硅基 OLED 将全面抢占中高端 VR 及AR设备市场
思瀚产业研究院 视涯科技    2025-08-26

（1）硅基 OLED 行业市场规模

随着 5G 等通讯技术、AI 技术及芯片技术的不断发展，极大程度地拓展了XR 设备的应用场景。在未来，XR 设备将凭借其便携性和高性能成为新一代智能终端，在替代智能手机等智能设备方面展现出巨大潜力。硅基 OLED 微显示屏凭借高分辨率、高对比度、广视场角、低能耗等诸多性能优势以及良好的可量产性已逐渐成为 XR 设备主要方案，并直接受益于 XR设备市场规模的快速增长。

根据弗若斯特沙利文报告，全球硅基 OLED 显示屏销售额由 2020 年的 3.9 亿元人民币增长至 2024 年的 12.7 亿元人民币，年均复合增长率达 34.3%，预计将以 94.11%的年复合增长率在 2030 年达到 679.3 亿元人民币；全球硅基 OLED 显示屏出货量 2024 年为 636.5 万块，2030 年预计出货量为 39,956.6 万块，2024 年至 2030 年均复合增长率达到 99.36%。

（2）硅基 OLED 下游行业市场规模

目前，硅基 OLED 行业的下游应用占比较大的领域主要包括 XR 领域（包含AR 与 VR）和传统专业领域（电子取景器与红外热像及夜视仪）.

XR 领域与传统专业领域市场因不同的应用场景产生的需求差异，对硅基OLED 微显示屏的性能要求存在显著不同。XR 领域设备主要用于沉浸式地体验丰富多彩的虚拟或增强现实内容，需长时间佩戴。这些内容往往包含了复杂的场景、细腻的纹理以及丰富的色彩层次，因此对显示屏幕的亮度、色彩表现以及低功耗特性有着极高的要求。

相比之下，传统专业领域硅基 OLED 微显示屏主要用于帮助用户快速辨识有效信息，显示内容较为单一，普通性能的传统硅基OLED 屏通常就足够满足使用需求。因此，XR 市场对高信息密度、高沉浸感显示效果设备的需求，推动了硅基 OLED 微显示屏性能的不断提升，向更高水平迈进。

根据弗若斯特沙利文报告，2024 年 XR 领域占据约硅基 OLED 下游应用市场份额的 50.39%，预计到 2030 年 XR 市场将占据主导，占据市场份额的 98.59%。硅基 OLED 微显示屏作为下游行业的核心硬件，不断增长的下游终端设备市场为其提供持续发展动力；同时，硅基 OLED 行业链中游整机、光学系统方案的产品规模也将随下游市场的需求攀升。

1）XR 行业

XR 技术是指通过计算机技术和可穿戴设备产生一个虚实相生、人机交互的环境，将为人类带来实现现实世界和虚拟世界无缝交换的“沉浸式”体验。XR行业涵盖了硬件制造、软件开发、内容制作等多个环节，行业在经过长时间的发展后，已进入高速增长期。随着包括高分辨率头显、低延迟传感器等关键部件的研发与应用，XR 硬件端技术不断成熟，设备性能也随之不断提升。在软件端，三维建模、实时渲染和人机交互的改善，为 XR 应用提供了更丰富的可能性和更高的真实感。

当前，多模态数据融合的 XR 设备已经能够整合视觉、听觉、触觉等多种感官信息，为 AI 提供丰富的数据来源用以精准的分析和决策。其交互方式与人类的自然感知和行为模式高度契合，使得 AI 应用更加直观和高效。因此，XR 设备亦被视为替代智能手机、笔记本的下一代终端，谷歌、Meta、苹果等巨头均在XR 领域持续布局，并通过打造开发者生态不断构建自身产品护城河。XR 行业主要由 VR 与 AR 构成，具体发展阶段和大事件如下：

①VR 行业发展历程

A、技术探索期（2012-2016）

以 2012 年发布的 Oculus Rift 为标志，VR 技术正式走出实验室。之后，Meta前身 Facebook 于 2014 年收购 Oculus 以及 2015 年 HTC Vive 的发布，开启现代VR 热潮。这一阶段国外巨头带动 VR 设备硬件先行，国内厂商购买海外产品，设备软件端仍处于探索期。在设备显示技术方面，早期的 VR 头显主要采用 LCD显示屏。

B、行业落地期（2017-2022）

在此期间，索尼、三星、Meta 相继推出消费级产品，如 Oculus Go、OculusQuest、Meta Quest 系列等。这个阶段，国内厂商在购买海外软件的同时，开始尝试硬件集成，众多 VR 创企大力进军硬件端与内容端。但行业整体处于民用初期，受内容稀缺、设备易眩晕、屏幕清晰度差等影响，消费级市场整体发展缓慢。

