2024年中国电视机行业发展趋势
思瀚产业研究院 利通电子    2024-04-19

（1）技术革新促使彩电市场走出“存量时代”

近年来，由于智能终端产品的兴起普及以及彩电由传统的娱乐属性向美观属性转变，我国彩电市场供求关系发生了较大变化，刚性需求逐渐疲软。据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2023 年中国彩电市场零售量为 3,142 万台，同比下降 13.6%，零售额为 1,098 亿元，同比下降 2.3%，我国彩电行业已由增量市场进入存量市场。

2023 年，OLED、激光以及 8K 显示技术已经进入平稳发展阶段，Mini LED显示技术进入到高速普及阶段。奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年中国彩电 Mini LED 市场零售量渗透率为 2.9%，较去年增长 1.8%；120Hz+产品零售量渗透率已达 31.9%，较去年增加 16.4%；大尺寸产品（75 英寸及以上）零售量和零售额实现全面增长，75 英寸产品零售量渗透率为 19.9%，较去年增长 6.4%。

奥维云网（AVC）推总数据显示，2023 年中国彩电 5-10K 市场零售额渗透率为29.6%，较去年增长 3.2%，10K+市场零售额渗透率为 20.3%，较去年增长 1.8%。奥维云网（AVC）预测，随着大尺寸产品以及新型显示技术产品渗透率持续走高，2024 年中国彩电市场零售量为 3,085 万台，同比下降 1.8%，零售额为 1,125亿元，同比增长 2.5%，中国彩电中高端市场渗透率不断提升，彩电市场逐步走出“存量时代”，进入“升级换代时代”，从而为上游精密金属结构件厂商带来可观的利润增长空间。

（2）消费升级加剧结构件行业市场分化

技术革新导致下游客户需求分化，从而也决定了精密金属结构件厂商的产品设计、造型、用料。近年来随着消费升级的不断推进，电视机对精密金属结构件产品在造型设计、生产工艺、模具设计等方面的要求越来越高。

第一，电视机呈现出尺寸大型化的趋势，这就要求精密金属结构件往同样的方向发展，加工难度不断增加；

第二，电视机呈现超薄化趋势，在厚度减小的同时，结构件仍然需要起到固定、支撑、负载作用，做到压力不变形，并保持良好的散热功能；

第三，最终消费者的用户体验越来越重要，对于电视机外观件产品，要做到时尚美观、简洁高端，电视机外观件逐步开始采用加工难度更高的铝合金、不锈钢工艺。中小精密金属结构件企业受制于企业规模、技术实力、加工能力的限制，其产品良率、产品质量、响应速度等均难以满足大型电视机厂商的要求。

目前，国内电视机市场基本已被三星、海信、TCL、小米、京东方、创维、长虹、海尔、LG 等大型厂商占据，大型精密金属结构件企业通过自身综合优势与这些主流电视机厂商形成了相对稳定的合作关系，企业间实力差距拉大，行业市场分化加剧。

（3）精密金属结构件企业与下游整机厂商的合作趋于深入

伴随电视机产业链的变化，专业化分工不断加剧，整机企业将更多生产环节分包给专业厂商，精密金属结构件企业在客户新产品设计时越来越多地参与整机外观设计职能。精密金属结构件企业从传统的订单生产向与客户共同开发新产品、新工艺，完善客户供应链环节上转变，这促使精密金属结构件企业与下游整机厂商的合作日趋深入，双方形成互利共生的利益共同体。在此过程中，设计能力突出、规模优势强的厂商与客户的合作关系会更顺畅，快速响应客户订单，乃至为客户提供整套结构件产品。

（4）电力电子元器件向高频、高功率、模块化、智能化方向发展

电力电子技术和产品是电力能源领域的关键器件和核心支撑，电力能源领域是目前绿色减碳技术中应用最为广泛、发展最为迅速的领域之一，承载着率先实现碳中和与零排放的任务和期望。电力电子元器件行业高频、高功率、模块化、智能化方向发展是未来行业主要发展趋势。

高频化即提高电力电子设备的开关频率，可以有效地减小设备的体积和重量。另外，可以采用高频隔离，去掉笨重的工频隔离变压器，从而进一步减小设备的体积和重量，并且消除变压器和电感的噪声，同时改善设备的动态响应能力。尤其是第三代功率半导体器件的应用，为高频化提供了器件基础，电压升高带来功率密度的提升。大功率、高密度快充电源逐渐成为市场主要发展趋势。

模块化技术是电力电子设备的重要发展趋势，通过采用多个较小容量的模块化产品任意组合成一个较大容量的产品，可以提高系统的可靠性和灵活性。模块化具体包括功率器件的模块化和功能单元的模块化。功率器件的模块化是将变换器功率电路直接焊接在印制电路板或陶瓷基板封装成通用或专用模块。

数字化和智能化贯穿于电力电子设备的控制、检测与通信过程中，全数字化控制及智能化控制通过可编程芯片实现针对设备闭环反馈控制回路的数字化控制，以代替传统单一参数模拟控制。同时，也可对设备的工作状态进行智能监控，如电流、电压、温度等状态参数的数字化监控，过压、过流及过温等故障信号的上报，以及上位机对设备的开关机指令等。

（5）磁性元器件更新速度快

相比传统应用领域低功率等级的磁性元件产品，当前应用于新能源领域的磁性元件应用环境更为复杂，技术要求高，产品更新迭代快。一方面是新能源领域的功率要求越来越高，相应的磁性元件体积也越来越大，而过大的体积会导致整体成本提高和损耗的增加，因此实现相同功率的产品小型化成为行业重要的技术发展方向，磁性元件厂商需要根据下游设备/部件的电路拓扑、尺寸规格和性能要求等，从材料应用、结构和工艺设计等方面对产品进行快速开发；另一方面，随着新能源行业的爆发式增长，下游可应用范围不断拓展，技术和产品更新速度加快，磁性元件需要不断进行技术迭代和新品开发以满足下游需求。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院《2023-2028年中国电视机行业发展现状及投资风险预测分析报告》《2023-2029年中国磁性元器件行业市场规模及投资前景预测分析报告》，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。