国内陶瓷用高岭土原矿、精矿、综合利用产品的供需情况
思瀚产业研究院    2024-04-22

1、原矿产品供需状况

①供给情况

从高岭土原矿的供给来看，我国陶瓷用高岭土的分布较广，产量规模较大的仅少数几个地区，生产企业众多，主要以中小企业为主。国内陶瓷用高岭土产量规模较大且产品质量较稳定的矿区主要分布在福建、江西、广西、广东、云南、湖南等地。多年来，福建的高岭土产量位居全国前列，福建以及附近省份江西、浙江、广东是我国陶瓷等产业聚集区，成熟的产业链形成上下游产业的良性互动。

②需求情况

从行业需求情况来看，高岭土作为下游陶瓷制品的主要原材料之一，高岭土原矿的需求情况与陶瓷产业的发展密切相关。公司高岭土原矿产品以日用陶瓷、工艺美术瓷行业应用为主。近几年来，全球陶瓷市场的总产量稳步上升，陶瓷市场需求呈现艺术化、多元化、个性化和配套化的特点。据研究机构 Grand ViewResearch 的数据，到 2025 年全球陶瓷市场规模将可达到 4,077.2 亿美元，年均复合增长 8.6%，表明陶瓷市场依然保持较快发展趋势。

我国具有悠久的日用陶瓷生产和消费文化，日用陶瓷产量已经连续多年保持世界第一，我国规模日用陶瓷企业的主营业务收入和利润保持增长态势。从国内主要日用陶瓷产区来看，我国日用陶瓷产业仍保持增长趋势，2019 年江西景德镇陶瓷及文化创意产业增长 3%，湖南醴陵陶瓷产业产值增长 13.5%，广东潮州陶瓷工业实现增加值 102.56 亿元，增速为 2.9%，泉州德化陶瓷工业产值289.93 亿元，增长 9.9%。

近年来下游陶瓷产业经济运行情况良好，陶瓷产业的增长相应带来对高岭土需求的提升。在中高档日用陶瓷领域，人们通过产品的造型、图案、颜色等来表达文化、艺术、情感等诉求，代表消费者个人品味、身份地位等。

随着我国人均收入的不断提高，未来我国中高档日用陶瓷产业将逐渐处于内需和出口共同驱动的良好发展局面。工艺美术瓷具有较高的艺术观赏和收藏价值，对原材料高岭土的白度、可塑性、瓷感以及对釉料的亲和性要求较高，一般使用中高品位高岭土。根据国际经济发展经验，当人均收入达到一定水平时，文化产品的需求将会显著提升。2019年我国全年人均国内生产总值达 70,892 元，随着我国人均收入不断增长，我国在文化方面的消费占比将不断提高，作为文化传承的重要载体，工艺美术瓷行业未来将处于上升趋势。

2、精矿产品供需情况

①供给情况

在供应情况方面，由于精矿产品的市场供应主体分布于产业链上下游，多元化特征比较显著。因此，精矿产品的市场供应较为分散。另一方面，高岭土精矿产品的技术和品质日益得到重视。虽然下游瓷泥企业、陶瓷企业基于成本等方面的考虑设有精矿车间，但精矿产品品质直接决定了陶瓷制品的质量，是陶瓷企业生产经营的关键决策因素。因此，高品质、高稳定性的精矿产品仍赢得市场青睐，具备技术和品质优势的高岭土企业将在精矿产品的市场供应中占有更大份额。

②需求情况

在需求情况方面，精矿是原矿经过深加工后的产品，与原矿分处产业链上下游环节，原矿产品经深加工后应用于下游陶瓷产业，精矿的市场整体需求量参见上述原矿产品的需求情况。

3、综合利用产品供需情况

①供给情况

从行业供给来看，瓷石、高硅石等产品作为中低档日用陶瓷、地砖、卫生洁具陶瓷等陶瓷原料使用，原料来源广泛，江西、安徽、湖南、福建和广东等地均有生产，储量大，市场供给量充足。

②需求情况

从行业需求来看，综合利用产品除日用陶瓷产业之外，主要应用于建筑卫生陶瓷。建筑卫生陶瓷是产量最大的陶瓷品类，对原料的需求量也最大。根据工信部原材料工业司统计，我国新型城镇化建设、农村人居环境改善、棚户区改造等政策的实施将对建筑卫生陶瓷行业的发展起到拉动作用，陶瓷产业结构不断优化，经济效益较好。

近年来建筑卫生陶瓷产量平稳增长，2022 年瓷质砖、陶质砖、卫生陶瓷制品产量同比分别增长7.5%、7.4%、10.7%，相关企业卫生陶瓷制品利润总额实现同比增长 26.4%。下游建筑卫生陶瓷产业近几年经济运行良好，对原材料的需求形成支撑。