2024年国内烧碱行业市场状况分析
思瀚产业研究院    2024-08-06

近些年，我国烧碱产能呈现四个不同发展阶段：

2007 年之前为我国烧碱产能增长高峰期，随着经济持续增长，带动烧碱产能规模不断提升，烧碱产能年均增长率达到 20%以上。

2008-2013 年，经济危机严重影响全球经济与我国经济的发展，与国民经济息息相关的烧碱产品产能增长速度也由迅猛逐渐过渡到放缓趋势，产能增长率稳定在 10%左右。失去了高额利润的吸引，烧碱产能新增及扩建更加理性，另外按市场规律进行优胜劣汰、落后产能退出速度加快，烧碱产能净增长呈现快速下降态势，2015 年烧碱产能首次出现负增长。

2016 年三季度起，我国烧碱市场处于相对高位运行，企业盈利状况好转，前期滞留的规划新增产能加速投产，尽管仍有部分烧碱产能退出，但整体仍出现小幅正增长。2022年受新冠肺炎疫情影响，我国烧碱项目建设进度减缓，当年烧碱新增产能较少，2023 年产能新增量基本趋于常规水平。

我国烧碱产能分布较为稳定，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，其产能占全国总产能近 80%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能占总产能 5%及以下水平。我国烧碱生产企业167 家，其中华北、西北和华东地区企业总数 115 家，占全国总企业数量 69%。

2023 年我国烧碱新增产能主要集中在华南、华北和西北等地区，其中福建和广西地区随着部分新建烧碱企业产能陆续释放，带动当地烧碱产能明显增加，未来华南地区仍将是我国烧碱新增产能相对集中区域之一。

近几年，在国家以及地方相关政策的指导下，我国烧碱新增产能主要集中在利用废盐综合利用生产烧碱的项目和前期存有审批指标的烧碱企业。退出产能主要集中在长期停车的老旧烧碱装置和不在化工园区的烧碱企业。

2023 年我国烧碱新增产能 213 万吨，退出产能 30 万吨，总产能 4841 万吨/年。生产企业新增6 家，退出 2 家，现有烧碱企业分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。

2008-2010 年我国烧碱装置开工率明显下降。受经济危机及产能持续过剩影响，烧碱装置开工率降低，2009 年和 2010 年装置利用率均低至70%以下。

2011-2013 年我国烧碱开工负荷有所恢复，但开工率仍相对不足，烧碱市场持续低位运行，企业生产积极性不高，装置整体开工负荷位于70-75%之间。

2014-2020 年我国烧碱装置开工率提升。在供给侧改革的推动下，我国烧碱产能增速趋缓，加上盈利状况好转，企业开工积极性提升，整体开工率保持在80-83%。2019 年部分烧碱企业停工，涉及总产能达 152.5 万吨，当年我国烧碱装置理论开工率小幅下降至 79%。

2020 年前期停车的企业陆续恢复生产或设备拆卸退出行业，烧碱装置有效利用率提升，尽管受疫情影响一季度开工负荷不足，但我国烧碱全年整体开工负荷恢复至相对较高水平。2021-2023 年我国烧碱装置开工率达到近年高位水平。

随着国家“双碳”政策持续推进，能耗较高的烧碱产品新增产能依旧受控，为装置开工负荷较高的主要原因之一。随着国内疫情防控常态化，除局部地区受疫情影响灵活调整开工，短时装置负荷下调外，其他时间装置开工负荷较足，烧碱企业整体生产正常。我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量及其投产时间、市场景气程度、“碱氯平衡”、新冠疫情和相关政策等多方面因素影响，每年产量增长速度呈现一定差异，但近年整体呈现正增长态势。

2023 年我国烧碱产量持续提升，1-11 月产量 3727 万吨，估计全年总产量约 4060 万吨。2023 年，我国烧碱月产量保持相对较高水平，仅个别月份产量降低。

1-2 月，受春节假期影响，部分耗氯企业提前放假，液氯需求下降，商品氯市场持续低迷。且假期液氯公路运输受阻，部分企业液氯滞销，局部地区烧碱装置开工负荷下调，1-2 月烧碱产量相对略低。6-8 月份南方持续高温，部分省份保障民生用电，工业电供应减量，个别烧碱企业开工负荷下调，烧碱产量相对较低。

