数字内容制作行业发展现状及发展趋势分析
思瀚产业研究院 原力数字    2024-08-24

（1）行业概述

数字内容制作行业是一种以数字信息技术为支撑，在现代信息技术发展推动下而产生的一种新兴产业。

相较于以实体为载体、缺乏数字信息技术支持的传统文化创意产业，数字内容制作行业基于其制作流程更加高效、表现内容更加丰富、视觉效果更具震撼力等特点，更能够满足大众对于精神、视觉等方面高品质的需求，目前已逐渐发展成为涵盖信息技术、艺术、设计、制造、传媒等产业发展的跨界融合产业。数字内容制作行业起源于计算机图像技术在设计领域的拓展，二十世纪八九十年代兴起于科技发达的美国、日本及西欧等国家和地区。

进入二十一世纪以来，随着计算机相关软硬件功能、显示硬件设备、数字图像技术等数字信息技术的飞速发展，以及消费者对于高品质数字内容产品日益提升的需求，数字内容制作产业实现了应用领域上的快速拓展。

数字内容制作相关产品及服务被广泛应用在电子游戏、电影特效、虚拟现实、金融和媒体等各个领域，已成为数字信息技术中不可或缺的支柱。

二十世纪九十年代末期以来，伴随中国经济的高速增长、数字信息技术的快速发展以及国外优秀数字动画作品的涌入，我国数字内容制作行业发展日趋成熟。

目前，我国数字内容制作行业正处于快速发展阶段，但是在游戏、动画特效等领域与美国、日本等数字内容制作产业发展相对成熟的国家仍存在一定差距，存在产业链不够成熟、专业人才稀缺等问题。数字内容制作行业作为体现国家文化软实力的核心内容之一，是我国推动经济结构调整、转变经济发展方式的重要着力点。

2016 年 12 月国务院公布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，数字创意产业首次被纳入国家战略性新兴产业发展规划，成为与新一代信息技术、生物、高端制造、绿色低碳产业并列的五大新支柱。

近年来，国家陆续出台了《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》《“十四五”文化和旅游发展规划》《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》《“十四五”数字经济发展规划》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》等一系列产业政策鼓励数字内容制作行业快速发展，以满足人民群众多样化、多层次、多方面、高品质的精神文化需求。

（2）行业发展现状

①产业规模不断扩大

国家统计局的数据显示，我国居民人均可支配收入由2015年的21,966元增加至2023年的39,218元，年均复合增长率为 7.51%。随着我国居民人均可支配收入的增长，居民消费结构逐步升级，对于高品质数字内容服务及产品的需求不断上升，2015 年以来我国居民文娱消费支出金额总体上呈现上涨态势，极大地刺激了我国数字创意产业的快速发展。

国务院公布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》以来，国家将数字创意产业的重要性上升到国家战略层面，与新一代信息技术、生物、高端制造、绿色低碳产业并列成为五大新支柱产业。

数字内容制作行业作为数字创意产业的重要组成部分，近年来受到国家相关产业政策的大力支持，社会力量投资数字内容制作及相关数字文化行业的热情持续高涨，文化及相关产业增加值逐年提升。2015 年-2022 年，我国文化及相关产业增加值从 27,235 亿元增长至53,782 亿元，年均复合增长率达到 10.21%，占 GDP 比重由 3.97%增长至 4.46%，整体上呈现逐年稳步上升的态势。

②与数字信息技术深度融合发展

传统图像、动画制作技术主要通过纯手工制作，动画画面需要逐张手绘，使得图像、动画生产不仅对高端绘画人才需求多，而且制作效率相对较低、风格难以统一，造成图像、动画制作成本相对昂贵，严重制约着产业的发展。

随着计算机图形图像采集、生成、输入、运算、输出技术的持续进步以及大数据、机器学习、人工智能等新兴信息技术应用的不断成熟，目前数字内容制作主要环节均由制作人员在计算机技术的支持下完成。通过利用最新的 3D 计算机图形技术及数字信息技术，制作人员可以更加快捷、准确地执行各制作环节，提升多人、多环节的制作衔接效率，数字内容制作行业已进入与数字信息技术深度融合发展的时代。

