苯类深加工市场规模及供求状况
思瀚产业研究院    2025-04-17

苯类深加工产品包括纯苯、甲苯、二甲苯、古马隆树脂、环保树脂等。纯苯、甲苯、二甲苯是粗苯加氢生产的主要产品，化学性质相似，因此统称为“加氢三苯”。

古马隆树脂和环保树脂材料也是粗苯的下游产物。纯苯、甲苯、二甲苯都是基础有机化工原料，应用广泛。纯苯可用于生产苯乙烯、苯胺、苯酚、丙酮、顺酐等；甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油添加剂，也用于脱烷基制苯或歧化制二甲苯；二甲苯主要用于生产精对苯二甲酸，进而生产对苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯树脂等产品。纯苯、甲苯、二甲苯等和古马隆深化学合成的环保树脂材料广泛用于建设环保水性涂料。

（1）市场规模

根据百川盈孚统计，2021 年纯苯年产量约为 1,426.52 万吨，同比增长 13.22%；2022年纯苯年产量约为 1,565.82 万吨，同比增长 9.77%；近十年国内纯苯的产量呈现逐年递增的状态，复合增速为 9.11%，其中 2021 年煤化工加氢苯产量为 347.44 万吨，较 2020年产量增长 1.48%；2022 年煤化工加氢苯产量为 370.74 万吨，较 2021 年产量增长 6.71%。根据百川盈孚统计，2022 年甲苯产量约为 1,518.66 万吨，同比增长 18.69%，其中加氢甲苯产量为 60.79 万吨。国内甲苯产量稳步增长。

（2）市场供求状况及变动原因

自上世纪 90 年代起，由于粗苯加氢法生产的加氢苯纯度较高，与石油苯相差无几，目前所使用的高温加氢和低温加氢所得到的加氢苯质量都很高。作为石油苯的相关产品，加氢苯与石油苯有着相同的下游消费结构，并且加氢苯向石油苯市场的渗透能力在逐年增加。2019 年以来随着恒力石化等大型一体化炼化项目投产，国内纯苯产能大幅增加，根据百川盈孚统计，尤其是石油苯产能由 2018 年的 1,303.00 万吨增加到 2022 年的2,014.10 万吨。

同期煤焦油加氢苯产能受成本和原料资源不足的影响，产能增幅小于石油苯，2017 年加氢苯产能 791.50 万吨，到 2022 年小幅增加到 816.50 万吨。目前粗苯仍是苯加氢行业的主要原料，2019 年以后粗苯供给进入平台期，导致加氢苯原料不足，2021 年国内粗苯产量 457.78 万吨，同比下降 2.28%；2022 年国内粗苯产量较 2021 年有所回升，达到 470.54 万吨，同比增长 2.79%。虽然纯苯产量逐年递增，但纯苯仍然存在较大的进口量。

2021 年和 2022 年国内进口纯苯分别为 296.10 万吨和 332.18 万吨，处在历史高位。同时纯苯下游精细化工发展拉动纯苯需求持续增长。根据隆众化工数据，2021 年苯乙烯对于纯苯的需求量约占国内纯苯总需求量的 45%，己内酰胺占 17%，苯酚占 14%，苯胺占 12%，己二酸占 7%，其他 5%。2022 年苯乙烯产量 1,339.00 万吨，同比增长 10.04%；己内酰胺产量 437.71万吨，同比增长 10.57%；苯酚产量 344.95 万吨，同比增长 7.53%。