布在内蒙古、江西、四川、湖南、广东等地，具有“南重北轻”的分布特点，其中重稀土主要分布在江西和广东，轻稀土主要分布在内蒙古。稀土作为我国战略稀缺资源，被誉为现代工业的“维生素”，是发展新兴产业和国防军工不可或缺的关键元素。

（1）有色金属行业政策

十八大后，新型城镇化建设成为发展方向。2013 年 7 月份以来，中央政府推出加大铁路投资、城市基础设施建设、棚户区改造投资力度等一系列措施，未来城镇化配套建设将稳步推进。根据联合国预测，未来 10 年我国城镇化潜力依然很大，预计年均提升 1 个百分点。2022 年，我国城镇化率达 65.22%。

城镇化进程将有助于推动金属需求增长，支撑有色金属工业运行的环境将有所改善。总体而言，有色金属是重要的基础材料，被广泛应用于机械、建筑、电子、汽车、冶金、国防和高科技等重要领域，在国民经济发展中具有重要地位。

目前我国有色金属工业已成为具有一定规模和竞争力的、有发展优势的产业，在工业经济发展中发挥着重要作用，占据着工业经济较大市场份额。受全球经济疲软、国内有效需求放缓局势影响，有色金属行业经历2012-2014年扩张导致过剩局面，行业经营效益下滑明显。2015 年随着“工业 4.0”、新《环境保护法》正式实施、国家“一带一路”进程推进和“供给侧改革”启动，产业整合趋势明显，规模增长的同时企业数量减少。

2015年 5月 8日，国务院印发《中国制造 2025》，提出全面推进有色金属、化工、建材、轻工等传统制造业绿色改造。2021 年 1月 15 日，《稀土管理条例》征求意见稿的出台，整合以往出台的稀土政策，明确以国务院为主建立稀土管理机制，协调解决稀土管理重大问题，并规定稀土的管理、行业规划等相关政策都需要由国务院参与并批准。这一系列的举措都是为了进一步加强产业链的监督管理，对稀土的开采、冶炼进行严格管控。这意味着稀土的供应量将持续受到限制，稀土的价值将得到体现。

2021年 12月 23日，中国稀土集团正式成立，中国稀土行业将进一步往集团化的方向发展，行业集中度进一步提升。国内稀土资源议价权进一步加强，进一步促进有色金属行业发展。

（2）有色金属行业运行现状

根据国家工信部报道，2022 年有色金属行业运行情况如下：生产保持平稳。据国家统计局数据，2022 年有色金属行业工业增加值同比增长 5.2%，较工业平均水平高 1.6 个百分点。十种有色金属产量 6774 万吨，同比增长 4.3%。

其中，精炼铜产量 1106 万吨，同比增长 4.5%；原铝产量 4021 万吨，同比增长 4.5%。大宗产品价格呈区间震荡。2022 年，大宗有色金属产品价格呈区间震荡态势，其中铜、铝、铅、锌现货均价分别为 67470 元/吨、20006 元/吨、15260 元/吨、25154 元/吨，同比涨幅为-1.5%、5.6%、0.1%、11.4%。进出口贸易保持较快增长。

2022 年，有色金属进出口贸易总额 3273 亿美元，同比增长 20.2%。进口方面，铜精矿、未锻轧铜及铜材进口数量同比分别增长8%、6.2%，铝土矿进口 1.25 亿吨，同比增长 16.8%。出口方面，未锻轧铝及铝材出口数量、金额同比分别增长 17.6%、33.7%。

（3）有色金属行业发展趋势

1）推动有色金属新材料研发应用。坚持以需求为导向，通过材料生产企业和应用企业的上下游合作对接，完善有色金属新材料产-学-研-用体系建设。协调推进落实年度重点任务；鼓励有条件的企业建立生产应用示范平台，积极扩大汽车轻量化材料应用；推动轻量化材料制造业创新中心建设。

2）推动落实电解铝产能置换工作。按照产能总量控制和存量优化的思路，鼓励企业通过兼并重组、产能指标交易等方式实现产能置换，加快缺乏竞争力产能退出，防范产能过剩风险。

3）促进有色金属行业健康发展。继续实施行业规范管理，推动智能制造，开展智能矿山新模式研究，探讨有关标准，研究形成可全行业推广的智能化模式。铜、铝等有色金属品种金融属性强，为防范资本市场过度炒作，工业和信息化部将会同相关部门和有色协会，加强对铝等有色金属的价格监测，做好信息发布和政策引导，避免投机性炒作对市场产生过度影响。