东盟五国一次能源消费随经济发展和人口增长明显提升
思瀚产业研究院    2024-05-14

社会经济发展、城市化和机动化的进程是影响东南亚能源消耗的重要因素。过去二十年，东南亚能源需求的扩张是由较强的经济增长推动的（即使增长趋势受到疫情的干扰）。经济增长伴随着该地区社会的重大变化，特别是城市化和机动化的力量，这对能源使用模式产生了较强影响。2000 年，东南亚约 40%的人口居住在城市地区；到 2018 年，这一比例已上升至 50%以上。

家电保有量急剧增加：空调数量增加了两倍，冰箱数量增加了 150%。鉴于热带气候为主，空调设备的可用性和使用量的增加是生活质量提高的重要指标（尽管大多数国家的拥有率仍然相对较低），并且也推高了电力需求。在机动化方面，东盟过去20 年来，道路上的车辆数量和铺设道路的长度增加了两倍。2019 年，印度尼西亚成为全球第 11 大汽车市场。

大量外资流入汽车行业，这也有助于鼓励这一进程。泰国在 2022 年是全球第 11 大汽车生产国，也是仅次于美国的第二大皮卡车市场。过去 20 年来，东南亚的能源供应状况显著改善。用电的人口比例已从 2000 年的 60%上升到 2020 年的 95%。2000 年至 2020 年间，能够使用电力进行烹饪的人口比例从 23%上升到近 70%。

为了应对不断增长的需求，东盟一次能源供应总量（TPES）急剧增加。东盟五国数据合计，1980 年一次能源消费量 2.80EJ，1980-2000 年一次能源消费复合增速 7.04%，年增长率多次超过 10%，在高速增长下，2000 年达到 10.92EJ。2000 年-2022 年，一次能源消费复合增速 4.09%。2022 年在经济较强复苏背景下，东盟五国一次能源消费总量达到26.37EJ，同比增长 10.38%。已恢复到疫情前消费水平，相较 2019 年 25.07EJ，增长5.2%。

能源消费总量增速高于世界平均水平，近年增速有所放缓。东盟作为亚洲新兴经济体，2000 年以来东盟五国一次能源消费 5 年复合增速均高于全球平均水平，整体与亚太地区复合增速相近。从时间维度看，2000 年-2020 年东盟五国能源消费量增速有所放缓，与全球以及亚太地区能源复合增速变化趋势相吻合。2020 年-2022 年，东盟五国一次能源消费增速 6.32%，远高于全球平均水平 3.26%。

2000 年后，人均能源消费量增速快于全球平均水平，绝对量仍处于较低水准。据东盟五国数据合计，2000 年-2022 年，东盟五国人均能源消费量复合增速为 2.81%，高出全球平均复合增速 0.72%。但是从亚太地区来看，东盟五国人均能源消费复合增速处于中等水平，与亚太平均复合增速 3.14%相差不大，低于中国、印度的 5.67%、3.29%。从绝对量看，东盟五国未来仍有较大发展空间。