近些年，我国烧碱产品处于净出口状态，年出口量约占产量5%-10%，部分烧碱企业参与国际化竞争成为其烧碱市场战略的重要方向之一。

2010-2023 年我国烧碱出口呈现阶段性变化：2011 年由于日本大地震导致当地部分烧碱装置关停，全球烧碱供应格局发生变化，我国烧碱出口数量明显增加，当年出口数量达到近年较高水平。

2012-2015 年随着东北亚地区日本、韩国的烧碱装置逐步复产，我国烧碱企业出口压力增大，2012 年我国烧碱出口未出现继续提升。2015 年由于外盘表现较差，出口企业更多关注内贸市场，出口量较前一年有所下滑。此外，天津港发生爆炸事故，固体烧碱出口受阻，也对当年烧碱出口总量产生影响。

2016-2020 年随着我国烧碱内外盘市场价格发生倒挂，企业出口意向不强，大多企业以执行长期订单为主，以维持老客户居多，出口量持续下滑。2021-2023 年受澳大利亚和印度尼西亚等国家下游需求增长和国外液碱货源供应不足等多重利好因素推动，我国液碱出口数量明显增加，2022年液碱出口量超过 200 万吨，达到近年最高水平。此外，受国际能源供应变化影响，欧洲当地氯碱装置开工不足，液碱货源供应减少，其加大烧碱进口量，也对我国液碱出口形成利好支撑，2022 年我国液碱出口至欧洲达34 万吨，而往年常规情况下我国液碱出口至欧洲数量较少，也为当年我国液碱出口量增加的主要原因之一。

2023 年我国液碱外盘现货成交集中在东南亚地区，货源竞争压力有所增加，对我国液碱出口市场产生一定影响。此外，2023 年出口至欧洲的液碱数量较2022 年明显下滑，对出口市场支撑力度减弱。由于固碱便于运输，对物流条件要求相对较低，我国烧碱生产企业逐渐加大固碱出口力度，2019 年固碱出口量占比超过 50%，固碱以销往亚洲、非洲等发展中国家为主，当地对固碱的需求量有所增加。

近几年，随着固碱生产成本持续提升，我国固碱出口价格优势减弱，企业出口积极性有所减弱，并且海运紧张且海运费用上涨等因素也是我国固碱出口量下降的主要原因。2021 年受疫情影响，海运船只紧张且运费价格上涨，当年固碱出口量明显减少。2022-2023 年随着国外疫情管控逐渐放松，海路运输逐渐恢复，我国固碱出口业务基本恢复至常规水平。

2023 年国内固碱出口市场表现相对一般，主要原因是受印度和中东等地低价货源的冲击，国内固碱出口企业的整体签单数量较 2022 年有所下降。我国液碱出口以就近为原则，液碱的出口由于受到特殊运输条件的限制，对港口及运输船只的要求较高，目前通关主要集中在东部及南部沿海港口。

天津、南京、上海、青岛四地港口依托其较为完备的港口条件、较大的储罐及码头吨位，已成为国内液碱出口的重要通道。2023 年我国液碱出口货源注册地来源相对集中，主要来自天津、山东、江苏、上海和广东地区，占总出口量99%。常规情况下，我国烧碱进口量很少，年进口量基本处于1-2 万吨水平。

2018-2021 年四年间由于多重原因进口量出现明显变化。2020-2021 年我国烧碱进口量保持在 4-5 万吨，当年部分时间国内外烧碱市场存在一定价差，国内贸易商灵活进口国外烧碱产品，进口货源主要为卡塔尔、阿曼和沙特阿拉伯的液碱和来自日本的固碱。2022-2023 年，我国烧碱进口恢复至常态水平，年进口量1-2万吨。中国成达工程有限公司浙江镇洋发展股份有限公司年处理 10 万

我国烧碱主要应用于氧化铝、造纸、纺织、化工、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面，消费领域基本涵盖国民生活的“衣食住行”各个领域。近几年，随着国民经济的持续增长，烧碱下游行业需求持续提升，2023 年我国烧碱表观消费量约 3805 万吨，较 2022 年增长约 4%。

