叉车行业发展现状及发展前景
思瀚产业研究院    2024-03-12

（1）叉车行业发展现状

叉车使用范围较为广泛，遍及各个经济领域。根据行业协会公开的数据，我国叉车使用主要下游分布中，多数仍是建筑业、机械制造、交通运输、化学、冶金、能源、纺织等传统行业。随着近年来仓储物流、食品、医药等行业投资的提升，以及传统行业供给侧改革持续推进，国内叉车下游产业升级提升明显。

近几年全球经济环境复杂多变，特别是 2019 年，叉车行业进入调整期，受国内外经济承压、国际贸易摩擦等影响，增速放缓，全年实现销售 60.8 万台，内燃叉车销量 30.97 万台，电动叉车销量为 29.83 万台。进入 2020 年后，叉车行业重拾升势，销量同比增加 31.35%，达到 80.02 万台，其中，内燃叉车销量达到 39.99 万台。

整体来看，2017-2020 年，叉车行业销售量呈上升之势。2021年，叉车销售量突破百万台大关，总量达到 109.9383 万台，其中内燃叉车从2015 年开始销量也整体叉车行业呈现增长趋势，从 2015 年的 20.75 万台上升至2021 年的 44.16 万台。

2022 年，国内机动工业车辆制造企业五类叉车累计销售量为 104.7967 万台，销售量较去年同期虽下降 4.68%，但仍突破百万台大关。

其中，内燃叉车销量达到 37.32 万台，同比下降 15.48%；电动叉车（I、II、III类车）达到 67.48 万台，同比上升 2.58%，电动叉车销售量占五类叉车累计销售量的 64.39%。目前，叉车行业竞争格局稳定。从机动叉车（不包括半电动堆高叉车和手动叉车）销售数据看，前两名分别是安徽合力和杭叉集团。

2021 年安徽合力实现销量 27.48 万台，同比增长 24.53%；实现销售额 154.17 亿元，相较去年增长20.47%。杭叉集团在2021年销售额为144.90亿元人民币，相较去年增长26.53%，销量 24.77 万台，同比增长 19.55%。2022 年，位列第一阶梯的前两名制造商仍为安徽合力和杭叉集团。

从 2022 年前三个季度的报表中可以看出，安徽合力2022 年前三季度的营业收入为 119.49 亿元，比上年同期增长 1.09%；

杭叉集团2022 年前三季度的营业收入为 113.65 亿元，比上年同期增长 3.28%。

2022 年位列第二阶梯的是林德（中国）、浙江中力、中国龙工、韶关比亚迪、浙江诺力、丰田、永恒力和海斯特，这 8 家企业销售额均已超过 10 亿元，其中林德（中国）销售额接近 60 亿元，中国龙工和中力的销售额均超过 40 亿元。

丰田排名略有下滑（因未包含台励福数据）。中国叉车行业前 20 名中，三菱、台励福、柳工、凯傲宝骊、如意、吉鑫祥、江淮、加力的台数都已过万，其中三菱出口已达 10亿元。

（2）叉车行业发展前景

长期来看，我国人口红利逐渐消失，叉车对人工的替代作用持续凸显，行业依然具备较高成长属性。具体来看，“双碳”政策促工业车辆环保转型，电动智能化是叉车行业发展的必然趋势。同时，国产叉车品牌保供能力突出，在海外的业务布局逐步完善，国内叉车出口有望保持快速增长。

从产品结构来看，叉车产品电动化趋势明显。我国电动叉车销量从 2010 年的 5.2 万台增长至 2022 年的 67.48 万台，电动叉车销量占比从 2010 年的 22.69%提升至 2022 年的 64.39%；近年来Ⅲ类车增长较快，2021 年销量为 52.9 万台，同比增长 63.88%，销量占比高达 48.14%。

若不考虑Ⅲ类车，我国叉车的电动化率（Ⅰ、Ⅱ类车）2021 年仅为 22.55%，而欧洲和美洲不含Ⅲ类车的电动化率分别为 67.18%、48.64%，这说明我国Ⅰ、Ⅱ类车对Ⅳ、Ⅴ类叉车仍有较大替代空间。

而且相比于内燃叉车，电动叉车具有经济性和环保性双重优势：电动叉车虽然初始采购成本较高，但在全生命周期内的成本低于内燃叉车；此外，电动叉车环保优势凸显。电动叉车中锂电叉车占比持续提升，锂电池对铅酸电池的替代趋势也愈发明显。因此，总体来看，叉车行业电动智能化趋势明显。

从出口情况来看，海外出口持续高增，国产龙头向全球市场进军。在能源危机等因素的影响下，外资品牌供应受阻，交付周期大幅延长；国产龙头保供能力突出，在海外的拓展持续加快。2022 年，我国叉车出口 36.15 万台，同比增长 14.5%，出口占比提升至 34.5%。安徽合力、杭叉集团积极拓展海外市场，通过在海外建设子公司/分公司，海外渠道建设逐步完善。

此外，欧洲等海外市场电动叉车仍然以铅酸电池为主，国产品牌锂电叉车优势突出，伴随着锂电池对铅酸电池的不断替代，国产品牌在海外有望实现弯道超车。而且海外业务毛利率水平高于国内，海外收入占比持续提升有望进一步带动企业盈利能力提升。对标丰田、凯傲等国际叉车龙头，国产品牌收入规模及海外收入占比仍然较低，未来仍有较大增长空间。