二氧化碳行业供给情况及需求情况
思瀚产业研究院    2024-11-06

2020 年 9 月，我国首次提出力争二氧化碳排放 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和；2020 年 12 月，国务院发布《新时代的中国能源发展》重申了这一目标。“碳达峰、碳中和”是我国经济发展模式战略性转变，二氧化碳的捕集、利用及封存是碳减排的重要路径。

（1）二氧化碳行业供给情况

①煤化工尾气是我国二氧化碳提纯再利用的主要原料气

二氧化碳的原料气来源主要包括煤化工、环氧乙烷/乙二醇装置、酒精等产生的尾气回收及气田开采。根据卓创资讯的数据，2022 年中国二氧化碳产能按原料气种类分类，66.9%来源于煤化工尾气。煤化工尾气主要在煤制氢、甲醇制氢等生产过程产生，制氢工艺在合成氨、炼厂加氢、甲醇生产等工业生产中应用广泛，因其二氧化碳尾气量大、浓度高，是目前二氧化碳尾气回收的首选。

②我国二氧化碳产量稳步增长

在双碳政策的推动下，越来越多的企业投建二氧化碳回收装置；同时，随着二氧化碳下游应用领域的拓展及消费量的增长，我国二氧化碳产量稳步增长。根据卓创资讯的数据，2023 年受油田注井需求大幅增长及化工行业需求带动，我国二氧化碳产量为 1,054.3 万吨，较 2022 年产量增速达到13.5%；2018 年至 2023 年，我国二氧化碳产量年均复合增长率达到 10.52%。

③我国二氧化碳产能分布分散，华南地区产能占比较低

我国二氧化碳产能分布较为分散，主要集中在华东、华北及西北地区，其中华东地区二氧化碳产能位居第一，占比达 46.1%。

（2）二氧化碳行业需求分析

①我国二氧化碳需求量持续增长

近年来，随着化工合成、冷链物流及油田注井等下游需求的扩张，我国二氧化碳需求量持续增长。根据卓创资讯的数据，2018 年中国二氧化碳下游需求量为 638.3 万吨，2023 年增长至 1,036.1万吨，年均复合增长率为 10.17%；根据卓创资讯的预测，2024-2028 年，每年二氧化碳下游需求增量将在 50 万-150 万吨左右，2028 年下游消费量预计将达到 1,551 万吨。

②华南地区等经济发达地区的二氧化碳需求旺盛

我国经济发达地区对二氧化碳产品需求旺盛，部分地区供不应求。2023 年，我国二氧化碳消费量主要集中在华东地区，占比达 43.8%；公司所处华南地区的二氧化碳消费量为 70.6 万吨，占比达7.2%。

③二氧化碳下游应用广泛且应用领域逐步拓展

二氧化碳是现代工业中重要基础原料，广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等领域。各地二氧化碳市场的消费结构因各地的工业结构不同而存在差异。

以下主要分析应用于化工合成、工业焊接、食品饮料、烟丝膨化等领域。

A、化工合成需求情况

二氧化碳可作为原料用于生产碳酸二甲酯、聚碳酸亚丙酯等，其中碳酸二甲酯是锂电池电解液主要溶剂之一。随着锂电产业的快速发展，锂电池生产对碳酸二甲酯及其原料二氧化碳的需求不断增加。

根据思瀚的数据，随着碳酸二甲酯行业的扩张，2023 年其对二氧化碳的需求量比 2022年增加 10 万吨左右。随着化工合成等技术的持续发展，二氧化碳逐步应用于甲醇、低碳烯烃、液化石油气、芳烃、多元醇、碳纳米导管、可降解塑料等产品的生产。

B、工业焊接市场需求情况

二氧化碳气体保护电弧焊为当前重要的焊接方式之一，二氧化碳可以阻止氧气与焊接点处高温熔化的金属接触，防止金属氧化。近年来，二氧化碳和氩气混合气体保护焊技术的发展，扩大了二氧化碳气体保护焊的应用范围，该焊接方法克服了其他气体保护焊热量分散、焊点大、焊接处易变形等不足。

目前，二氧化碳气体保护电弧焊的焊接方式主要应用于船舶制造，在我国具有广阔的市场空间。根据卓创资讯的数据，2023 年全国造船完工量 4,232 万载重吨，同比增长 11.8%；新接订单量 7,120万载重吨，同比增长 56.4%；截至 2023 年底，手持订单量 13,939 万载重吨，同比增长 32%。二氧化碳作为船舶及集装箱焊接的主要保护气，用量将随之增加。

C、食品饮料市场需求情况

碳酸饮料对液态二氧化碳的需求将稳步提升。根据前瞻产业研究院的统计，2023 年我国碳酸饮料销量为 149.8 亿升，同比增长 6.7%，市场规模达 1,256.6 亿元，其中可口可乐和百事可乐的销量占据国内碳酸饮料超七成的市场份额；在低糖碳酸饮料等新兴饮品销量增长的带动下，预计未来碳酸饮料市场规模将以 9.3%的速度增长，2026 年将达到 1,639.5 亿元。中国啤酒行业已进入平稳发展阶段，对液态二氧化碳的需求将维持稳定。根据国家统计局的数据，2023 年，我国啤酒行业规模以上企业啤酒总产量 3,555.5 万千升，同比增长 0.3%。

D、烟丝膨化市场需求情况

二氧化碳用于烟丝膨化，可增加烟丝的蓬松度和柔软度，有利于提高烟丝质量，节约烟丝用量，改善香烟口感。根据国家统计局的统计，2023 年我国卷烟累计产量超过 2.44 万亿支，同比增长 0.4%。中国烟草市场需求及其生产对二氧化碳的需求将保持稳定。

E、干冰市场需求情况

近年来，随着冷链物流、干冰清洗等行业的快速发展，干冰市场需求与日俱增，极大地促进了二氧化碳市场的发展。根据卓创资讯的统计，我国干冰市场需求从 2017 年的 40.9 万吨，稳步增长至 2023 年的 67.6 万吨，年复合增长率达 8.74%。在冷链物流领域，随着我国骨干冷链物流基地及冷链设施建设稳步推进，冷链物流市场规模快速增长，带动干冰需求的快速增长。

根据中物联冷链委的统计，我国冷链物流市场规模从 2018 年的 3,035 亿元快速增长到 2022 年的 6,371 亿元，2023 年我国冷链物流市场冷链需求总量达 3.5 亿吨，同比增长 6.1%。在干冰清洗领域，干冰清洗以高速喷射温度极低的干冰颗粒到工件表面和内孔，进而气化并产生冲击微爆效应，实现高效去污，解决传统清洗方式造成的损伤问题，有助于降低清洗成本，提高生产效率。目前，干冰清洗已在汽车制造、金属模具、精密半导体元件等高端制造领域广泛应用。工业设备清洗行业的快速发展，将推动干冰市场需求量上升。

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