2023 年我国烧碱下游消费结构基本稳定，部分行业耗碱占比小幅调整。其中，氧化铝行业由于不断加大进口铝土矿的使用量，对烧碱单耗持续降低，其烧碱消化能力减弱，消费占比由上年 31%下降至 29%。随着我国新能源领域不断发展，磷酸铁锂电池和三元电池需求明显增长，磷酸铁锂和氢氧化锂等相关化工品耗碱量持续提升，带动化工领域消化烧碱占比提升 1%。水处理等行业对烧碱需求有所增加，占比较 2022 年提升 1%，其他下游领域消费占比没有明显变化。

氧化铝行业-烧碱在氧化铝生产中起到助剂作用，将矿石中的有效成份转变成可溶性的钠盐，以便除去其中不溶性的杂质。

造纸行业-烧碱用于分解纤维（利用烧碱不能跟纤维素反应而能将非纤维素成分腐蚀溶解的特点，制出以纤维素为主要成分的纸浆），主要用于煮和漂白纸张。

纺织印染行业-在纺织印染工业中，烧碱主要用作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂。

化工领域-在化工方面，烧碱的应用主要以有机化工（环氧丙烷、草酸、甲酸、水合肼/ADC 发泡剂、甲烷氯化物、甲基纤维素等）和无机化工（次氯酸钠、漂粉精、保险粉、磷酸三钠、硼砂等）为主，另外无机盐、染料、涂料、化学助剂、橡胶、精细化工、合成纤维、塑料、添加剂、化工环保等均有广泛用途。

此外，在锂电池正极材料原料磷酸铁锂和氢氧化锂的生产过程中消耗烧碱，随着新能源领域的快速发展，其产业链相关化工品对烧碱需求将持续增长。

轻工领域-在轻工行业中，烧碱主要用于生产纤维素浆，也用于生产肥皂、合成洗涤剂、合成脂肪酸及精炼动植物油脂等，用途覆盖面比较广。

石油、军工领域-烧碱在石油工业用于精炼石油制品及油田钻井泥浆中。

其他方面-此外，烧碱还用于玻璃、搪瓷、制革、医药、水处理等方面。食品级烧碱在食品工业中用作酸中和剂、去皮剂、脱色剂及除臭剂等。近年来，锂离子电池被广泛应用于新能源汽车、消费类电子产品、储能等领域，应用场景日趋丰富，产品质量持续提升。我国锂离子电池产业主要分布在珠三角、长三角、京津冀以及川渝等地区，已形成明显的锂电池产业集群。

烧碱在锂电池中的使用主要为电池正极材料的前端、水处理以及回收电池处理，其中三元电池和磷酸铁锂电池产业链使用烧碱量相对较大。三元前驱体为三元锂电池产业链中间环节，上游为镍、钴、锰等矿产资源，液碱和氨水为其重要辅料，下游对应三元正极材料，终端应用场景为新能源汽车、储能和消费电子领域。

磷酸铁锂电池分干法工艺和湿法工艺，干法工艺对烧碱的使用主要是废水处理环节，使用量有限。湿法工艺在电池正极合成前驱体时会大量使用到烧碱，锂电池正极材料原料碳酸锂和氢氧化锂的生产过程中也会消耗一定量烧碱。

整体来看，2023年我国锂电行业消耗烧碱约在 145-150 万吨，占烧碱表观下游消费约3-4%，随着新能源汽车、消费电子、电动自行车规模不断扩大，锂电池行业消耗烧碱量将持续提升。

2024 年随着部分烧碱新增产能释放，我国烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势，产量将处于相对高位水平。

未来几年我国经济将坚持稳中求进工作总基调，继续巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，我国经济的稳中求进、以进促稳将从终端需求拉动烧碱消费增长。新型城镇化和消费升级将拉动基础设施和配套建设投资，促进建材、家电、服装及日用品等需求增加，进而整体拉动烧碱产品需求增长。

此外，随着新能源领域不断发展，锂电池正极材料前端、水处理以及回收电池处理对烧碱需求量将持续增加。在国家碳达峰、碳中和政策背景下，新能源锂电行业将快速发展，三元锂电池正极材料前驱体制造、废旧电池循环回收对烧碱需求将有所增加。总体来看，随着下游行业的发展，我国烧碱下游需求将呈现稳中小幅增长趋势。

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