锦纶纤维行业发展趋势、主要壁垒及面临机遇挑战
思瀚产业研究院    2024-08-07

我国化纤纺织行业总体呈现规模扩张和效益提升的良好发展态势，行业整体利润增长，利润率稳中有升。

随着国家经济转型升级的不断向前推进，整体经济出现了稳中有升的良好发展态势，纺织纤维行业的整体利润水平有望呈现稳步提升态势。

锦纶纤维因其独特性能，可广泛应用于户外体育运动、瑜伽服饰、羽绒服等领域，随着国民人均可支配收入的提高、健康及运动意识加强、消费水平的升级，未来市场空间及利润率水平将进一步提升。

1、锦纶纤维行业发展趋势

（1）差别化、功能性产品将成为未来行业发展的重点

目前，国内能够大批量生产超细旦、异型截面等差别化产品以及阻燃、抗菌、吸湿排汗等功能性纤维、多品种复合纤维、多功能复合纤维等产品的企业还很少，其中许多产品仍是技术空白。

随着物质生活水平的提高、生活方式的转变，人们对纺织品的要求不再局限于保暖、舒适等原有的基本特性，更注重吸湿快干、防寒、记忆、卫生保健、防水透湿、舒适感等功能性产品的开发。

比如，旅游健身、户外休闲活动的普及促进了吸湿排汗、抗紫外线等功能性服装面料的需求；电子产品的普及使得电磁辐射成为危害人们身体健康的一大隐患，特殊人群（比如孕妇、婴儿）对着装面料的防电磁辐射功能产生明确的消费需求。因此，功能性产品代表了纺织纤维的发展方向，未来功能性锦纶长丝将拥有巨大的市场容量和增长空间。

（2）锦纶 66 系列纤维性能优越，渗透率提升空间大

从结构性能来看，锦纶 66 系列纤维的原子排列规整度高于锦纶 6 系列纤维，结构更加紧密有序，且熔点更高，因此在硬度、抗冲击、耐磨、耐热等性能方面优势更突出，且手感密实而舒适。

近年来，随着居民消费理念的提升，锦纶 66 系列纤维在纺织服装领域的需求也在快速增长。在居民消费领域，锦纶 66 织物的手感更加的柔软细腻，在高端的运动衣、泳衣、健美服、内衣、袜类等方面均有良好的表现，如现在市场上高端的羽绒面料就多采用锦纶 66 系列纤维。

而随着经济水平的提升，成本较高的锦纶 66 系列纤维基于更好的耐磨性、抗撕裂、阻燃性、轻量化等独特性能，在军工用品、职业装等领域的需求也逐步萌发，为锦纶 66 带来更广阔的发展空间。

2、锦纶纤维行业主要壁垒

（1）人才、技术、资金壁垒

高性能差别化锦纶纤维的开发和生产，对每一个环节的生产设备及生产工艺、技术均有较高要求，因此新进入者需要储备充足的技术、人才，虽然锦纶纤维产业已有几十年的发展历史，行业内人才众多，但招聘大量掌握核心技术的人才、积累核心技术需要企业具有较好的发展平台且综合实力强，这使一些规模小、人才技术积累薄弱、综合实力较弱的制造商较难进入该领域。

此外，其生产装置趋向自动化和低碳化，生产向低消耗、高效率发展，规模效益发挥明显。因此新进入者如果想要进入市场，就必须与行业内企业在设备、技术、成本、人才等方面展开竞争，而无论是更新改造设备、开发新型产品或者配套发展上下游产业，都需要投入大量资金，持续发展也需要投入大量的资金用于设备更新、技术改造和产品升级。上述因素均构成了进入锦纶行业的人才、技术、资金壁垒。

（2）品牌壁垒

随着消费者对产品品牌认知度和忠诚度的提高，品牌已日益成为纺织企业的核心竞争力之一。品牌是产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，品牌知名度对产品销售的影响程度很高。而品牌的树立需要企业在产品质量改进、技术创新、售后服务以及广告宣传方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。

品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间积累，非纺织领域企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约非纺织领域企业进入这一领域的障碍。

3、纺织纤维行业发展面临的机遇

（1）产业政策支持

纺织纤维是纺织产业的基础，建设高质量的纺织制造体系首先需要加强纺织纤维材料的发展。

近年来国家发布了一系列产业政策支持企业发展高性能差异化纤维，如《国家产业结构调整目录》《纺织行业“十四五”发展纲要》《建设纺织现代化产业体系行动纲要（2022-2035 年）》等均提出加快补齐基础纤维材料，在涤纶、锦纶、氨纶、再生纤维素纤维、碳纤维等领域建设若干智能车间示范，加强高性能纤维高效低成本化生产技术研发，提高已实现工程化、产业化的碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚酰亚胺纤维、聚苯硫醚纤维、连续玄武岩纤维等高性能纤维技术成熟度和产品稳定性。

（2）国内市场空间广阔

从消费数量上来看，随着居民收入水平不断提高和生活条件逐步改善，纤维消费量仍将持续增长。目前我国居民消费观念正在发生变化，消费结构正在逐步升级，人们对纺织服装的消费不再单单是为了满足最基本的需求，追求时尚、环保和功能性纺织品成为消费的主流，人们对中高档纺织服装需求不断增长。

消费结构的升级，将拉动对高端纤维面料需求的快速增长。从消费能力来看，我国居民收入不断增长为我国纺织品消费增长提供了强大购买力。随着中国经济健康稳定发展、一系列惠民政策的落实和社保体系不断完善，我国居民可支配收入以及消费意愿都将保持增长势头，纺织品内需将持续增长。

（3）海外市场开拓空间较大

近年来，我国纺织纤维出口业务处于迅速发展阶段。我国纺织纤维企业经过持续发展，在产品质量、稳定性等方面得到了国际市场的认可，部分国产高端产品与进口高端产品差距已显著缩小，进口替代及扩大出口趋势明显。目前，我国高端纺织纤维出口量占全球市场份额仍然较低，随着国内企业设备先进性优势增强、生产工艺的不断完善，海外市场对国产高端纤维的认可度将进一步提升，开拓空间较大。

4、行业发展面临的挑战

随着我国人口高峰的过去，我国劳动力供给结构已经从劳动力过剩向劳动力供给平衡乃至短缺转变，我国城乡开始出现劳动力短缺现象，这导致了化学纤维行业劳动力紧张、用工成本上升，国内有实力的龙头企业已经逐步在提高设备自动化利用水平，提升生产效率，降低单位人工成本。

此外随着我国经济快速发展，环保以及能源、运输等成本费用上升是企业成本增加的又一大因素，成本的不断提高如不能同步传递给下游，将会使得化纤企业盈利压力加大，进一步挤压企业的利润空间。

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