随着内容生态逐渐繁荣，LCD 已难以满足 VR 设备对于分辨率、刷新率、对比度的要求，基于 LCD 技术改良后的 Fast-LCD 成为过渡技术，其解决了 LCD 在刷新率方面问题，但仍难以解决对比度低、功耗高等问题。

C、AI+VR 雏形期（2023 至今）

2023 年苹果 Vision Pro 及其搭载的 Vision OS 操作系统发布，全新的产品形态在市场激起巨浪；索尼 PS VR2 也于 2023 年发布，支持眼动追踪与 4K HDR显示；Meta 在 2023 年发布了包括 Meta XR Simulator 等一系列开发工具以促成XR 产品开发者生态，并于 2024 年 9 月发布 Meta Quest 3S；谷歌于 2024 年 12月推出其最新的 Android XR 操作系统。

国内大厂也纷纷入局，字节跳动于 2024年 8 月发布首款混合现实一体机 PICO 4 Ultra。目前，苹果 Vision Pro 已具备部分增强现实功能。随着技术的创新，VR 产品将进一步容纳 AR 功能，有望实现 VR 与 AR 的融合。

在未来，VR 技术将与AI 技术紧密结合，在医疗、教育、工业等多个行业得到更广泛的应用。随着 AI技术对 VR 内容及交互技术的革命性影响，新一代 VR 设备需要呈现 4K 甚至 8K多维空间数据，且需要实现增强现实功能，因此要求显示屏具备高分辨率、高像素密度、高对比度、低功耗等极高的技术要求。2023 年苹果发布的 Vision Pro 率先使用了硅基 OLED 微显示屏，证明了硅基 OLED 极强的技术潜力。

在未来，目前市场上的主要 LCD 和 AMOLED 技术由于其成本优势将在低端市场占据一席之地，而硅基 OLED 将全面抢占中高端 VR 设备市场。

②AR 行业发展历程

A、技术探索期（2012-2015）

2012 年，Google Glass 问世，标志着 AR 技术开始走向商业化。微软于 2015年推出 HoloLens 一代，定义了企业级 AR 头显标准，初步展示了 AR 产品的空间映射与全息交互能力。这一阶段，零星场景进行尝新式 AR 应用，然而因设备清晰度较低、质量较大、软件应用不足等问题发展搁置。AR 终端设备的光学显示系统通常由光学组合器和微型显示屏组成，AR 设备早期可选显示技术路线有限，其中 LCoS 成本较低，技术成熟，运用较广。

B、行业落地期（2016-2022）

这一时期，AR 部分应用率先落地消费端，头部及初创企业纷纷入场补充产业空白领域，AR 软件平台、硬件终端等技术齐头并进。苹果于 2017 年推出 ARkit 开发者工具包以促进开发者生态的形成，在这之后，Rokid Air、华为 VisionGlass、雷鸟 Air、Xreal Air 等众多产品纷纷发布。这个阶段，AR 操作系统多基于安卓系统研发，支持硬件运行、内容展示和人机交互。软件平台的不断迭代，包括主控芯片、光学显示和交互技术等。同时，光学技术也快速发展，光波导、Birdbath 等技术快速商业化，微显示屏方面由于主动式发光技术尚未成熟，LCoS技术仍主导市场。

C、AI+AR 雏形期（2023 至今）

AR 设备在 2023 年之后迎来了爆发期，消费级 AR 设备公司 XREAL、雷鸟、Rokid 等推出了众多带有 AI 功能的产品，如 XREAL One、Rokid Glasses、雷鸟Air 3 等；华为也于 2023 年 9 月发布其最新第二代 HUAWEI 智能眼镜；2025 年的 CES 展会上，“百镜大战”已经打响。

多家企业发布智能眼镜产品，包括 Snap、Meta、百度、Rokid、雷鸟、XREAL 等品牌，三星、OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头也在积极布局 AI 眼镜项目。随着主动式发光技术的不断升级，硅基 OLED 与硅基 LED 技术成为 AR 厂商首选，硅基 OLED 凭借自身全彩化、可规模量产等优势被广泛应用于包括观影、信息提示、游戏、办公等不同场景，硅基 LED 由于显示效果、成本等原因主要应用于信息提示场景。

③在“XR+AI”为起点的硬件创新与生态良性循环合力作用下，XR 设备将应用于千行百业

XR 设备作为载体，在交互端，与 AI 技术的深度融合，使得 AI 能够实时感知、理解并处理环境中的动态变化。在内容端，AI 技术可以自动生成高质量的 XR 内容，如虚拟场景、角色和故事线，大大降低了内容创作的门槛和成本，丰富了 XR 内容生态；在空间感知和环境理解方面，AI 技术可以快速处理和分析大量的数据，更好地理解周围环境为用户提供实时的反馈和决策支持，提升用户体验；

