新材料之芳纶行业发展趋势及市场化竞争格局
思瀚产业研究院    2024-09-07

1、芳纶行业概况

与传统材料相比，新材料行业具有技术高度密集、研发投入高、产品附加值高等特点。我国新材料行业起步较晚，但国家一直高度重视新材料行业的发展，通过制定纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起新材料行业发展政策金字塔。经过多年发展，我国新材料行业取得了显著进步。

据工信部统计，2023 年 1-9 月我国新材料产业总产值超过 5 万亿元，相关专家估计我国新材料产业 2023 年度产值超过7.70 万亿元，产业规模仍在持续扩大。当前，我国新材料产业已迈入高速发展快车道，新材料产业已形成了产业集群发展模式，基本形成了以环渤海、长三角、珠三角为轴心，东北、中西部特色突出的产业集群分布，其中长三角新材料产业聚焦新能源汽车、生物、电子等领域，珠三角侧重于高性能复合材料的研发，环渤海地区则对特种材料和前沿材料较为重视。

当前，新材料已经广泛应用在国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展有着举足轻重的作用。随着社会科技的进步和新兴产业的快速发展，新材料行业市场前景广阔。根据《新材料产业发展指南》，我国新材料主要分为先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类。

芳纶被认为是目前制约我国发展高新技术产业的关键高分子材料，是国家高新技术发展的重点，是电子信息、交通运输、航空航天、机械制造业等行业的上游产业，是制造业产业升级过程中不可或缺的关键战略材料，在国民经济中占据着重要地位。

2、芳纶发展趋势

随着我国新材料行业需求的不断提升，新材料应用范围也在不断拓宽。当前我国新材料行业应用领域主要集中在中低端位置，呈现初级产品过多、中级产品质量不稳定、高级产品缺乏的特征，行业整体技术水平相较于国外仍有一定差距，国外优势企业牢牢把持着行业高端领域的市场份额。在国家政策的大力支持下，未来国内各地区将会结合自身区域优势，持续建设高质量的新材料产业集群，聚焦新材料行业高端应用领域的发展。

新材料行业的发展还对推动技术创新、支撑产业升级、建设制造强国具有重要战略意义。当前日益复杂的国际形势要求我国新材料行业，尤其是新材料行业中的高端应用领域和高附加值领域加快实现国产替代。

2018 年以来，中美贸易摩擦、科技战、国际公共卫生事件、国际地缘政治冲突等不断冲击着全球供应链，使得供应链安全日益成为世界各国高度重视的问题。受益于国家战略层面的重视，以芳纶等为代表的新材料，因其优异的性能，在新能源、军工、航空航天等重要领域行业中有着重要的应用和巨大的市场发展潜力，但相关关键材料仍较大程度依赖于进口。

伴随着新材料行业产业化发展的深化和提速，国产替代将成为我国新材料行业的长期发展趋势。整体来看，在全球工业发展的大背景下，新能源、军工、航空航天等工业发展将会助推新材料行业步入新的发展阶段。

据工信部预计，到 2025 年，我国新材料产业总产值将达到 10 万亿元的规模，年均复合增长率达 13.50%，行业上升趋势明显，市场发展前景广阔。与此同时，伴随着越来越多国家对新材料领域加大研发力度，未来全球新材料行业技术水平将会取得进一步突破，亦将刺激全球各行各业对新材料的需求，进而带动全球新材料行业产值规模持续增长。

3、芳纶行业竞争格局和市场化程度

我国新材料行业起步晚于国外，行业发展初期通过“市场换技术”的方式积极引入国外先进技术，使得行业整体市场化程度较高。当前我国新材料行业格局中，外资企业仍然保持着较为突出的竞争优势，行业形成了三个梯队的竞争格局。

第一梯队主要由外资企业构成，产业经验丰富、产业基础完整、装备技术水平高、销售能力强，第一梯队多为欧美及日本企业，并以美国企业领跑行业；第二梯队为国内行业龙头企业，资金雄厚、政策支持、进入市场较早、装备技术水平具备规模、有较强的技术积累和人才储备，第二梯队多为国有企业；第三梯队以众多中小型企业为主，涉及领域多为基础材料，竞争尤为激烈。

在芳纶材料及其制品中，美国杜邦公司芳纶系列产品占据了全球大多数的市场份额，并垄断了芳纶的高端应用领域，而国内芳纶研究虽然已初具产业化规模，但国产芳纶产品的应用仍停留在中低端领域，芳纶产品国产化替代从市场容量和需求来看均存在巨大发展空间。

总体来看，与国外其他国家相比，虽然我国新材料行业起步较晚，但整体发展迅速。在“十四五”发展期间，国家不断加大对新材料领域的政策支持力度，推动着新材料领域呈现集群化发展态势。

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