机器视觉行业市场规模及下游细分应用
思瀚产业研究院    2025-03-06

（1）机器视觉行业介绍

人类主要的外部信息来源于视觉感知，机器视觉是人工智能的基础应用技术之一，通过模拟人类视觉系统，赋予机器“看”和“认知”的能力。

机器视觉使用各种光学成像系统代替视觉器官作为输入手段，借助视觉控制系统代替大脑完成对视觉影像的处理和解释，从而让机器自行完成对外部世界的视觉信息的感知，做出判断并采取行动，让更复杂的指挥决策和自主行动成为可能。机器视觉是机器设备收集、理解信息的主要途径，是实现智能制造的关键技术。智能制造要求将人、机器设备、生产资源、产品直接互联互通。

通过机器视觉，机器设备可以“看见”各种综合信息元素，并将它们传递给生产价值链网络的每一个节点，进而触发其他机械部件进行可靠的、有智慧的甚至自主的行动。因此，随着全球范围内工业制造领域的自动化、数字化和智能化程度的加深，机器视觉将得到更广泛的发展空间。

机器视觉产业链上游包括工业相机、镜头、光源、图像采集卡和视觉控制器等硬件及算法软件。机器视觉行业的中游为基于上游核心部件集成的视觉应用系统，如定位系统、测量系统、识别系统、检测系统等。

视觉应用系统包含独立完整的成像单元（光源、镜头、相机）和相应处理单元（包括算法软件、控制器），集图像采集、处理与通信功能于一身，可以灵活的进行配置和控制，适应各种复杂的应用，具有多功能、模块化、高可靠性等特点。机器视觉行业的下游为各行业集成应用和服务，终端行业主要有 3C 电子、新能源、汽车、医药医疗、半导体、快递物流等。

（2）机器视觉行业市场规模

随着工业自动化技术的不断发展，机器视觉在工业领域的应用越来越多。2023年全球市场规模达925.21亿元，中国市场规模为185.12亿元，预计未来几年均将持续增长。

随着全球制造中心向中国转移，中国已成为国际机器视觉厂商的重要目标市场。2021 年，国内 3C 电子、新能源、快递物流等行业的蓬勃发展拉动了相关企业的扩产需求，机器视觉需求增长明显。GGII 数据显示，2021 年中国机器视觉市场规模 138.16 亿元（该数据未包含自动化集成设备规模），同比增长 46.79%。其中，2D 视觉市场规模约为 126.65 亿元，3D 视觉市场约为 11.51 亿元。2022年受宏观环境影响增速略有降低，但仍保持 23.51%的同比增长。根据 GGII 预测，至 2027 年我国机器视觉市场规模将达到 565.65 亿元。

机器视觉广泛应用于 3C 电子、新能源、汽车、医药医疗、半导体、快递物流等众多行业，在提高生产效率的同时，为我国制造业智能化转型升级提供重要支撑。下游应用领域的细分市场具体情况如下：

3C 电子行业

在 3C 电子制造领域，机器视觉应用于从电子元器件、组件到产品的所有制造环节，具体应用如元器件在线测量与分类、PCBA 组装与检测、点胶引导、螺丝孔定位、激光打标引导、工件的尺寸测量、面板缺陷检测、产品的外观检测、OCR 识别、生产制造全流程的读码追溯等。从行业周期看，消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。

根据中信证券研究部统计，2023 年消费电子行业景气处于弱复苏阶段；以消费电子代表性产品智能手机为例，2023年需求量将呈现“前低后高”的趋势，全年降幅收窄，预计 2024 年智能手机市场有望在经济复苏、5G 发展驱动呈稳健增长。据 GGII 统计，2022 年中国 3C电子行业机器视觉市场规模为 42.74 亿元，同比增长 5.22%，预计 2023 年起行业将迎来修复，至 2027 年市场规模将超过 70 亿元。

新能源行业

随着新能源行业的快速发展，机器视觉作为设备的“眼睛”和“大脑”广泛应用于锂电池、光伏的全流程生产制造。在锂电生产过程中，机器视觉覆盖了从极片成型、电芯制作、化成分容到模组 Pack 制造的整个过程，主要应用包括极片的尺寸测量、表面瑕疵检测、纠偏控制，电芯的焊接质量检测、贴胶引导与检测、外观缺陷检测，模组组装定位引导、尺寸检测、Pack 检测等。

在光伏制造中，机器视觉被广泛应用于从硅料、硅片、电池片到组件的所有生产环节，如硅料的拉晶检测，硅片分选，电池片丝网印刷、PL 检测，组件的串检、EL 检、汇流带检、接线盒定位与焊接检测等。从新能源各领域具体数据来看，根据国家能源局发布的 2023 年 1-5 月全国电力工业统计数据，1-5 月，太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长38.4%；太阳能发电投资982亿元，同比增长140.3%。

