智能网联产业链总体市场产值增量预计将超万亿
思瀚产业研究院    2025-06-19

产业链各环节已初步成熟，头部供应商已实现规模化量产

在政策推动和各方共同努力下，我国智能网联、“车路云”一体化产业链已初步形成。产业链各环节涉及多个方面，按照组成部分可分为车、路、云三个大方面，主要包括车：车载感知、芯片及模组、车载终端 OBU 等；路：路侧 RSU、基站、解决方案等；云：平台运营、高精地图与定位、云端服务等。

单车智能产业链正从“单点突破”迈向“系统集成”，国产企业通过垂直整合与差异化创新加速海外替代。感知层是智能驾驶的“感官系统”，主要产品包括毫米波雷达、摄像头和激光雷达等传感器，上游供应商集中于传感器硬件与芯片制造，中游集成商则负责系统化方案输出。

决策层依赖芯片供应商与算法公司的协同，域控制器厂商作为关键集成方。执行层核心在于线控底盘技术，依赖精密制造与芯片、电机供应商。感知层的多模态融合、决策层的算法-算力协同、执行层的线控技术迭代构成核心驱动力。

外资厂商凭借先发优势占据高端市场，例如高算力芯片（英伟达、高通）、线控制动（博世、大陆），国内供应商近年来加力投入研发，凭借本土优势和性价比已经在部分领域实现国产替代，例如激光雷达（禾赛、速腾聚创）、智驾芯片（地平线、华为）、线控制动（伯特利、亚太科技）、高清摄像头（舜宇光学）等。

国内“车路云”一体化产业链正从技术验证迈向商业化初期，许多上市公司在路侧设备、车载设备、云控平台、数据安全等环节密集布局。路侧和云端产业链的相关零部件，例如摄像头、雷达、计算单元等部分可与单车智能产业链复用。国内目前主要集中于路侧设备和云端计算平台的开发，相关公司例如金溢科技和万集科技等在路侧设备、车载设备领域均有布局，高新兴和千方科技等在路侧设备、云控平台领域均有布局。

智驾产业链总体产值增量至 2030 年超 2.5 万亿，CAGR 超 28%

感知决策层市场产值增量主要来自智驾控制器和激光雷达。智能网联汽车的环境感知硬件产值增量主要来自激光雷达、毫米波雷达和车载摄像头市场。目前，智能驾驶两种主流方案——纯视觉方案和激光雷达方案，一般搭载 12-13 个摄像头（4 前视+4 周视+1 后视+4 环视）和 5 个 3D 毫米波雷达+1 个激光雷达（中高端车型，纯视觉无），安全性要求以及高端配置下沉促进了摄像头和雷达的需求，同时促进了高算力芯片的需求（L2+及以上用英伟达 Orin-X，L2 用地平线 J5、TI TDA4）。

根据《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》数据，预计 2025 年/2030 年相关的市场产值增量分别为：车载摄像头 287/474 亿元（CAGR=10.6%）、毫米波雷达 191/515 亿元（CAGR=21.9%）、激光雷达 328/809 亿元（CAGR=19.8%）、智驾域控制器 438/866 亿元（CAGR=14.6%）。

执行层产值增量主要来自 XYZ 三个方向的线控执行系统。目前，线控制动在智能网联汽车市场应用较广，线控悬架、底盘域控正加速上车，未来线控转向也有望加速应用。预 计 2025 年 /2030 年相关的市场产值增量分别为 ： 线控制动 292/388 亿 元（CAGR=5.9%）、线控转向 239/363 亿元（CAGR=8.7%）、线控悬架 191/403 亿元（CAGR=16.1%）、执行层域控制器 49/161 亿元（CAGR=26.9%）。

未来智能化路侧基础实施和云端平台产值增速远超单车智能相关增速。目前，全国已布局二十余个“车路云一体化”试点城市（如北京亦庄、上海嘉定等），根据《基于C-V2X 的智能化网联化融合发展路线图》，未来在一线、二线重点城市主城区有信号灯交叉口以及重点高速公路分合流区和隧道等处都将部署智能化路侧基础设施，“车路云”一体化场景有望从城市道路向高速公路、物流园区、智慧矿山、智慧环卫等延伸，需求覆盖智能交通管理、自动驾驶协同等多场景，因此路侧智能设施覆盖率有望快速提高。同时，云端平台作为整合车端、路侧数据，提供信息传递、智能驾驶决策的关键环节，未来也将在硬件算力/存储、软件算法/系统等方面加快发展。

根据中国汽车工程学会和国家智能网联汽车创新中心预测，2025 年/2030 年相关的市场产值增量分别为：路侧基础设施 223/4147 亿元（CAGR=79.7%）、云端平台 23/218 亿元（CAGR=56.8%）。同时，在中性预期情景下，预计 2025 年和 2030 年我国车路云一体化智能网联汽车产业总产值增量分别为 7295 亿元和 25825 亿元，CAGR 达 28.8%。其中路侧基础设施和云端平台的占比迅速提高，从 2025 年的 3.4%（3.1%+0.3%）提高至 2030 年的 17%（16.2+0.8%）。