2024年全球酒店及酒店房间总数分别达到85.87万家和4430万间
思瀚产业研究院 錦江國際酒店    2025-07-14

总体而言，酒店行业按服务与价格可分为四类：经济型、中端、中高端以及高端及以上档次。连锁酒店扩展其酒店业务网络通常有两种主要业务模式，即F&M（特许经营及管理）模式及O&L（自有和租赁）模式，前者亦称轻资产模式。

酒店集团为加盟商提供经验丰富的总经理，以建立酒店管理团队及培训酒店骨干员工。在自有及租赁模式下，酒店集团拥有或租赁实体酒店物业。酒店集团负责酒店开发、改造、定制、维修、维护及经营成本。酒店行业的上游包括提供酒店经营者运营地点的商业物业开发商及持有人，以及提供日常运营所用设施、设备及必需材料的供应商。

酒店服务的终端客户为酒店行业的下游消费者，一般而言包括商务及观光旅游的个人旅客以及参加商业会议、行业论坛、活动展览的企业客户。终端客户如今可通过酒店自有平台（APP、小程序、官方网站等）、OTA平台、企业账户、电话或本人在酒店现场预订等方式直接向酒店订房。其中，酒店自有平台凭藉其交易便捷、成本较低、与品牌直接互动等优势成为当今消费者青睐的渠道之一。

酒店行业因季节性和週期性因素，收入及经营业绩会出现波动，总体业务特性如下：在一年的第一季度，新年和中国春节假期均集中于此，酒店收入佔比低于全年其他季度。每年第三季度为酒店业的传统旺季，此期间的收入表现往往最为强劲。

近年来，「家庭旅游」已成为夏季最大的增长点。在暑假期间，尤其是在家庭旅游需求激增的情况下，家庭有充足的时间安排旅行。某些特殊事件（如大型展会、演唱会或奥运会等体育赛事）可能会显著提升主办城市或国家的酒店需求，因为此类活动会吸引各地游客前往相关地区。

劳工成本是酒店经营者的主要成本。随著经济增长及生活水平改善，中国的劳工成本于近年亦以稳定步伐增长。2022年至2024年，中国酒店业员工的平均年收入稳步增长，于2024年达到人民币5.71万元。

全球酒店行业市场规模

2024年，全球酒店及酒店房间总数分别达到85.87万家和4,430万间。全球酒店行业呈现高度分散格局，连锁酒店佔2024年全球酒店客房总数的约43.6%。其中，中国和欧洲的连锁酒店渗透率均低于全球平均水平。全球酒店行业在挑战面前展现出韧性，在需求释放、商务旅行回暖以及消费者偏好演变的推动下，呈现出强劲的复甦趋势。

预计2024年至2029年，全球酒店房间数及酒店家数将分别以1.5%和1.4%的年複合增长率持续增长。疫情期间部分独立酒店退出市场，而连锁酒店凭藉更强的客源流量、更优的品牌口碑和更高的风险承受能力，有望进一步扩大市场份额。预计到2029年连锁酒店将佔据全球酒店客房总数的约45.3%。

截至2024年底，按酒店客房数量计算，中国连锁酒店渗透率为42.8%。中国连锁酒店渗透率低于美国及全球平均水平，显示出中国酒店业连锁酒店具有增长潜力。

截至2024年12月31日，中国酒店客房总数达到2,150万间，2019年至2024年的年複合增长率为1.8%。中国酒店行业仍高度分散，由大量独立酒店和少数连锁酒店构成。

展望将来，2024年至2029年，预计独立酒店客房数量将轻微下降，年均複合增长率为-2.2%，而连锁酒店客房数量预计同时将以6.7%的年均複合增长率上升。因此，中国酒店连锁渗透率预计到2029年将进一步提升至53.6%。

截至2024年12月31日，中国连锁酒店的总数及提供的客房数分别达到9.63万家和920万间。预计到2029年，连锁酒店总数及客房数将分别增至13.99万家和1,270万间，自2024年起的年複合增长率分别为7.8%和6.7%。

总体而言，中国酒店行业按服务与价格可分为四类：经济型、中端、中高端以及高端及以上。以2024年的客房数量计算，经济型酒店、中端酒店、中高端酒店及高端及以上酒店的市场份额分别佔47.8%、20.7%、14.1%及17.4%。2019年至2024年，各档次连锁酒店均展现出强劲韧性，酒店数量及客房数持续增长。

在头部连锁酒店的带动作用下，中端及中高端市场客房数在2019年至2024年期间分别实现了13.7%及21.1%的年複合增长率，增长显著。预计2024年至2029年，中端及中高端市场将保持较快增长势头，客房数的年複合增长率分别为8.8%及10.1%。

