国内外数控机床行业主要企业
思瀚产业研究院    2024-09-06

1、国外主要竞争对手

（1）山崎马扎克株式会社（MAZAK）

山崎马扎克株式会社（以下简称“马扎克”），是一家全球知名的机床生产制造商。马扎克成立于 1919 年，主要生产复合加工机、数控车床、立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控激光加工机、柔性生产线系统、数控装置、CAD/CAM 系统生产支持软件。截至 2023 年 12 月，全集团有员工 8,700人。

马扎克在全球拥有日本、美国、英国、新加坡和中国多家生产基地。根据美国机械行业杂志《Metalworking Insider's Report》的统计，从 2004 年开始，马扎克机床就相关产品连续多年居世界首位。山崎马扎克株式会社的车削中心类产品涵盖近 20 个产品系列，在数控车床产品上，不仅有卓越的技术能力，还有较高的市场占领能力，与发行人产品有直接的竞争关系。

（2）DMG 森精机株式会社（DMG MORI SEIKI）

DMG 森精机株式会社（以下简称“DMG 森精机”）由前身成立于 1870 年的德国德玛吉机床公司与成立于 1948 年的日本森精机公司合并而成，是世界著名机床生产厂家。截至 2023 年 12 月，DMG 森精机株式会社大约有 13,000 名员工，2023 年收入达 5,394.50 亿日元。

（3）中村留精密工业株式会社（Nakamura-Tome）

中村留精密工业株式会社（以下简称“中村留”）是一家知名的日本机床制造企业，成立于 1960 年，总部位于日本石川县白山市，在韩国、美国、德国、中国、越南、印度等全球多个国家和地区拥有分支机构。公司主营超级复合加工机，复合精密 CNC 车床，高速精密 CNC 车床，FA 周边装置，透镜加工机，玻璃硬盘加工机，液晶显示屏加工机，光纤维研磨机，NC 小型研磨机业务。中村留生产的车削类产品主要为各种刀塔型数控车床，包括单刀塔机型和多刀塔机型，其生产的双刀塔双主轴数控车床产品与发行人产品存在竞争。

（4）大隈株式会社（OKUMA）

大隈株式会社（以下简称“大隈”）是日本最大数控机床厂之一，设立于1898 年，至今已有 100 多年历史，公司总部于日本爱知县丹羽郡大口町，公司以生产各类通用数控机床为主，并自行开发生产 OSP 数控系统装置，产品以刚性好、效率高、精度稳定、寿命长、操作方便而著称。主要海外分支机构有大隈美国公司、大隈欧洲公司、大隈新加坡支店、大同大隈有限公司（中国台湾）、大隈技术（泰国）公司、大隈澳大利亚公司、大隈机床（上海）有限公司、北一大隈（北京）机床有限公司、韩国技术服务中心、大隈印度公司等。

（5）津上株式会社（TSUGAMI）

津上株式会社（以下简称“津上”）是一家历史悠久的日本机床制造商，成立于 1937 年，在东京证券交易所上市超过了 50 年，2023 财年销售收入达到31.20 亿元，净利润达到 4.80 亿元。津上精密机床（中国）有限公司（以下简称“津上中国”）为津上在中国浙江省平湖市成立外商独资企业，主要于中国从事制造及销售范围广泛的数控高精密机床。津上中国在香港交易所上市（股票代码 HK.1651）。津上中国，秉承TSUGAMI 品牌高精度、高速度、高刚性的特点，专业定制开发、生产、销售精密自动车床、精密刀塔车床、精密加工中心、精密磨床等各类高精密数控机床。津上精密机床（中国）有限公司生产的 CNC 刀塔车床和 CNC 精密自动车床在车床领域有一定的竞争力。

（6）美国哈挺公司（Hardinge）

美国哈挺公司（以下简称“哈挺”）诞生于 1890 年，是世界领先的先进金属切削解决方案提供商。提供全系列的数控切削、铣削和磨削机床，以及技术先进的工件夹持和机床附件。公司总部位于美国东北部纽约州埃尔美拉市。1995年，哈挺公司股票在纳斯达克公开上市。1996 年在上海建立了哈挺机床（上海）有限公司。目前在北美、欧洲、亚洲多地设有制造基地，产品销往世界各地。哈挺的车削类产品中硬态切削产品、多功能数控车床在数控车床行业有一定的竞争力。

2、国内主要竞争对手

（1）沈阳机床（SZ.000410）

沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”）于 1996 年在深圳证券交易所上市交易。沈阳机床主营业务为金属切削机床，覆盖车、铣、镗、钻四大门类，市场覆盖全国，出口 80 多个国家和地区。沈阳机床主营业务为金属切削机床制造，聚焦智能、高效、自动化方向，已形成卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心及行业专机、自动线等为主的六大类机床整机产品，主要应用于汽车、工程机械、通用机械、消费电子等各个领域。在新能源汽车领域已形成副车架五轴立加、球笼倒立车、扭力梁双面铣等一系列专业化成套成线解决方案，具有显著的市场竞争力。2023 年末总资产 31.71 亿元，2023 年度营业收入15.01 亿元，净利润 2,918.56 万元。

