智能手机行业发展情况
思瀚产业研究院    2024-03-18

（1）智能手机存量市场规模巨大，5G 推动市场发展

受益于 3G/4G 网络的快速建设，全球智能手机出货量从 2012 年的 7.25 亿部快速攀升至 2016 年的最高点 14.71 亿部。2016 年至 2020 年，受消费者换机周期延长、芯片短缺等因素影响，全球手机出货量呈小幅下滑趋势，尽管 2021年全球智能手机出货量回升 4.88%，达到 13.55 亿部，但 2022 年出货量较 2021年下滑 11.00%，维持在 12.06 亿部。2023 年 1-9 月，全球智能手机出货量为8.37 亿部，较 2022 年同期存在小幅度下滑，但已逐季好转。

根据 IDC 数据，2023 年第三季度全球智能手机出货量已环比增长 14.13%，出现拐点，预计第四季度将同比增长 7.3%。

未来随着 5G 应用的普及、人工智能的发展，半导体周期与科技创新相叠加，全球智能手机市场需求将逐步恢复增长，预计 2024 年智能手机出货量将增长 3.8%至 12.04 亿部。

我国智能手机出货量和全球出货水平表现出相似的发展趋势，但波动幅度更为明显。根据中国信息通信研究院数据统计，2016 年我国智能手机出货量达到 5.22 亿部，此后四年间我国智能手机出货量呈下滑趋势。

2021 年我国智能手机出货量有所回升，达到 3.51 亿部，但 2022 年受宏观经济波动等因素影响，出货量继续下滑，较 2021 年下降 22.51%，达到 2.72 亿部。2023 年 1-9 月，国内智能手机出货量为 2 亿部，同比增长 2.2%。

IDC 预计，2024 年中国智能手机市场出货量将达到 2.87 亿台，同比增长 3.6%，未来几年出货量将保持稳定。随着休闲娱乐、智能出行等使用场景的恢复使得消费者对于智能手机的需求增加，智能手机和新能源车将加速融合，形成完善的生态互联；同时，AI 在手机端的使用有望打破手机市场多年以来创新不足的局面，消费者对于大存储组合需求的增长以及对硬件更高的性能需求也利于推动新一轮换机周期的开始。

2019 年 6 月，工信部正式向我国三大运营商以及中国广电颁发 5G 商用牌照，我国正式进入 5G 商用阶段。5G 技术的应用推广以及其催生的物联网持续发展，将成为消费电子需求端的重要推动力量，促进智能手机市场复苏。

（2）智能手机行业集中度高，国产品牌份额提升

智能手机行业经过多年快速发展，市场集中度不断提升，寡头竞争格局明显。根据 Omdia 数据统计，2022 年度全球智能手机出货量前五的品牌为三星、苹果、小米、OPPO 和维沃，出货量总计 8.47 亿部，市场占有率超过 70%。

从竞争格局来看，三星出货量和市场占有率均位列全球第一。随着国产手机厂商竞争力不断增强，市场份额逐步扩大，2020 年至 2022 年，全球智能手机出货量前五名的品牌中，中国品牌的数量稳定维持在三个。

伴随着智能手机市场集中度的提升和国产手机品牌在全球市场影响力不断提高，以 OPPO、维沃、小米等为代表的国产手机品牌市场份额的提升有助于推动国内智能手机产业链的发展。