2024年，欧洲酒店总数及客房数分别达到15.83万家及1,120万间。2019至2024年，欧洲酒店业稳步增长，同期酒店数量及客房数的年均複合增长率分别为3.8%及2.7%。2024年，欧洲连锁酒店渗透率为40.2%，较全球平均水平偏低。国际游客赴欧旅行意愿持续增强，欧洲酒店供应预期在未来几年进一步增加。欧洲酒店供应预计将增长，其中酒店总数及客房数预计在2024至2029年间分别以3.7%及2.2%的年均複合增长率增长。

中国市场驱动因素

商务与休閒旅游需求攀升：中国经济持续稳健增长，为商务及休閒旅游市场形成强劲需求拉动效应。根据中国文化和旅游部数据，2024年全国国内游客达56.1亿人次，同比增长14.8%，导致酒店需求上升。同时，根据联合国旅游组织的资料，到2024年，全球国际游客人次将达到14亿，回到疫情前水平。预计到2025年，游客人次将再增加3%-5%，其中亚太地区将引领复甦（2024年游客人次为3.16亿人次，按年增加33%）。总体而言，旺盛的旅游市场情绪叠加经济稳健增长，已成为全球及中国酒店业快速复甦的核心驱动力。

交通便利性提升与持续城市化：近年来，中国持续推进交通基础设施建设，显著提升了旅游目的地可达性与游客出行便捷度，有效促进酒店住宿需求增长。随著航空、高铁、高速公路等交通网络的不断完善，游客跨区域流动能力显著增强，激发旅游市场活力。例如，文化和旅游部等多部门印发的《关于促进旅游公共服务高质量发展的指导意见》提出，推动各地将连接干线公路与A级旅游景区、旅游度假区的道路建设纳入交通建设规划，支持有条件地区形成串联主要旅游区的旅游交通环线。此外，政策鼓励建设旅游集散中心、旅游停车场等配套设施，进一步提升旅游交通服务水平。

中国市场未来趋势

行业集中度与连锁酒店渗透率不断提升：与国际市场相比，中国酒店行业的连锁渗透率仍处于相对较低水平。头部酒店集团凭藉资本与品牌优势，通过併购及整合中小酒店资源快速扩大市场份额。这一趋势既推动了行业集中度提升，也给中小酒店的生存带来压力。未来，随著头部企业持续扩张规模，行业整合步伐将进一步加快。

品牌多元化与酒店个性化需求同步增长：随著旅游消费增加，越来越多消费者寻求优质住宿，而不仅著眼于基本需求（例如实惠的价格及便利的位置）。因此，中国酒店业发生了结构性变化，中端和中高端酒店客房供应的增长速度快于经济型酒店。

中国头部酒店集团通过品牌多元化战略推出更多小众品牌，以满足个性化、差异化的市场需求。品牌矩阵已从经济型延伸至生活方式、度假、精品等领域，旨在强化客户黏性并提升市场竞争力。然而，新品牌的孵化与运营成本较高，且品牌过度扩张可能带来同质化风险。

中央预订系统与忠诚度计划：近期，越来越多的酒店加大力度，以提升通过其中央预订系统内的直接渠道预订率。此转变旨在减少对OTA的依赖及加强消费者关係。同时，酒店集团正在积极完善其忠诚度计划生态系统。他们的目标是通过完善基于积分的奖励系统或个性化会员福利来提高客户保留率。

技术发展驱动数字化转型：数字技术的应用为酒店业提质增效提供了新动能。领先的酒店集团已开始广泛採用自助登记入住、智能机器人、移动应用程序及人工智能助手等技术，以提升客户体验并降低运营成本。然而，中小酒店在资金、人才、制度等方面的科技投入及应用仍面临挑战。数字化水平的差距拉大了行业鸿沟。

欧洲市场驱动因素

欧洲经济增长稳健：欧洲整体经济于2024年保持温和正增长，欧元区国内生产总值于年内增长约0.8%。增长有限，但避免了经济衰退，失业率维持低位，消费者支出逐渐恢复。宏观经济稳定复甦为旅游出行提供了基础，商务活动和居民度假需求在经济企稳的背景下稳步释放，带动酒店入住需求回升。

欧洲旅游业即将复甦：欧洲是全球最大的旅游目的地之一，疫情后游客有所回升。强劲的区内旅游需求及美国等市场赴欧洲旅游的热潮共同推动欧洲旅游业迅速复甦。国际旅游收入相应增长，酒店入住率和平均房价等指标接近2019年的水平，使旅游业的复甦成为欧洲酒店餐饮行业增长的主要驱动力之一。

欧洲市场的未来趋势

酒店翻新在未来扮演重要角色：在老化的基础设施和不断变化的客人需求的推动下，翻新正成为欧洲酒店市场的主要趋势。

触发需求的原因通常包括：保持竞争优势、遵守日益严格的ESG法规，适应新的运营商标准，或满足最新的消防、健康和安全规范。这种必要性，加上对增强体验和运营效率的需求，使翻新成为未来几年整个欧洲酒店业的主要未来趋势。

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