据 GGII 调研统计，2022 年中国锂电生产设备市场规模达 1,000 亿元，同比增长70.1%；2022年中国锂电模组PACK设备市场规模达到135亿元，同比增长69%；2022 年中国锂电池市场出货量 658GWh，同比增长 101%，均维持高位。据 GGII 统计，受益于下游锂电池行业的高速发展，2022 年中国锂电行业机器视觉市场规模为 17.50 亿元，同比增长 53.64%，预计 2027 年市场规模将超过 75 亿元。

汽车行业

在汽车工业中，机器视觉广泛应用于生产制造和装配环节，在冲压、焊接、涂装、总装及三电等车间中有上下料引导、焊缝质量检测、涂胶引导、漆面质量检测、装配状态检测等应用，可以提高车间生产自动化水平，助力企业降本增效。

国家统计局数据显示，2022 年中国汽车产量为 2,718.0 万台，同比增长 3.5%。随着汽车保有量的增加，涉及汽车质量及后期维护的政策相继出台，各企业更加重视对汽车质量的把控。汽车的智能化、轻量化均对产品检测的精确性提出了更高的要求，汽车制造行业已成为机器视觉主力应用市场。视觉检测技术及各类视觉产品将分布于整条汽车制造流水线，覆盖整个车身的制造过程，并向汽车产业链的各个环节迅速拓展。

据 GGII 统计，2022 年中国汽车行业机器视觉市场规模为 18.59 亿元，同比增长 30.82%。与更加成熟的国外机器视觉市场相比，国内机器视觉仍在推广普及阶段，汽车行业领域机器视觉应用也尚未达到饱和。从政策推动、企业需求、产品技术应用等方面来看，预计到 2027 年，其市场规模将达到近 60 亿元。

医药医疗行业

机器视觉在医药医疗领域应用广泛，从制药研发、制药生产环节到医疗器械、医疗诊断环节均有所涉及。其主要的应用方式包含：识别、检测、分析、分拣等。

机器视觉可以检测液体制剂的灌装液位、瓶体内杂质及封盖质量、尺寸不合格的胶囊、药品缺粒、医药产品的外包装打码效果以及外包装纸箱的满箱及数量检测等，亦可以通过使用医疗红外成像、在 CT、X 光机、B 超中使用图像采集卡以及采用完整的机器视觉检测解决方案，最终完成对图像信息的采集、存储、管理、处理及传输，使得图像资料得以有效管理和充分利用。近年来，医药行业的整体产值及对于制药设备投入规模大幅提高。

据国家统计局数据，2022 年，中国化学药品原药产品产量为 362.60 万吨，同比增长17.50%。与此同时，对于药品检测设备的需求增长也为机器视觉在医药领域的应用带来了大幅度增长。据 GGII 统计，2022 年中国医药行业机器视觉市场规模为 13.97 亿元，同比增长 34.84%。随着药监局对医药企业经营质量管理各项政策的出台，企业更加重视产品质量管理，机器视觉检测的需求也因此提高。

此外，受益于行业内自动化升级改造的提速，机器视觉技术也更多地应用于自动分拣和包装等过程。机器视觉技术在医药行业在未来也会有更加广阔的市场空间，预计到 2027 年，其市场规模将超过 38 亿元。

半导体

在半导体领域，机器视觉在半导体制造过程中的效率和精确性优势明显，其前、中段过程都需要机器视觉的精密定位与视觉测量，后段制程中晶圆的电气检测、切割、AOI 封装、检测等过程都需要大量运用机器视觉技术。因此，半导体行业对机器视觉技术存在刚性需求。

2021 年起，我国各大半导体公司针对芯片短缺现象开启了扩产计划，在较大程度上提升了机器视觉在晶圆检测中的应用，促进我国机器视觉在半导体行业中的应用大幅提高。据 GGII 统计，2022 年中国半导体行业机器视觉市场规模 17.15 亿元，同比增长 30.32%。预计 2027 年该市场规模将超过 70 亿元。

快递物流行业

在快递物流行业中，机器视觉系统在物品出入库、分拣、存储、追溯中有广泛的应用，主要包括识别物件、读码，测量物件尺寸、体积，对物件进行抓取及分离，助力行业向自动化、智能化转型。当前，我国快递物流行业快速发展，与大数据、云计算等新一代互联网技术深度融合，整个行业向着运行高效、流通快速的方向迈进。

据国家邮政局数据显示，2022年,全国快递服务企业业务量累计完成1,105.8亿件,比上年增长 2.10%。同时，人员短缺问题也在一定程度上促进了机器视觉等自动化设备在物流行业中的应用。据 GGII 统计，2022 年机器视觉在中国快递物流行业的市场规模约为 8.63亿元，同比增长 14.91%。结合快递物流行业发展情况来看，随着未来市场需求逐渐回归稳定，机器视觉在快递物流行业的市场规模增速将保持高位，预计至2027 年机器视觉在中国快递物流行业市场规模将超过 20 亿元。

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