含乳饮料行业竞争格局及主要企业分析
思瀚产业研究院    2024-08-30

含乳饮料是指以鲜乳或乳制品为原料，通过发酵或未经发酵加工制成的饮品。它分为配制型含乳饮料和发酵型含乳饮料，其中配制型含乳饮料是以乳或乳制品为基础，加入水、糖、果汁等成分调制而成;而发酵型含乳饮料则是经过乳酸菌等微生物发酵制得。含乳饮料以其独特的风味和营养特点，在软饮料行业中占据重要地位。

根据弗若斯特沙利文以及头豹研究院发布的《2022 年中国含乳饮料行业概览》数据，2021 年含乳饮料行业集中度指数 CR5 为 54.51%，行业集中度指数 CR10 为 57.74%；2020 年含乳饮料行业集中度指数 CR5 为 55.45%，行业集中度指数 CR10 为 58.54%；2019 年含乳饮料行业集中度指数CR5 为 52.49%，行业集中度指数 CR10 为 55.54%。

近年来，含乳饮料行业发展强劲，根据《中国奶业统计摘要 2023》，我国含乳饮料和植物蛋白饮料生产企业数量由 2011 年的 184 家增加至 2022 年的 276 家，有一定规模和实力的乳制品企业也参与到含乳饮料的市场竞争中，例如伊利“优酸乳”、蒙牛“真果粒”等产品，但上述产品在其收入构成中偏小，通常是作为其全产业链布局的发展方向之一，与乳制品相比市场集中度偏低。

结合品牌属地、经营规模、市场覆盖面等因素，可以将含乳饮料企业分为国外品牌企业、全国性品牌企业和区域性品牌企业。国外品牌企业主要是以大单品为主，主要通过大型卖场、连锁超市等渠道进入国内含乳饮料市场，其市场区域主要集中在一、二线及沿海城市，例如“养乐多”等。

全国性品牌企业则利用其庞大的销售费用投入及其全国性分销渠道布局优势，通过广告植入、聘请明星代言等营销手段不断提高其产品知名度，进而实现产品在全国范围内的销售。具有代表性的产品主要包含伊利“优酸乳”、蒙牛“真果粒”、娃哈哈“营养快线”及娃哈哈“AD 钙奶”等。国内区域性品牌主要通过“特色产品+营销下沉”的策略来获取区域市场中的有利地位。

区域性品牌企业大多是区域市场的开拓者或先行者，凭借区域龙头的先发优势，在区域市场深耕多年，能够深入把握区域消费者的消费习惯，凭借产品差异化战略和持续创新，有针对性地开发具有区域特色的含乳饮料产品。

这些产品历经时间的沉淀，通过消费者长期饮用的消费惯性和口口相传的不断推广，品牌逐渐深入人心，具有代表性的产品主要包含菊乐股份的“酸乐奶”、均瑶健康“味动力”、燕塘乳业“红枣枸杞牛奶饮品”以及李子园“甜牛奶”等。

上述含乳饮料行业代表性企业以及其对应含乳饮料产品的相关情况如下：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司：成立于 1993 年，目前中国规模最大、产品线最全的乳制品企业。旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、冷冻饮品、酸奶等产品系列，业务范围覆盖全国。主要竞争的产品包括优酸乳等含乳饮料及各类乳制品。

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司：成立于 1999 年，属于中国领先的乳制品生产商之一。产品包括液体奶、冰淇淋及其他乳制品等，业务范围覆盖全国，主要竞争的产品包括真果粒等含乳饮料及各类乳制品。

杭州娃哈哈集团有限公司：成立于 1993 年，是规模位居世界前列的大型饮料企业。产品主要涵盖蛋白饮料、包装饮用水、碳酸饮料、茶饮料、果蔬汁饮料、咖啡饮料、植物饮料、特殊用途饮料、罐头食品、乳制品、医药保健食品等十余类 190 多个品种，主要竞争的产品包括 AD 钙奶、营养快线、娃哈哈乳酸菌等含乳饮料

可口可乐饮料（上海）有限公司：成立于 2006 年，是全球最大的饮料公司可口可乐成员之一。产品品牌包括可口可乐、雪碧、芬达、美汁源、爆锐、纯悦、阳光、COSTA 咖世家、柠檬道等，主要竞争的产品包括美汁源果粒奶优等含乳饮料

养乐多（中国）投资有限公司：成立于 2005 年，是日本国株式会社养乐多本社全资子公司。产品包括养乐多、养乐多低糖、养乐多 500 亿低糖等，生产基地和事业据点覆盖全国。主要竞争的产品为养乐多乳酸菌饮品

浙江李子园食品股份有限公司：成立于 1994 年，长期深耕中性含乳饮料行业，目前在该细分行业内市场份额排名第一。产品包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料等，主要竞争的产品包括甜牛奶含乳饮料

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司：成立于 1998 年，产品主要包括“味动力”常温乳酸菌系列饮品、“青幽爽”、“畅饮爽”和益生菌休闲零食系列产品、“UE 君”及“纤美君”为主的益生菌固体饮料系列产品。主要竞争的产品包括“味动力”常温乳酸菌系列饮品

广东燕塘乳业股份有限公司：成立于 2002 年，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等乳制品，主要竞争的产品为儿童麦香早餐奶、红枣枸杞牛奶等含乳饮料

四川菊乐食品股份有限公司：成立于 2002 年，自 1996 年推出的“酸乐奶”含乳饮料产品畅销至今，历经二十余年稳健发展，打造出集合奶源基地、研发生产、市场销售的完整乳业产业链，成为西南地区最大的知名乳制品生产及销售企业之一

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