东盟数字支付和端到端业务数字化解决方案市场发展趋势
思瀚产业研究院 拉卡拉    2025-11-01

东盟市场概览

东盟正成为新兴市场中最具活力的增长集群之一。凭藉庞大的人口基数、迅速壮大的中产阶层及加速投资数字化基础设施，东盟正成为拓展区域零售及支付的主要动力。截至2024年，东盟的十个经济体总人口超过6.7亿，人口结构年轻及互联网普及率稳步上升，这为线下零售、电子商务、旅游出行及本地服务创建坚实的用户基础。

近年来，印度尼西亚、越南、菲律宾及马来西亚等核心市场的零售消费及移动支付呈迅猛的增长态势，从而转化成端到端业务数字化解决方案的切实需求。由于零售连锁比率上升，电子商务平台的覆盖范围不断扩大及移动支付基础设施不断完善，东盟的商户对集支付、营销、订单及库存管理以及财务到一个单栈的综合解决方案的需求持续释放。

这促进数字支付服务提供商加快本地化并在该地区拓展产品功能。根据弗若斯特沙利文的资料，东盟端到端业务数字化解决方案2020年的市场价值达人民币60亿元，预计到2029年将达致人民币292亿元，在2025年至2029年预测期间的複合年增长率为15.0%。

与此同时，越来越多的中国品牌加快向东南亚扩张，尤其是餐饮及零售业态。领先的零售及餐饮服务从业者已在印度尼西亚、泰国及马来西亚设立门店或运营网络，为中国支付及商户技术解决方案带来了直接需求。

与传统的西方SaaS供应商相比，中国的提供商通常在二维码钱包、本地银行卡系统及实时支付系统方面提供更为强大的支付渠道整合、更快捷的本地化操作及更为灵活的终端部署，同时支持端到端POS、订购、库存及会员功能。因此，彼等正日益成为东盟的中国出口品牌的首选技术合作伙伴，实现在单一平台上统一收款、多钱包收款及一体化门店运营，从而缩短上市时间、提高运营效率及财务透明度。

东盟对数字支付和端到端业务数字化解决方案的需求受扩大交易量、减少接收阻碍及促进商户数字化营运的意愿等结构性驱动因素的推动。该等驱动因素互相促进，为平台创造一条将多渠道接收与SaaS及数据驱动服务结合起来的持久的发展之道。

‧ 零售和电子商务迅速发展。 消费者正欣然接受多渠道购物，在实体商店及Shopee、Lazada及抖音商城等数字市场切换自如。这一转变提高了交易频率并促使商户将订单、库存、营销及对账整合到一个单栈。随著商品种类增多及配送日益複杂，对于可确保多家店舖及多个渠道稳定经营的标准化、可快速部署解决方案的需求有所增加。

‧ 加快扩建数字支付基础设施。政府正推出全国性的即时支付计划及兼容的二维码标准，如新加坡的PayNow，泰国的PromptPay，马来西亚的DuitNow及印度尼西亚的QRIS，同时向非银行支付机构放开执照标准。这些渠道降低了收款成本、缩短结算週期并将范围由于小微商户扩大到全国连锁企业。对于数字支付提供商而言，这为将银行卡、电子钱包及账户对账户支付整合到统一收款中及在接收端嵌入运营服务创造了有利环境。

‧ 中产阶层及数字原住民青年增加。智能手机普及率较高的年轻人正成为主要的消费动力，对移动钱包、无接触支付及应用程序服务有明显青睐。这一群体期望实现无缝结账、积分整合及快速退款，这促使商户採用现代POS、CRM及分析工具。随著可自由支配支出增加，对定向营销、嵌入式信贷及订阅工具的需求增加，从而进一步推动对端到端业务数字化解决方案的需求。

东盟的支付及商户技术格局正从基本收款向一体化、跨境及平台服务演变。对互操作性的政策支持、区域平台兴起及企业愈发强烈的需求正塑造一个市场，而集合规、多渠道链接及SaaS深度服务的数字支付提供商将会于这个市场中佔据更多的份额。

‧ 对跨境支付场景的需求不断上升。随著中国企业与当地消费者之间的贸易及旅游往来日益紧密，商户需要将当地支付方式与合规、低成本和多种货币及时结算相结合的解决方案。能将银行卡、本地钱包及即时支付渠道与外汇、对账及税务申报整合在一起的提供商将成为跨境卖家及目的地商户的首选合作合伙，从而提高现金转化率并减少营运障碍。

‧ 当地商户的数字化意识增强。除传统的零售商之外，新一代企业家正加速採用云POS、在线订购、库存控制及CRM。这一变化使得对模块化、移动设备优先及易部署的订阅式的SaaS提出更高期望，且有利于将支付与忠诚度、分析及营销自动化相结合的平台提高用户留存率及终身价值。

‧ 开放、协作技术生态系统。银行、支付公司、电子商务市场及数字化基础设施从业者在互通式二维码标准、共享数据数字化及数据交换框架方面的协作越来越多。这为数字支付提供商提供切入点，使其能将多条渠道聚集至单一的收款层级，将运营服务嵌入到受理环节，并与当地合作伙伴在零售、食品与饮料、旅游及出行等领域共同创新行业定制化解决方案。