全球轮胎行业市场规模、供需状况、竞争格局及企业集中度分析
思瀚产业研究院    2024-08-09

1、全球轮胎市场规模分析

根据百谏方略（DIResearch）研究分析，2023 年全球汽车产量将达到 9100 万辆，同时全球汽车保有量将超过 16 亿辆；而 2023年全年全球轮胎总销量预计为 18.2 亿条，同比增长 4.0%。其中，乘用车轮胎销量为 15.9 亿条，同比增长 5.2%；商用车轮胎销量为 2.3 亿条，同比增长 1.8%。

全球轮胎市场规模预计达到 2300亿美元，同比增长 6.5%。全球汽车轮胎消费市场规模将达到1412.51 亿美元，预计 2030 年将达到 1819.65 亿美元，2023-2030年年均复合增长率（CAGR）为 3.38%。

从地区分布来看，亚洲是全球最大的轮胎市场，占全球轮胎销量的近一半。其中，中国是亚洲乃至全球最大的轮胎生产和消费国，2023 年全年中国轮胎市场规模预计达到 800 亿美元，占全球轮胎市场规模的 34.8%。

其中中国市场规模约为 273.6 亿美元，在亚洲中占比约 54%；欧洲是全球第二大轮胎市场，占全球轮胎销量的约 20%；德国、法国、英国等国家是欧洲主要的轮胎生产和消费国；北美是全球第三大轮胎市场，占全球轮胎销量的约15%，美国是北美最大的轮胎生产和消费国。其他地区如南美、非洲、中东等占全球轮胎销量的约 15%。

2、全球轮胎供需状况分析

根据数据显示，2023 年全年全球轮胎总产量预计为 18.5 亿条，同比增长 4.5%。其中，乘用车轮胎产量为 16.1 亿条，同比增长 5.6%；商用车轮胎产量为 2.4 亿条，同比增长 2.1%。全球轮胎总产能预计为 22.5 亿条，同比增长 3.0%。

其中，乘用车轮胎产能为 18.8 亿条，同比增长 3.2%；商用车轮胎产能为 3.7 亿条，同比增长 2.4%。从地区分布来看，亚洲是全球最大的轮胎生产区域，占全球轮胎产量和产能的近 60%。其中，中国是亚洲乃至全球最大的轮胎生产国，2023 年全年中国轮胎总产量预计为 7.8 亿条，占全球轮胎总产量的 42.2%；中国轮胎总产能预计为 10 亿条，占全球轮胎总产能的 44.4%。

欧洲是全球第二大轮胎生产区域，占全球轮胎产量和产能的约 15%。其中，德国、法国、英国等国家是欧洲主要的轮胎生产国。北美是全球第三大轮胎生产区域，占全球轮胎产量和产能的约 10%。其中，美国是北美最大的轮胎生产国。其他地区如南美、非洲、中东等占全球轮胎产量和产能的约15%。

从供需平衡来看，2023 年全球轮胎市场总体呈现供大于求的局面，全球轮胎总产量与总销量的差额为 0.3 亿条，占全球轮胎总销量的 1.6%。其中，乘用车轮胎市场呈现供需基本平衡的状态，乘用车轮胎总产量与总销量的差额为 0.2 亿条，占乘用车轮胎总销量的 1.3%；商用车轮胎市场呈现供大于求的状态，商用车轮胎总产量与总销量的差额为 0.1 亿条，占商用车轮胎总销量的 4.3%。

从地区分布来看，亚洲是全球唯一一个轮胎市场呈现供不应求的局面，亚洲轮胎总产量与总销量的差额为-0.2 亿条，占亚洲轮胎总销量的-1.0%。其中，中国是亚洲乃至全球最大的轮胎进口国，2023 年全年中国轮胎净进口量预计为 0.4 亿条，占中国轮胎总销量的 5.4%。

欧洲、北美和其他地区则都是轮胎市场呈现供大于求的局面，各地区轮胎总产量与总销量的差额分别为 0.2 亿条、0.1 亿条和 0.2 亿条，占各地区轮胎总销量的比例分别为 4.2%、2.7%和 4.3%。其中，欧洲、北美和其他地区都是全球主要的轮胎出口地区，2023 年各地区轮胎净出口量分别为 0.2 亿条、0.1 亿条和 0.2 亿条，占各地区轮胎总产量的比例分别为 4.8%、3.6%和5.9%。

3、全球轮胎竞争格局分析

根据数据显示，2023 年全球前十大轮胎企业的市场份额合计为 61.5%，较 2022 年略有下降。其中，米其林、固特异、普利司通仍然位居前三位，市场份额分别为 14.8%、13.6%和 12.5%；玲珑、赛轮等中国企业则继续保持增长势头，市场份额分别为 7.8%和 6.5%，位居第四和第六位；日本企业横滨、住友等则表现不佳，市场份额有所下降。

从地区分布来看，欧洲企业在全球轮胎市场中占据优势地位，其市场份额达到 28.9%，其中米其林是欧洲乃至全球最大的轮胎企业；亚洲企业紧随其后，其市场份额达到 27.9%，其中普利司通是亚洲最大的轮胎企业；北美企业则排在第三位，其市场份额达到 16.7%，其中固特异是北美最大的轮胎企业。

从产品结构来看，乘用车轮胎是各大企业的主要产品，占各大企业轮胎销量的 80%以上，其中玲珑、普利司通、米其林等企业在乘用车轮胎市场中占据较高的份额；商用车轮胎则是各大企业的次要产品，占各大企业轮胎销量的 20%以下，其中固特异、赛轮、倍耐力等企业在商用车轮胎市场中占据较高的份额。从技术水平来看，欧洲和日本企业在轮胎技术方面具有较强的竞争力，其产品质量、性能和品牌形象都较高，尤其是在高端轮胎领域具有明显的优势；

美国企业则在轮胎技术方面处于中等水平，其产品质量、性能和品牌形象都较为平均，主要依靠规模优势和市场渠道来维持市场地位；中国企业则在轮胎技术方面处于较低水平，其产品质量、性能和品牌形象都较为低下，主要依靠价格优势和出口政策来扩大市场份额。

4、全球轮胎主要生产地区及企业集中度分析

汽车轮胎制造市场是一个相对比较集中的市场，全球约有700 家制造工厂，其中中国有 230 家，约占全球三分之一，其他地区如美国 56 家，印度 53 家，日本 26 家，泰国 24 家，俄罗斯23 家，德国 21 家。

全球主要汽车轮胎制造商包含 Bridgestone，Michelin，GoodYear，Continental，Sumitomo，Pirelli，Hankook，Yokohama，中策橡胶，ToyoTireCorporation，Maxxis，赛轮轮胎，Apollo Tyres，佳通轮胎，Kumho Tire，MRF，玲珑轮胎，Nexen Tire，Nokian Tyres，JK Tire，双钱轮胎，三角轮胎，贵州轮胎，建大轮胎，青岛双星轮胎等，其中 Bridgestone 是全球最大的制造商，2022年年销售额达到 227.08 亿美元，占有全球 16.52%的市场份额，全球前五大企业合计占有超过 55%的市场份额。

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