在应用场景端，AI 技术与 XR 设备的结合将催生出更多创新的应用模式，如 AI 驱动的虚拟教育、智能医疗辅助、工业检测等，进一步拓展 XR 行业的应用边界，为 XR 行业带来爆发式的增长；此外，AI 技术的应用将大大降低 XR 应用的运营成本，使更多的企业和开发者能够参与到 XR 内容的创作和应用开发中来，推动 XR 行业的规模化发展。上述与 AI 技术结合的 XR 设备都需要具备轻量化、小型化特点的交互端口，而硅基 OLED 屏幕将成为 XR 设备交互的核心器件。

④“XR+AI”加速了 XR 设备成为新一代智能终端的发展趋势

AI 大模型的接入将为 XR 行业带来软件、应用生态的全面升级，整合计算机视觉、机器学习、三维重建、强化学习等技术，达成对空间环境的深度理解、预测和主动控制，从而实现 AI 发展的终极形态——物理智能。在 AI 时代，XR设备搭载的硅基 OLED 微型显示屏将成为人机交互的关键基础设施与流量入口。

以苹果 Vision Pro 为例，其能够在三维空间内自由生成多个屏幕，用户能够通过手势交互、语音交互等方式灵活调整虚拟屏幕的空间摆放位置、大小、音量等，实现了对电视屏、电脑屏、手机屏等多屏的替代。XR 设备还可以实现实时 AI翻译、街景导航识别、AI 操作指引等虚拟现实相结合的功能及能力。

在未来，XR 设备将彻底革新我们对传统屏幕的认知，将传统屏幕从物理限制中解放出来，使其成为一种可自由操控空间的虚拟界面，彻底改变人类生产生活方式，在工业制造、医疗健康、智慧城市、居家生活、内容消费等领域发挥颠覆性作用。例如，在工业制造领域，XR 设备可以用于远程协作和智能巡检，巨幅提升工业生产和检测效率；在医疗健康领域，XR 设备将提供更精准的健康监测和远程医疗服务，大大降低人们的健康风险。

⑤XR 行业市场规模XR 行业当前正处于应用领域的快速拓宽

阶段，除了泛娱乐领域，也正逐渐渗透到办公、文旅和智能制造等领域。在办公方面，可以利用 VR 技术进行项目评审、通过 VR 技术开展沉浸式培训、使用 AR 技术提供模型展示和知识辅助；文旅方面，VR 技术可在文博场馆实现展品数字化展示与互动设计，AR 技术可助力剧场和主题公园打造沉浸式演出与体验，同时与 5G 技术融合，支持游客与景区特色 IP 实时交互，开启虚实结合之旅；智能制造方面，XR 技术可提供直观实时环境，缩短产品开发周期并降低成本。

此外，在设备维护和产品远程支持上，VR 技术可为维护人员提供远程助力，减少设备停机时间，提升生产效率。诸多应用场景使得 XR 行业未来空间广阔。根据弗若斯特沙利文报告，全球 XR 设备销售金额预计将从 2024 年的 318.9 亿元人民币增长至 2030 年的 7,000.4 亿元人民币，年复合增长率达到 67.3%。

⑥XR 行业显示技术演进趋势

具体来看，XR 行业主要由 VR 与 AR 构成，两者对于微显示屏的需求存在差异。整体而言，由于产品形态及应用场景不同，VR 领域往往要求屏幕尺寸较大且对微显示屏分辨率、刷新率等方面要求更高，AR 领域往往要求屏幕尺寸较小，且对微显示屏对比度、亮度、功耗等方面要求更高。

A、硅基 OLED 在 VR 行业正快速取代 Fast LCD

VR（虚拟现实）是指一种通过计算机生成的三维环境，使用户能够沉浸在完全虚拟的世界中，并与之互动的技术。

VR 设备需兼顾沉浸感、舒适性和交互性，对内置微显示屏的对比度、视场角、分辨率和响应速度要求极高。由于 Fast LCD 技术发展时间早且成本较低，目前 VR 微显示屏市场 Fast LCD屏幕占比较高。然而，Fast LCD 屏幕存在分辨率低、对比度低、体积大、功耗高与亮度不均等问题。与之相对，硅基 OLED 屏幕具有高分辨率、高对比度、高刷新率、广色域等优势。