同时，运用数字信息技术制作出的 3D 数字图像、动画等数字资产具有虚拟性、易复制、易保存、易修改等特性，可更加灵活、有效地对动画成果进行迭代修改。基于数字信息技术制作的数字化图像、动画已成为目前数字内容制作成果的主要载体及表现形式。

③不同层次市场格局

存在一定差异我国数字内容制作行业相较于美国、日本等国家起步较晚，目前正处于快速发展阶段。数字内容制作行业具有多样化的表现形式及广泛的市场领域，不同层次的市场呈现出不同的市场竞争格局。

在中低端数字内容制作领域，市场总体上呈现充分竞争的态势，业务准入门槛相对较低，行业内企业规模相对较小，企业数量较多；在高端数字内容制作领域，市场的集中度相对较高，大中型数字内容专业制作公司在业务可持续性、数字信息技术投入规模及工业化制作、交付能力等方面具有竞争优势。

（3）行业发展趋势

①高新技术的重要性逐步加强

数字内容制作是基于数字图像技术等现代数字信息技术将设计转化为现实的 3D 数字图像及动画效果的过程。

随着计算机的显卡、图形图像显示器（液晶屏、LED、投影系统等）等显示设备性能的提升，更加清晰、逼真、强互动性的数字内容效果将可以被显示设备所承载；同时，随着计算机信息技术和数据库管理核心技术的加速创新发展，以移动互联网、机器学习、云计算、大数据等为代表的数字技术不断颠覆数字内容制作领域的技术应用，更加高效的数字内容制作流程将得以实现。

在上述背景下，市场客户对于数字内容产品视觉效果及制作效率标准将会不断提升，能否结合先进的数字制作技术手段实现更高质量、更高效、稳定的数字内容产品交付将成为衡量数字内容制作行业企业核心竞争力的重要标准之一。

因此，数字内容制作行业企业需具备对新技术的持续跟踪和研发能力，不断更新、优化其技术，以满足市场发展的需求，高新技术的重要性将逐步提升。

②跨行业融合发展趋势

数字内容制作服务是以数字图像技术、机器学习技术、大数据等数字信息技术为主要工具，以数字化媒介为载体将现实中的场景进行加工美化或构造虚拟场景来呈现出数字化的图像或动画产品，相较于缺乏数字信息技术支持的传统创意产业更具感染力和震撼力。

同时，数字内容制作行业最终呈现的图像、动画等数字资产主要是以程序化、数字化的形式存在的，对外具备容易形成标准化的技术接口，具有较强的行业延展性。随着居民消费结构逐步升级，消费者对于个性化、定制化产品的需求不断增长和释放，以金融、通信、传媒、教育、电商、文旅等为代表的服务型行业对于人性化的交互性理念愈发重视。

鉴于数字内容制作行业更突出的制作效果观赏性以及较强的行业延展性，其深度融合性特征将逐步显现，与金融业、传媒业以及传统制造业等行业将逐渐形成“越界、渗透、提升、融合”的多样路径。

③行业集中化发展趋势

数字内容制作行业具有良好的市场发展前景，然而目前全国范围内可以将数字内容制作进行规模化、工业化管理的企业较少。随着我国数字内容制作行业技术发展成熟及市场对于高品质数字内容产品的需求不断提升，项目周期长、前期投资大、多技术融合的大型复杂 3D 数字内容项目占比将不断提升，这要求企业具备专业的团队协作能力和良好的资源整合能力。

随着大型数字内容制作行业企业技术应用能力不断增强、团队协作能力和资源整合能力不断提升、行业口碑不断积累，一些规模较小、竞争力较弱的数字内容制作行业企业生存空间将不断受到挤压，未来面临被并购或淘汰退出的可能，行业集中度将会不断提高。

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