中国农药行业竞争格局分析
思瀚产业研究院    2024-03-16

农药行业属于技术密集型行业，涉及化学、植物保护学、毒理学、生物学、环境科学等多种学科。对于创制农药企业来说，核心技术主要体现在创制农药产品的研发能力，要求企业建立完善的创新体系和与之配套的知识产权管理体系。这一壁垒已成为跨国农药企业保持其在农药行业竞争优势的核心要素。

对于仿制型农药企业，核心技术体现在生产工艺的改进和优化，尤其是现代农药环保、高效、低毒、低残留、低成本的要求使农药合成工艺、制剂配方及加工工艺日益精细化，而对纯度、含量等起关键作用的合成工艺需要长时间技术积累。因而，农药行业技术壁垒主要体现在创制产品研发能力、生产工艺的优化、制剂配方及加工能力。

目前，我国农药企业大致可分为农药原药企业、制剂企业和原药制剂一体化企业三大类，国内农药行业的竞争主要体现为三类企业间的竞争。因原药与制剂产品在产业链上的位置、技术特点、客户群体、销售模式等方面存在诸多不同，三类企业在竞争策略上亦存在差异。农药原药企业的竞争主要围绕安全环保、产品质量和成本控制展开。

国内原药企业主要为仿制农药生产企业，其下游客户为农药制剂企业，客户数量少且对产品鉴别能力较强；同时，国内原药企业多为仿制型农药生产企业，难以通过产品的差异化战略获取竞争优势，因此，市场竞争在保证安全环保的前提下，围绕产品质量与成本控制展开，具备稳定质量且成本优势明显的企业才能在竞争中脱颖而出。

农药制剂企业的竞争主要围绕销售渠道和服务展开。制剂企业下游客户主要为农药经销商，最终用户为广大农户，客户数量众多且对产品鉴别能力较弱。由于国内农药制剂品牌众多且剂型繁杂，终端用户往往缺乏农药专业知识，通常以经验为导向进行选购，另外其购买行为容易受农药经销商的宣传引导，因此销售渠道是制剂企业的竞争焦点。原药制剂一体化企业需兼顾原药产品与制剂产品的市场竞争特点。

与单纯的原药企业或制剂企业相比，原药制剂一体化企业具备产业链协同优势，一方面充分利用原药业务的质量与成本优势，提高产品竞争力；另一方面充分发挥制剂业务的品牌和渠道优势，拓展盈利空间，在行业竞争中提高企业盈利能力和抗风险能力。

在国家供给侧改革、去库存、环保监管等产业政策积极引导下，我国农药行业围绕核心技术、新药创制、制剂品牌、销售渠道等关键要素，充分把握国际农药产业生产转移的机遇，加快产业结构调整，努力构建农药企业的竞争优势，行业竞争格局向创制型、仿制型、作物方案解决型竞争新格局转变，行业内的龙头企业利用自身优势，不断通过并购或快速规模扩张来提升市场占有率，市场份额将向龙头企业集中。

根据中国农药工业协会发布的“2019 年中国农药行业销售百强企业榜”，百强企业 2018 年的总销售额达 1718.09 亿元，同比增涨11.47%；入围门槛为4.04 亿元，与 2018 年百强企业榜相比，提高 0.165 亿元，同比增涨4.26%；榜单前十强企业 2018 年销售总额达 667.04 亿元，同比增涨9.50%，占百强销售总额的 38.82%；销售额超过 10 亿元的企业达 56 家，较上年增加 6 家，产业整体集中度明显提升。