照明行业发展前景及发展趋势
思瀚产业研究院 晨丰科技    2024-04-26

①行业发展现状

照明在人类的文明生活中起到不可或缺的作用，伴随着社会经济的快速发展与科学技术的不断进步，人类的居住形态及生活方式不断改变，新型的照明工具及其应用方式不断地产生。

照明行业主要包括传统照明与 LED 照明，其中传统照明市场的主要产品包括白炽灯、节能灯、卤素灯等，LED 照明市场按产品类型主要分为 LED 光源、LED 灯具和 LED 灯用电器结构件及其他照明器具等。

其中，LED 光源属于替代性照明产品，外型结构及接口设计通常与传统节能灯一致，但具有高效节能、使用寿命长的特点，其主要产品包括 LED 球泡灯、射灯、灯管灯等；LED 灯具是指能透光、分配和改变 LED 光源光分布的照明器具，主要产品包括 LED 筒灯、吸顶灯、面板灯、线条灯等；LED 灯用电器结构件及其他照明器具也是照明行业中的一项重要组成，主要包括灯头、散热器、灯具金属件及灯罩等。

其中，灯头产品既可应用于 LED 球泡灯、射灯等，也可应用于传统照明的白炽灯、汽车灯、节能灯和卤素灯等；散热器及灯罩主要应用于 LED球泡灯；灯具金属结构件主要应用于 LED 筒灯、面板灯等。

LED 照明产品按应用领域可以划分为通用照明和特殊照明，通用照明包括家居照明、工业照明、商业照明、市政设施照明及其他常见的照明场景；特殊照明包括景观照明、显示屏、汽车照明、背光照明等。

相较于白炽灯、节能灯等传统光源，LED 照明具有发光效率高、节能环保、使用寿命长、安全可靠性强等性能，是传统高耗能电源的优良替代品。20 世纪中期，LED 在全球照明领域中掀起技术革命，此后逐渐发展成为照明领域的重要产品。进入 21 世纪以来，全球经济持续快速发展，LED 照明凭借其优异的性能在照明领域的应用进一步扩大。

出于节约能源、发展低碳经济的目的，各国政府相继出台禁止使用传统白炽灯的政策，为 LED 照明行业的发展提供了强大的政策支持。为提高能效、保护环境以及应对全球气候变化，LED 照明已逐渐成为全球主要的通用照明品类。

根据 Frost&Sullivan 数据显示，近年来，全球 LED 照明行业市场规模呈先扩大再减少的趋势。2017-2019 年，全球 LED 照明行业市场规模由 623 亿美元增长至 677 亿美元，年均复合增长率为 4.24%；2020 年，受全球突发不利因素影响，全球 LED 照明市场规模小幅下降；

2022 年，受下游需求疲软、俄乌冲突导致能源成本高涨等因素共同影响，全球 LED 照明市场短期承压，市场规模小幅下跌至 614 亿美元，同比减少 8.25%。目前，LED 照明产品的性能、品质、成本经济性仍在提升，且下游应用场景持续丰富，预计未来全球 LED 照明行业市场有望复苏。

根据 TrendForce 预测数据，2023 年受到全球健康节能照明产品需求增加等因素影响，预计全球 LED 照明市场规模企稳回升至 638 亿美元，2023-2026年年均复合增长率为 5%，2026 年全球 LED 照明市场规模将达到 739 亿美元。

数据来源：2017-2021 年数据来源为 Frost&Sullivan、思瀚产业研究院；2022 年数据来源为 CSA Research 和 TrendForce 集邦咨询数据；2023E-2026E 数据来源为 TrendForce 集邦咨询数据

从全球产业分布看，我国是全球第一大 LED 照明产品生产和出口国，产品销售到全世界 150 多个国家和地区。根据中国照明电器协会报告显示，我国 LED照明出口额逐年增加，从 2010 年约 50 亿美元增长至 2022 年的 461 亿美元；LED照明产品占照明电器行业出口额比重由 2010年不足 30%增加至 2022 年 73.52%，已成为照明产品外销主力军。

2016 年至 2019 年，中国 LED 照明产品出口占全球 LED 照明产品消费市场（包括中国市场）的比重平均为 44.93%；2020 年，全球突发不利因素下我国率先进行有效管控，全球 LED 照明产业向中国转移，2020年中国 LED 照明产品出口占全球 LED 照明产品消费市场的比重提升至 53.31%，2022 年达到 75.08%。中国作为全球第一大 LED 照明产品生产国和出口国地位稳固。

近年来，我国 LED 照明市场进入快速发展期，LED 在照明产品中的渗透率不断上升，2022 年我国 LED 照明渗透率达到 75.7%，预计未来五年 LED 照明渗透率仍将保持增长趋势，并于 2026 年达到 82%。

随着我国 LED 照明渗透率进一步提升，中国 LED 照明市场规模保持较大幅度增长。2017 年至 2022 年，我国 LED 照明市场规模由 5,343 亿元增长至 6,813亿元，年均复合增长率为 4.98%。根据 Frost&Sullivan 预测数据显示，2022 年-2026年我国 LED 照明市场规模将由 6,813 亿元增长至 7,386 亿元，年均复合增长率为2.04%。

LED 照明行业下游应用主要包括通用照明、显示屏、景观照明、背光应用、汽车照明、信号及指示灯。通用照明目前为我国 LED 下游规模最大的应用市场。根据 CSA 数据，2022 年我国 LED 下游应用中，通用照明占比达 42.4%，位居第一；景观照明、显示屏应用分布占比分别为 17.3%和 17.0%。

②行业发展前景及发展趋势

A、LED 照明产品占比将进一步提高

我国是全球第一大 LED 照明产品生产和出口国，随着 LED 在照明产品中的渗透率不断上升，LED 照明已成为照明应用的刚需，我国 LED 照明市场规模增速已超过全球平均水平。根据中国照明电器协会数据，2022 年中国照明出口总额为 627 亿美元，其中 LED 照明产品出口额为 461 亿美元，占出口总额的比重由 2010 年不足 30%增加至 2022 年 73.52%，LED 照明产品已占据市场绝对主导地位。随着 LED 照明产品技术改进，规模效应带来有效的成本控制，LED 照明产品渗透率将逐步提升，LED 照明产品占比也将进一步提高。

B、照明企业加速迈向“智能化”

在 5G、物联网、人工智能等新兴技术的驱动下，通用照明龙头企业正在加速向智能照明转型。基于 LED 照明的半导体属性，其可成为数据化连接过程中的载体和界面，为产品智能化提供了更多的可能性。通过与智能控制结合，可最大限度突显 LED 照明的特性和优势，满足用户对调光、调色、远控、互动、可扩展性等多方面的照明需求，实现照明技术与物联网、云计算、人工智能等先进技术的融合，成为智能家居、智慧建筑的重要组成部分。智能照明对传统照明市场的替代效应已逐渐显现，智能照明在家居领域、办公领域、商务领域及公共设施领域均有较好发展前景。

C、照明行业应用场景将更加细分

随着 LED 照明技术的快速发展，LED 照明产品的稳定性、使用寿命、智能化等性能指标逐渐成熟，LED 照明产品已不仅是满足一般照明的需求，而是根据应用场景的不同，衍生出诸多应用领域，市场范围不断扩展和延伸。未来，随着景观照明、汽车照明等细分行业的发展，LED 照明市场需求仍将保持快速增长的趋势。

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