游戏产业生态边界多元化延展
思瀚产业研究院    2024-05-07

游戏作为人们丰富业余生活的方式，已深受市场认可与接纳。随着 5G 技术的发展，国内游戏产业持续升级，游戏进入新的发展阶段。《2023 年中国游戏产业报告》的统计数据显示，2023 年中国游戏市场实际销售收入预计达到 3,029.64亿元，同比增长 13.95%，首次突破 3,000 亿关口。细分市场方面，移动游戏实销收入增幅明显，收入占比高达 74.88%，继续占据主导地位；客户端游戏实销收入持续升高，占比 21.88%；网页游戏占比仅为 1.57%。

海外市场方面，《2023 年中国游戏产业报告》的统计数据显示，2023 年我国自研产品海外实价销售收入预计达到 163.66 亿美元，连续四年超千亿元人民币。该销售收入规模较 2022 年同比下降 5.65%，主要是受国际局势动荡、市场竞争剧烈以及隐私政策变动等因素影响，出海难度和经营成本有所提高。

在自研移动游戏海外市场收入分布中，美、日、韩分别占比 32.51%、18.87%和 8.18%，这三个国家依然是中国游戏企业出海的主要目标市场，合计占比近六成。此外，德国、英国、加拿大三国的市场占比合计也有 9.45%。

游戏发行与运营行业的上游企业主要是游戏开发商，游戏开发商的开发能力对于一款游戏在推出后是否能取得成功十分重要，产品质量将影响用户的体验以及付费意愿。作为游戏整体行业的源头，游戏开发商的产品质量最终决定市场整体的发展速度和盈利水平。游戏发行与运营行业的下游企业主要是游戏渠道商，如苹果公司（App Store）、谷歌（Google Play）以及各地本土渠道商，该类公司负责提供游戏的下载渠道，收取用户的充值，并与上游公司进行分成。

游戏产业生态边界多元延展。游戏产业正在不断拓展与各类行业之间的交流与合作，以玩法、内容、技术等方面的积累，赋能多个领域，向外拓展产业生态。例如“游戏+科普”，主要以寓教于乐的方式，通过功能游戏设计，面向青少年普及航空航天、动物植物等知识，拓宽其视野，增强其对科学的热情；面向老年人普及智能手机常用软件使用方法，帮助消除“数字鸿沟”；面向大众开展安全宣传，普法反诈，提高公民网络安全意识等。

游戏行业还探索了“游戏+医疗”，与专业医疗机构展开合作，以游戏的沉浸体验方式，向孤独症群体提供有效的辅助训练，以改善其境遇。又或者用于儿童斜弱视康复训练的功能游戏已获得二类医疗器械注册证，且有一定疗效。

“游戏+体育”，培养玩家对特定体育运动的兴趣、普及知识，并帮助爱好者模拟体育竞技战术等。游戏企业积极与高校及研究院所等科研机构合作，验证已有功能游戏的效果、探索研发新的实践案例，以产学研合作的方式，推动游戏切实解决现实问题。

当前，国内游戏海外发行市场的集中度呈现上升的趋势。根据《中国移动游戏大航海深度报告》的数据，国内出海厂商收入 Top20 的收入集中度趋势明显，收入占比已从 2019 年的 44.2%提升至 2021 年的 53.4%。

同时，随着近年来行业整体收入规模的持续提升，迈入国内出海厂商收入前十名的门槛已由 2019 年的1.14 亿美元提升至 2021 年的 3.92 亿美元。海外市场的增长空间依旧广阔，一线出海厂商凭借先发优势，正在逐渐拉开与非一线厂商的差距。同时，一线出海厂商之间的竞争也同样加剧，各家厂商愈发重视探索海外用户增长以及选择出海品类赛道的新途径。