汽车内外饰件细分行业发展状况及发展趋势
思瀚产业研究院 永成汽车    2024-04-02

（1）汽车内外饰件是整车产业链重要组成，市场规模巨大

汽车内外饰行业是汽车零部件产业链的细分行业，属于汽车产业链上游，是车身系统的重要组成部分。一方面，汽车内外饰直接关系到汽车的美观性、舒适性等，是汽车消费属性的体现，直接影响到购车决策；另一方面，内外饰件又与整车的功能性和安全性紧密相关。因此，汽车内外饰是汽车生产的刚需，难以被替代。

汽车内外饰行业市场规模巨大，具体而言，按照内饰件单车配套价值 5,000元，外饰件单车配套价值 2,000 元计算，2023 年国内乘用车内外饰市场规模为1,842.65 亿元，全球乘用车内外饰市场规模超 4,000 亿元，汽车内外饰行业拥有广阔的市场空间。

（2）汽车内外饰行业格局分散，存在产品类型拓展壁垒

全球汽车内外饰行业（不含座椅及车灯）的格局较为分散，市场集中度较低，从行业集中度来看，全球汽车内外饰行业（不含座椅及车灯）2022 年行业前三市场占有率仅为 33.57%，大幅低于其他汽车零部件行业，如车灯 2020 年全球行业前三市场占有率为 52%、座椅 2020 年全球行业前三市场占有率为 64%。

汽车内外饰行业市场集中度低主要原因系存在产品类型拓展壁垒：内外饰产品种类较多，且各个产品的核心功能差异较大，涉及多种加工工艺，所需要的经验积累也各不相同，因此存在一定的产品类型拓展壁垒，难以出现单一厂商生产所有细分产品从而占据较大市场份额的情况。

因此，产品种类差异、功能差异、工艺差异形成了对新进入者的行业壁垒。

（3）行业多采用“一品一点”的合作模式，与主机厂建立紧密合作关系的供应商难以被替代

主机厂筛选合格供应商时一般会对供应商进行多方面的综合评价，筛选标准较高，且作为一级供应商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与主机厂的同步研发，因此主机厂往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体系等方面具有较强竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系，且多采用“一品一点”的合作模式，一旦选定供应商，一般不会轻易进行更换。

“一品一点”合作模式属于大型汽车内外饰行业主流模式，相对于“一品多点”模式具有以下优势：①质量稳定：主机厂可加快新产品导入并保障产品质量稳定性，如外饰件产品需保持颜色的一致性。②节约成本：可以同时降低零部件供应商与主机厂的成本，如同一零部件只需开发一套模具，节约了模具的开发成本。

由于“一品一点”模式下，同一零部件仅由一家零部件供应商提供，考虑到更换供应商的时间及成本因素，主机厂通常不会轻易更换供应商，双方的合作关系更为紧密，并促使双方共同发展，互相促进，有利于双方合作的稳定性及长久性。