国内高阶智驾渗透率或加速提升，CIS产业链核心环节有望充分受益
思瀚产业研究院    2025-06-21

根据美国汽车工程师协会（SAE）对自动化程度的定义，自动驾驶可以分为 L0-L5 六个等级；L0-L2 为辅助驾驶，需人工全程监管；L3-L5 逐步实现系统主导；L5 为完全无人驾驶。从智能驾驶实现的功能上看，L2级包括 ACC（自适应巡航）、LKA（车道保持辅助）、AEB（自动紧急制动）等，目前智能驾驶正在从 L2 向以 NOA（领航辅助驾驶）功能为代表的高阶智驾L2+发展。

NOA（Navigate on Autopilot）即领航辅助驾驶，是智能驾驶的核心功能之一，根据适用场景可分为高速 NOA 和城市 NOA。高速 NOA 指在封闭结构化道路（如高速公路、城市快速路）上，车辆可自主完成车道保持、自动变道超车、进出匝道、根据导航路线切换高速等操作。城市 NOA 指在非结构化城市道路（如路口、环岛、拥堵路段）中，车辆可处理复杂交通流，识别红绿灯、行人、非机动车，并完成无保护左转、避让加塞车辆、绕行障碍物等操作。

比亚迪推动高阶智驾车型下沉到 10 万元以内，开启全民智驾时代。2025 年 2 月 10 日，比亚迪召开智能化战略发布会，发布“天神之眼”高阶智驾系统，天神之眼针对不同级别车型分为 A、B、C 三个版本；天神之眼 A 为三激光版（DiPilot 600），主要搭载于仰望品牌，可实现城市 NOA；天神之眼 B 为激光版（DiPilot 300），主要搭载于腾势、比亚迪品牌，可实现城市 NOA；天神之眼 C 为三目版（DiPilot 100），主要搭载于比亚迪品牌，可实现高速 NOA。

比亚迪表示，10 万元以上车型将全系标配天神之眼，10 万元以下的车型包括海鸥、海豹 05DM-i和第二代秦 PLUS DM-i 多数将搭载天神之眼，未来将有更多 10 万元以下的车能享受到“智驾平权”，全民智驾时代开启。

比亚迪推动智驾平权，中国高阶智驾渗透率有望加速提升。根据亿欧智库的数据，预计 2024年中国 L2 及以上智驾功能渗透率接近 40%，中国 L2+智驾功能渗透率进一步提升，2024 年高速 NOA 渗透率预计将从 2023 年的 4%提升至 8%，2024 年城市 NOA 渗透率预计将从 2023年的 0.1%提升至 0.5%，2024 年 L2+智驾功能渗透率预计将达到 8.5%。比亚迪推动智驾平权，有望带动国内其他车厂加速智驾应用，中国高阶智驾渗透率有望加速提升。

智驾产业链包括芯片、传感器、算法、线控底盘、高精地图等环节。智驾芯片是智能驾驶系统的核心，为汽车智能驾驶功能提供强大的计算能力；传感器是“智驾系统之眼”，通过多种传感器协同工作，为汽车提供环境感知、定位导航、状态监测等功能。

高阶智驾推动车载摄像头使用量大幅提升，像素规格显著升级。根据索尼的预测，预计2024-2025 年发布的汽车将配备约 8 个车载摄像头，预计在 2027-2028 年将增加到约 12 个；虽然中长期汽车销量将温和增长，但汽车多摄像头趋势明显，高阶智驾推动车载摄像头使用量大幅提升，预计2030年车载摄像头销量预计将比2019增长六倍以上。

根据比亚迪智驾的配置，天神之眼 A、B、C 三种智驾方案均采用 12 颗摄像头配置，其中 2-3 颗前视摄像头为 800 万像素规格，环视 4 颗、侧视 4 颗、后视 1 颗均为 300 万像素规格。高阶智驾对车载摄像头的像素规格提出了更高的要求，从 L2 到 L2+及以上级别，前视、环视和侧视摄像头的像素规格都在逐步提升，以满足高阶智驾系统对更高分辨率、更广动态范围和更快帧率的需求。

CIS 是智驾感知系统升级的核心组件。车载摄像头模组主要包括光学镜头、CMOS 图像传感器（CIS）、图像信号处理器（ISP）、串行器和连接器等元器件。CIS 是车载摄像头模组的核心组件，利用光电转换元件将镜头投射到 CIS 表面上的光信号转换为电信号，并进一步数字化处理，对图像质量起到决定性作用。在智能驾驶系统中，CIS 通过捕捉外界场景的光学信息，即时生成高分辨率的图像或视频数据，为后续的视觉处理算法提供至关重要的原始输入，其性能优劣直接关系到系统在各种复杂情境下的感知能力。随着智能驾驶技术的发展，CIS 需要满足更高的技术要求，以适应复杂光照条件和实时决策需求，CIS 技术升级推动智驾感知系统升

智驾推动汽车 CIS 量价齐升，全球汽车 CIS 市场高速增长。CIS 是智驾系统的重要组成部分，根据 Frost&Sullivan 的数据，每辆车的平均 CIS 数量从 2020 年的 2.2 个增加到 2024年的 3.4 个，预计到 2029 年将进一步增加到 8.0 个。汽车 CIS 也在朝着更高的分辨率发展，以实现对感知及观测 CIS 更复杂的要求，例如更快的自动对焦和更快的响应时间，以应对快速变化的路况；随着更复杂的应用场景对像素要求的提升，汽车 CIS 的单颗价值量也将有一定幅度的提升。根据 Frost&Sullivan 的数据，2024 年全球汽车 CIS 市场规模为 24.99 亿美元，预计 2029 年将达到 70.28 亿美元，预计 2024-2029 年复合增速达 23%；2024 年全球 CIS 市场规模为 195 亿美元，预计 2029 年将达到 292 亿美元，预计 2024-2029 年复合增速达 8.4%。

豪威集团 CIS 市占率全球第三，汽车 CIS 有望持续提升市场份额。根据 Yole 的数据，在2023 年全球 CIS 市场中，索尼以 45%的市占率位居第一，三星市场份额为 19%，豪威集团以11%的市占率位列第三；在汽车 CIS 市场，豪威集团市占率仅次于安森美排名全球第二。2024年，豪威集团推出采用 TheiaCel 技术的 1200 万像素、800 万像素、500 万像素和 300 万像素汽车 CIS 产品，也发布了可用于高级驾驶辅助系统和自动驾驶的高性能前置机器视觉摄像头新品；豪威集团汽车 CIS 产品性能优异，并不断丰富车规级产品矩阵，有望推动市场份额持续提升。