因此，对于目前主要的 VR 设备，硅基 OLED 是最适合虚拟现实的显示技术。如 2023 年苹果发布的 Vision Pro 产品内屏就率先使用了两块硅基 OLED 屏幕，Vision Pro 也是首款使用硅基 OLED 实现双目 8K 效果的 VR 产品。根据弗若斯特沙利文报告，应用于 VR 设备上的硅基 OLED 显示屏出货量将由 2024 年的 183.8 万块增长至 2030 年的 29,590.3 万块，年复合增长率达 133.2%，并将成为 VR 行业市场份额最大的微显示技术。

B、硅基 OLED 是目前 AR 行业主流显示技术

AR 可定义为“真实世界+数字化信息”，通过计算机图形技术及可视化技术产生虚拟世界，并将虚拟世界精准叠加在现实世界中。相对于 VR 沉浸于虚拟世界，AR 通过虚拟与现实相结合，增强用户在现实世界的感知和信息获取。

因此，AR 设备对于微显示屏尺寸、重量、便携性、对比度、能耗等指标要求极高。而被动式发光的 Fast-LCD、LCoS 显示技术难以满足前述需求，目前硅基 OLED与硅基 LED 被认为是最适用于 AR 产业的两种技术路线。

由于硅基 LED 目前受限于难以全彩规模化量产、量产尺寸受限等问题，目前 AR 行业的微显示屏幕以硅基 OLED 为主。长期来看，若硅基 LED 解决全彩规模化量产问题后，由于硅基 OLED 在成本、产品尺寸丰富性方面更具优势，因此两种技术路线将长期并存并差异化竞争，硅基 LED 在对亮度更高的户外信息提示场景更具优势，硅基OLED 在对沉浸感要求更高的场景（如办公、教学、医疗、游戏等）更具优势。根据弗若斯特沙利文报告，应用硅基 OLED 屏幕的 AR 设备 2024 年出货量约99.9 万台，出货量占 AR 设备总量的比例达到 80.8%，是 AR 产业主流显示技术。

2）传统专业领域

硅基 OLED 在发展早期主要应用于电子取景器和红外热像仪及夜视仪等传统专业领域中，市场具体情况如下：

①红外热像仪及夜视仪市场

红外热像仪是一种能够测量物体表面温度分布的仪器，利用红外线辐射来探测物体的热分布情况，将其转化为数字信号，通过处理和分析，得出物体表面的温度分布图像。红外热像仪作为预防性维护领域最有效的检测工具，能够将探测到的热量精确量化，对设备发热的故障区域进行准确识别和严格分析。

当前，红外热像仪广泛应用于机械、电子、建筑、医学、环保、军事等领域。例如，在机械领域，红外热像仪可以用于检测机器设备的热损伤、热失调、热漏等问题；在电子领域，红外热像仪可以用于检测电路板、变压器、电源等元器件的热分布情况，预防火灾和电路故障；在医学领域，红外热像仪可以用于检测人体表面的温度分布，发现疾病和损伤，提供诊断和治疗的参考。

红外夜视仪是一种先进的成像设备，它借助红外技术，在夜间或低光环境下捕捉物体发出的红外辐射，从而实现清晰成像。红外夜视仪已经在多个领域展现出巨大的价值。在安防监控领域，红外夜视仪能够在黑暗中提供清晰、准确的监控图像，为公安、消防、森林防火等领域提供可靠的视觉支持；在航空航天领域，红外夜视仪为飞行员提供了夜间飞行的关键视觉辅助，帮助他们获取地面信息，显著提升了飞行的安全性。

此外，红外夜视仪将与 AI 算法深度融合，实现目标自动识别、跟踪等功能，进一步提升决策效率，为各领域带来更高效、更智能的解决方案。在过去，红外热像仪及夜视仪主要使用 LCoS 屏幕，而随着硅基 OLED 逐渐成熟，硅基 OLED 微显示屏凭借在对比度、体积、重量、响应速度、宽温度工作范围等方面的优点，正快速替代 LCoS 屏幕。根据弗若斯特沙利文报告，预计到 2030 年硅基 OLED 微显示屏在全球红外热像仪及夜视仪市场中渗透率将达到57.1%。

②电子取景器

电子取景器是一种用于数码相机和摄像机中的取景设备，主要用于观看和取景拍摄的景物。单电、微单相机和一些长焦相机通常采用电子取景器作为取景构图的方式，实现精简相机的体积和质量。目前硅基OLED 微显示屏正在快速替代传统电子取景器市场中存量LCoS 显示屏份额，而索尼同时是微单相机行业龙头与硅基 OLED 微显示屏龙头，在电子取景器领域具有市场垄断地位。根据弗若斯特沙利文报告，全球电子取景器出货量，将从 2024 年的 424.5 万台增长至 2030 年的 575.0 万台，年复合增长率为 5.2%。

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