铁氧体永磁材料技术特点、发展趋势及竞争格局分析
思瀚产业研究院 安特磁材    2024-09-13

1、定义及分类

磁性材料是电能与动能转换过程中重要的功能材料，主要是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质。磁性材料种类众多，根据不同的分类标准和侧重点，有着不同的分类。

从应用功能上磁性材料可分为：永磁、软磁、矩磁、旋磁及压磁材料等种类。其中永磁材料又称为硬磁材料，是指磁性材料在外加磁场的作用下被磁化之后，可以在去掉外加磁场的情况下长时间保留其磁性，拥有较高的剩余磁感应强度和较高的矫顽力。

永磁材料可以大致分为金属永磁材料、铁氧体永磁材料和稀土永磁材料等几大类别，永磁材料当中的铁氧体永磁材料（也称永磁铁氧体材料）。

永磁铁氧体材料是以铁红（或铁鳞）及碳酸锶（或碳酸钡）为主要原料，通过陶瓷工艺制造而成的具有单轴各向异性的六角结构的化合物。按照适用的下游成型工艺不同，永磁铁氧体材料可以大致分为烧结和粘结两类；按照销售品类划分，烧结分为粗粉和细粉，粘结分为压延、注塑和挤出。

永磁铁氧体材料不仅具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁等特性，也具有电阻率高、稳定性好、耐环境变化强、原料来源丰富、性价比高、工艺成熟等优势，因此是一种应用广泛的基础功能材料。

2、行业技术水平及技术特点

世界永磁铁氧体材料生产企业主要分布在中国、日本、韩国和东南亚，我国是全球最大的永磁铁氧体材料制造国。近几年，我国行业龙头企业的技术发展迅速，稀土掺杂类铁氧体材料制备、高填充注塑铁氧体材料制备、磁粉粒度分布调控和粉体颗粒形状控制等关键生产技术取得了突破，产品性能已接近铁氧体材料的理论最大值，与国际龙头企业的技术水平相差无几。

同时，在生产控制方面，我国龙头企业自动化水平不断提升，生产工艺控制越来越精准，生产设备自主设计能力不断加强，从而使产品的一致性大幅度提高。目前，部分头部企业正在推进数字化转型，将促进永磁铁氧体材料行业的进一步发展。

但是，我国行业内企业数量众多，大部分企业依然存在产能规模偏小、产品档次低和自动化程度低的问题，从而导致我国永磁铁氧体材料行业大而不强。

3、行业发展态势

随着新兴应用市场不断开发并快速发展，高端永磁铁氧体材料及器件广泛应用于高档汽车电机，变频空调、变频冰箱、变频洗衣机等家电用的变频电机中，给永磁铁氧体企业带来市场空间，将为其发展提供更多新机遇。具体而言，行业发展态势有以下几点：

（1）市场需求加大

近年来，“碳达峰”“全面促进消费”“先进制造”等相关政策的推出，有利于推动行业的整体提升，为行业内优质企业的发展带来了战略机遇。此外，随着行业技术水平的提升，新能源汽车、智能家居、节能家电、机器人和工业自动化等领域对永磁铁氧体材料的需求也进一步提升。

（2）技术水平不断提升

永磁铁氧体材料作为制备永磁器件的基础原材料，是决定器件品质最为关键的因素。高性能、高稳定性永磁铁氧体材料的制造已经成为全产业链发展、产品增值的关键环节，有实力有技术的企业也在积极研发和不断创新来满足市场的变化和挑战。

永磁铁氧体材料属于技术密集型产业。以汽车电机、直流变频电机为代表的高端应用往往同时要求提供较高的剩余磁感应强度和内禀矫顽力，并且要求产品磁性能均匀性、一致性的误差控制在极小的范围内。行业内的生产企业只有以技术开发为基础，才能不断地提升产品质量，满足下游客户对产品更新换代的需求。

要实现性能上的提高，除了在基本配方的基础上进行改良外，还要严格控制生产工艺的一致性才能有效控制产品的显微结构，保证产品能够达到高致密度和高取向度，从而使产品品质升级，实现各种永磁微电机的小型化、轻量化。

（3）生产过程更加注重自动化、绿色环保和节能

在劳动力成本不断上升的情况下，推进自动化装备升级，提升永磁铁氧体材料工厂的自动化、数字化是永磁铁氧体材料产业壮大的重要途径。近年来，我国永磁铁氧体材料行业内主要企业的生产技术水平和工艺装备水平进步很快，生产过程中各工序选用设备的整体协调性越来越好，各工序的自动化水平逐渐提高，生产规模逐步扩大，产品档次和全球竞争力进一步提升，从而促进了行业的快速发展。此外，生产过程中的污染治理和清洁生产越来越受到重视。

树立可持续协调发展观，引进预烧料清洁生产等技术，不断推行节能、节水、降耗工艺改造，才能在环境执法高压态势下取得更大发展。

（4）集约化程度进一步提高

由于政策导向与市场需求逐渐向高端转移，永磁铁氧体材料中低端市场竞争愈演愈烈，特别是近年来能源、原料、人工费用大幅上涨和波动，导致企业成本管理和控制十分困难。此外，受疫情下全球经济低迷、产业投资和消费受抑的影响，行业面临较大压力。