（2）日发精机（SZ.002520）

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发精机”）于 2010 年 12月在深圳证券交易所上市交易。主要产品有数控车床、立加/卧加、龙门铣床、镗床、高端磨床及柔性化生产线、自动装配线和航空航天设备等。日发精机专业生产数控机床，产品数控化率 100%，全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。日发精机在注重通用数控机床研发与生产的同时，也开发出一系列专用数控机床，与其他机床厂商通过差异化产品竞争策略，获得了较快发展。2023年末总资产 42.27 亿元，2023 年度营业收入 20.83 亿元，净利润-9.02 亿元。

（3）华辰装备（SZ.300809）

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”）于 2019 年12 月在深圳证券交易所创业板上市交易。华辰装备主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，是国内领先的集轧辊磨床研发、制造和技术支持为一体的综合解决方案服务商，对磨床磨削的轧辊辊形及精度、磨削效率、稳定性等多元化需求提供包括技术研发、产品设计、生产制造、交付安装、维修改造服务等在内的全流程服务。拥有的“华辰”品牌具有较强的市场影响力和品牌美誉度。华辰装备自主研发制造的全自动数控轧辊磨床，先后获得“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品”、“江苏名牌产品”等奖项。2023 年末总资产 20.82 亿元，2023 年度营业收入 4.79 亿元，净利润 9,616.50 万元。

（4）海天精工（SH.601882）

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“海天精工”）于 2016 年 11 月在上海证券交易所上市交易。海天精工主要从事中高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。专注于为客户提供专用、高精度零部件的金属加工设备及服务，产品主要应用在航天航空、船舶、汽车、工程机械等领域。2023 年末总资产 46.17 亿元，2023 年度营业收入 33.23 亿元，净利润 6.09 亿元。

（5）科德数控（SH.688305）

科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控”）于 2021 年 7 月在上海证券交易所科创板上市交易。科德数控主要产品为具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床、关键功能部件及柔性自动化产线，是国内极少数具备高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业。2023 年末总资产 15.00 亿元，2023 年度营业收入 4.52 亿元，净利润 1.02 亿元。

（6）纽威数控（SH.688697）

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“纽威数控”）于 2021 年9 月在上海证券交易所科创板上市交易。纽威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、生产及销售，现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等系列 200 多种型号产品，广泛应用于汽车、新能源、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、航空、通用设备等行业，产品销往 30 多个国家和地区，部分产品被评定为“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”、“江苏省首台套产品”、“江苏省名牌产品”、“中国百大工业母机”等。2023 年末总资产 36.53 亿元，2023 年度营业收入 23.21 亿元，净利润 3.18 亿元。

（7）国盛智科（SH.688558）

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“国盛智科”）于 2020 年6 月在上海证券交易所科创板上市交易。国盛智科作为国内先进的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商，主要围绕下游机械设备、精密模具、汽车、工程机械、工业阀门、新能源、轨道交通、航空航天、石油化工、风电等领域的客户的应用场景和个性化需求，提供包括技术研发、方案设计、关键部件研制、软件二次开发与优化、系统集成、安装调试、售后技术支持等环节在内的智能制造一体化解决方案，形成了数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大系列产品。

2023 年末总资产 20.54 亿元，2023 年度营业收入 11.04 亿元，净利润 1.43 亿元。在国际品牌竞争对手中，马扎克、DMG 森精机、中村留、大隈、哈挺等均是国际领先的数控机床厂商，产品涵盖数控车床、加工中心、镗铣机床等多项产品，其年产值和销售额达人民币百亿级，亦实现了较高的利润总额，在世界多个国家开设了分子公司，拥有遍布全球的生产基地和经销商网络。

在规模和总体实力上来讲，国内高档数控机床企业与之仍有较大差距；从研发实力上看，上述企业均拥有悠久的发展历史和深厚的技术沉淀，引领着世界机床向高速、高精、高效、高稳定性、智能化、复合化等方向进行技术革新，在技术方面具有领先实力。上述企业的中高档数控机床产品无论在精度、速度、工作效率、稳定性、智能化程度，还是定制化能力方面，均显著高于国内企业。

（8）浙海德曼（SZ688577） 

浙江海德曼智能装备股份有限公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高端精密数控车床的标准引领、核心制造和技术突破，产品定位“对标德日、替代进口”。

海德曼成立于1993年。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号（均为数字化控制产品）。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备等行业领域。

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