吸尘器行业发展状况分析
思瀚产业研究院 富佳实业    2024-05-06

生活电器是家用电器领域内重要的组成部分。生活电器中，吸尘器（含扫地机器人）、空气净化器、净水器等属于清洁类小家电产品。随着社会经济水平的发展和人们对更高品质生活的追求，以及近年来频发的空气污染、水体污染、疾病传播等社会、环境问题对人们身体健康造成的影响，清洁小家电产品的消费需求日益增长。

吸尘器，全称为真空吸尘器（Vacuum Cleaner）。顾名思义，其运作原理是通过吸尘器内部的电机高速运转，带动电机周围的叶片组成的叶轮高速转动，将空气推向吸尘器的出气口一侧，使得叶轮的另一侧即进气口方向的空气密度与气压随之降低，形成局部真空，从而使外部空气从吸尘器进气口流进机体内；在此循环过程中，空气中的尘埃、脏物经过滤系统过滤后被收集于集尘袋或尘杯中，达到清洁环境的目的。吸尘器的主要部件包括电机、过滤装置、刷头和软管（或直管）等。

从 1901 年全世界第一台吸尘器问世以来，经过上百年的发展，吸尘器已逐渐成为欧美发达国家家居生活中渗透率最高的清洁电器之一。随着技术进步，围绕家居环境清扫实用性这一核心诉求，吸尘器沿着小型化、轻便化的方向不断发展，如今已演化成为充满科技感的智能家居产品。吸尘器按照外型和使用方式分，可以分为卧式吸尘器、桶式吸尘器、立式吸尘器、手持式吸尘器。从广义上来讲，扫地机器人虽带有特殊功能，但基本工作原理和普通吸尘器相同，也属于吸尘器的范畴。

吸尘器和扫地机器人同属于清扫类的清洁生活电器，在功能上有一定的相同点，但是在清洁属性上存在本质区别。在清洁效果方面，扫地机器人风机平均吸力约 2kPa，吸尘器则可超过 20kPa，吸尘器的清洁效果远远高于扫地机器人；在使用场景方面，吸尘器可广泛用于清洁地面、沙发、床铺、车内等，而扫地机器人仅限于地面清扫，且存在打扫死角。

但吸尘器只能减少人工清洁而非替代人工清洁，扫地机器人所带来的高频自动清洁属性则可以更大程度解放人们的双手。吸尘器和扫地机器人既是替代品，也是互补品——家庭同时配备，扫地机器人减轻清洁负担，吸尘器完善清洁效果。

随着全球经济发展和世界人口规模的增长，吸尘器的市场容量逐步扩大。分地区来看，西欧、北美和亚太地区是最主要的吸尘器消费区域，零售额占比分别为 31.2%、27.5%、26.5%，合计超过 80%。

各区域市场吸尘器产品的市场渗透率差异决定了市场容量的大小。根据捷孚凯统计，北美吸尘器市场渗透率已接近 100%，大洋洲、欧洲的渗透率均已超过 90%，但经济发展程度及生活习惯差异使得亚太、拉丁美洲、中东与非洲的渗透率分别仅有 16.8%、20.8%、25.6%，区域间渗透率差距显著。

吸尘器在欧美市场的渗透率超过 90%，是人们生活中必不可少的小家电之一。高渗透率使得虽然欧美地区人口规模在世界上仅占小部分，但吸尘器市场规模占比超过全球 60%。形成欧美地区庞大的吸尘器市场的主要原因有如下方面：欧美国家经济较为发达，居民生活水平高，购买力较强；城市化率高，且房屋装修风格偏好使用地毯，在没有吸尘器的情况下地毯上沾染的灰尘和毛发难以清理，导致吸尘器成为刚需产品；吸尘器在欧美国家有着超过百年的发展历史，吸尘器的使用习惯已经深刻融入到每家每户的日常生活当中。美国等部分国家每百户家庭的拥有数量已超过 100 台。

欧美吸尘器市场发展成熟且容量可观，预计未来市场规模大体上将保持稳中有升的态势。相比于欧美，吸尘器在亚太、拉美和非洲等世界上其他地区市场容量较小，渗透率较低。尤其是亚太地区除少数发达国家外，由于经济发展相对落后，城市化率低，居住环境和生活习惯与欧美国家存在差异，大部分家庭仍使用纯手工的传统打扫方式，对于吸尘器的依赖明显低于欧美国家，因此吸尘器的人均销量基数较低。但凭借全球经济的发展、人们生活水平的提高、吸尘器等小家电消费文化的传播以及吸尘器厂商针对不同地区的消费者偏好差异所做出的产品改进，未来亚太市场具有较大的增长潜力。

与国内吸尘器零售市场线上销售占据主导地位不同，全球范围内吸尘器各销售渠道较为分散，集中度低。其中最重要的销售渠道为家电 3C 专卖店，占比达到 35.5%，并且在除北美外的其他市场中均占比最高；大型超市次之，占比近 2 成；网购渠道份额仅排名第 3，占比为 14.9%。

相比于西欧、日本等其他发达国家和地区，美国家庭居住空间更大，家庭清洁任务更为繁重，使人们对于吸尘器的需求也更为强烈。根据弗若斯特沙利文的报告，美国每百户家庭拥有吸尘器的数量为 150 台，显著超过英国的 105台和日本的 95 台。分销售渠道来看，在北美市场，吸尘器零售市场排名前三的销售渠道分别为大型超市、家装园艺专卖店和大型综合性卖场，分别占总零售额的 36.4%、21.7%和 14.4%。

我国吸尘器产品在销售渠道方面与世界其他国家和地区存在显著差异。得益于互联网和电子商务行业的高速发展，包括吸尘器、扫地机器人在内的小家电产品线上销售占比迅速提升，已成为市场主流的销售渠道。

由于行业发展前景被普遍看好，市场预期强劲，我国吸尘器市场吸引了戴森、飞利浦、鲨客等外资品牌的进入，也催生出莱克、科沃斯等国内品牌的崛起，小米、美的、海尔、苏泊尔等行业巨头也纷纷涉足吸尘器细分市场。近几年线上为主导的销售模式压低了行业准入门槛，进一步导致大量品牌涌入。