因此，永磁铁氧体行业已经进入了关键的结构调整期，缺乏核心技术，仅仅靠廉价劳动力支撑的中低端企业将会逐渐出清，有人才储备、技术积累、创新能力、设备条件、管理水平、产业理念的头部企业将会做大做强，产业集约化程度将会进一步提高。

4、行业竞争格局

相较于国际磁性材料产业，中国磁性材料产业起步较晚，20 世纪 90 年代中期开始，随着世界磁性材料产业格局的大幅调整，中国磁性材料企业数量急剧增加，中国迅速成为世界磁性材料的生产大国。目前永磁铁氧体材料的生产主要集中在中国、日本、美国等。

日本和美国是世界上最早从事永磁材料研发和生产的国家，新产品的开发能力强，整体技术含量高，但是随着生产成本过高，发达国家的生产正在不断减少，主要以生产中高档产品为主，而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。

以中国为代表的发展中国家承接了大部分永磁铁氧体产业转移。行业内主要生产企业有横店东磁（以自用为主）、北矿科技、安特磁材和马鞍山鑫洋，根据企业年报及官网公开数据，目前产能分别为 23.8 万吨/年、5.78 吨/年（北矿科技未披露产能数据，该处数据为 2023 年产量数据）、17.9 万吨/年和 8 万-10 万吨/年。

从规模上看，行业呈现出小型企业居多、竞争激烈的特征。从品质上看，市场竞争已经在从中低端产品向中高档产品转移，未来高端材料市场竞争也会加剧。由于性能要求提升、环保管控趋严、原材料波动加剧，部分技术水平不高、环保措施不完善、成本管理能力不强的企业被出清，行业集中度提升的进程将加快。

5、行业内的主要企业

（1）北矿科技股份有限公司

北矿科技股份有限公司于 2000 年 9 月 6 日成立，2004 年 5 月 12 日于上海证券交易所上市（股票代码：600980.SH），主要从事矿冶装备、磁性材料和磁器件的研发、生产和销售。磁性材料产品包括烧结永磁铁氧体、粘结永磁铁氧体、注塑粒料、磁记录材料、稀土永磁等磁性材料以及永磁磁器件等，主要应用于电子、计算机、信息通讯、医疗、航空航天、汽车、风电、环保节能等传统和新兴领域。根据 2023 年年报数据披露，北矿科技磁性材料总产量 5.78 万吨，是行业内主要的制造商之一。2023 年的营业收入为 92,816.21 万元，其中磁性材料收入 28,997.58 万元。

（2）横店集团东磁股份有限公司

横店集团东磁股份有限公司于 1999 年 3 月 30 日成立，2006 年 8 月于深圳证券交易所上市（股票代码：002056.SZ），主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技术解决方案的服务。磁性材料产品主要包括预烧料、永磁、软磁、塑磁等，主要应用于家电、汽车、光伏新能源、消费电子、通信通讯、大数据中心、充电桩、智能终端、工业互联网、人造钻石等领域。根据 2023 年年报数据披露，横店东磁铁氧体材料总产能 23.8 万吨，是行业内主要的制造商之一。2023 年的营业收入为 197.21 亿元，其中磁性材料收入 37.40 亿元。

（3）马鞍山市鑫洋永磁有限责任公司

马鞍山市鑫洋永磁有限责任公司于 1998 年 11 月 25 日成立，主要从事磁瓦、锶、钡永磁铁氧体预烧料的生产与销售业务。根据官网披露信息显示，永磁铁氧体材料产能 8 万-10 万吨，是行业内主要的制造商之一。

（4）TDK 株式会社（TDK Corporation）

TDK 株式会社于 1935 年 12 月 7 日成立，1961 年于东京证券交易所上市（股票代码：6762.TSE），主要从事被动元件、传感器应用产品、磁性应用产品、能源应用产品等的研发、制造和销售业务，是烧结永磁铁氧体材料领域的国际龙头企业之一。2023 财年（2022.4.1-2023.3.31）的营业收入为 21,808 亿日元，其中磁性应用产品收入 2,006.34 亿日元。

（5）同和控股（集团）有限公司（Dowa Holdings Co., Ltd. ）

同和控股（集团）有限公司于 1937 年 3 月 11 日成立，主要从事环保与循环再生、冶炼、电子材料、金属加工和热处理等业务，是粘结永磁铁氧体材料领域的国际生产企业之一。

（6）浙江安特磁材股份有限公司

浙江安特磁材股份有限公司成立于1999年02月26日，在新三板上市代码874593，注册地位于浙江省诸暨市陶朱街道建业路5号，是一家专业研发、生产和销售永磁铁氧体材料的科技型企业，是国家高新技术企业，是中国电子材料行业协会磁性材料分会副理事长单位和中国电子元器件行业协会磁性材料与器件分会副理事长单位。公司总部位于浙江省诸暨市，现有2家子公司江苏安特磁性材料有限公司和鞍山安特磁材有限公司。

公司秉承“内求质量完美、外求客户优良、追求反应快速、铭记主题创新”的经营理念，致力于为客户提供品质稳定、高性能、高性价比的永磁铁氧体材料，致力于成为国际一流的永磁铁氧体材料制造商。公司多年来深耕于永磁铁氧体材料领域，目前是国内最大的永磁铁氧体材料制造商之一，产品覆盖中高端永磁铁氧体材料各种型号，产品的性能处于国内领先，已获得多项授权发明专利，多个产品获得国家重点新产品和省级新产品荣誉称号。

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