锂离子电池行及隔膜、隔膜涂覆行业发展概况
思瀚产业研究院    2026-07-02

（1）全球锂离子电池行业发展概况

根据高工锂电（GGII）数据显示，2025 年全球锂离子电池出货量为 2,192GWh，同比增长 45.0%。

其中：1）动力锂电池出货 1,335GWh，同比增长 34.2%；2）储能锂电池出货 650GWh，同比增长80.6%；3）全球 3C 消费电子市场持续复苏，叠加智能家居、智能穿戴、无人机等新兴消费电子市场发展，带动消费锂电池出货量 207GWh，同比增长 32.4%。预计 2028 年全球锂电池出货量将突破 4TWh，2025-2028 年全球锂电池市场年复合增长率为22.5%。

从中长期看，随着全球新能源汽车及可再生能源渗透率提升、电力系统复杂度上升，以及政府招标和容量机制的持续推进，将继续为锂离子电池提供坚实的需求基础，其长期持续增长势头依然强劲。

（2）中国锂离子电池行业发展概况

根据 GGII 数据显示，2025 年中国锂电池市场出货量 1,875GWh，同比增长 53.2%，其中动力、储能、消费电池及其他出货量分别为 1,103GWh、630GWh 和 142GWh，同比分别增长 41.4%、85.3%和 36.5%。

根据 GGII 预测，到 2028 年中国锂电池出货量为 3,257GWh，2025-2028 年复合增长率为 20.2%。

中国锂电池出货量快速增长主要原因系锂离子电池在动力、储能及数码消费三大领域需求的快速增长，随着电动汽车、储能电站、消费电子、机器人、无人机低空飞行器等领域的不断拓展，锂电池在人们生产生活中的应用场景日益广泛，重要性也越来越高，锂电池已经成为全球能源转型和绿色经济的核心驱动力。

1）新能源汽车

在新能源汽车领域，在“双碳”目标的推动、以旧换新政策、充电基础设施持续完善及智能驾驶的加速发展，我国新能源汽车发展速度超过预期，自主品牌企业和新势力企业不断强势崛起，在新能源市场上表现活跃。我国新能源汽车的发展领先于全球新能源汽车发展水平，在政策的大力支持以及在电池、电机、电控等核心技术领域的不断突破下，我国新能源汽车发展进入快速发展阶段。

据中国汽车工业协会数据，2025 年我国新能源汽车产销量分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%，较去年同期提高 7个百分点，连续 11 年位居全球第一。单从乘用车市场看，国内新能源乘用车渗透率已接近 60%。中汽协预计 2026 年中国新能源汽车销量为 1,900 万辆，同比增长 15.2%。新能源汽车保持快速增长，产销量再创历史新高。

2）储能领域

在储能领域，随着全球能源结构的深刻变革和低碳转型的持续推进，全球传统能源向新能源、可再生能源转化趋势明确，逐步构建以光伏、风电为主的新型电力系统，有力激发全球储能市场需求，我国储能产业迎来了出海战略机遇期。

我国大力支持新型储能产业发展，出台了一系列支持性政策，部分地方政府将储能纳入新能源接网方案，发电侧新能源消纳市场需求提升，发电侧、电网侧和用户侧储能需求不断增加，带动电力储能需求提升，新型储能产业化进程全面提速。

根据 CNESA 统计，2025 年中国新增新型储能投运装机项目 1,822 个，新增功率规模和能量规模分别为 66.43GW、189.48GWh，功率规模和能量规模分别同比增长 52%、73%。截至 2025 年末，中国新型储能累计装机功率规模和能量规模分别达到 136GW、351GWh，全国新型储能平均储能时长 2.58 小时，较 2024 年的 2.3 小时增长 0.30 小时。

截至 2025 年末，中国新增规划及在建的新型储能项目数量已达 3,192 个，预计未来累计新增功率规模约 261.6GW。根据行业预测，到 2030 年，全国新型储能累计装机规模有望超过 3.7 亿千瓦。

截至 2025 年，新型储能累计装机中锂离子电池占比约 65.8%。在这一发展趋势下，新型储能装机规模的持续增长，预计将为锂离子电池等相关行业带来进一步的发展动力。

3）消费电子领域

在中国消费电子产品领域，随着智能手机产品供给持续丰富、使用场景从娱乐社交延伸至学习办公与内容创作、在更广泛人群中的渗透率稳步提升。2024 年以来，商务部等部门围绕“以旧换新”密集推出行动方案，并落地手机等数码产品购新补贴，叠加地方消费券、电商大促与运营商合约优惠，显著降低了换新门槛、提升了价格可承受性，推动部分被延后的换机需求释放。同时，厂商围绕端侧 AI、影像与能效、快充与耐用性等体验升级，带动中高端需求回暖，多设备生态协同也提升了换机的实际收益。整体来看，国内手机出货量在政策托底与产品升级共同作用下呈现修复向好及结构性改善。

数据来源：IDC

（3）锂离子电池隔膜及隔膜涂覆行业发展概况

锂离子电池隔膜是锂离子电池的重要组成部分，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件。隔膜的主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，此外还具有能使电解质离子通过的功能。锂离子电池隔膜对电池的电阻、容量和寿命有着重要影响，并在一定程度上决定着电池的安全性能。

隔膜领域主要有湿法隔膜和干法隔膜两大技术路线。早期，锂电池主要用于 3C 消费电子，采用干法隔膜。2015 年之后，随着新能源汽车行业的爆发性增长，对锂离子电池的产量规模及安全性提出更高的要求，湿法隔膜由于其膜强度高、厚度薄、透气性好等因素，逐渐成为行业主流。锂离子电池主要使用以聚乙烯和聚丙烯材料为主的聚烯烃隔膜，此类材料本身耐温性较差，且作为非极性材料，其对电解液的吸液保液性不好。

因此，可以通过在隔膜基膜上涂覆 Al₂O₃、PVDF-HFP、芳纶等材料，提高隔膜热稳定性、吸液保液性、极片粘结力，从而提高电池安全性、能量密度、倍率放电、循环寿命等。从涂覆的技术路线来看，隔膜涂覆主要包括无机材料涂覆、有机材料涂覆和有机、无机材料涂覆相结合的方式。无机涂覆隔膜通常也称为陶瓷隔膜，通常可用的涂覆材料有 Al₂O₃、Mg（OH）₂，SiO₂、ZrO₂、TiO₂、勃姆石等无机物；有机涂覆隔膜主要通过在聚烯烃表面涂覆聚合物材料，改善与极片的粘合性和吸液性，并通过电解液溶胀形成凝胶，通过热压提高与极片的粘结性，通常可用的涂覆材料有 PVDF、PVDF-HFP（聚偏氟乙烯-六氟丙烯）、PEO（聚氧化乙烯）、PAN（聚丙烯腈）等；有机-无机涂覆隔膜，主要是将无机材料和有机聚合物组合，同时提高耐温性和极片粘结性。

2014 年之前涂覆隔膜主要用于高端数码产品，市场需求量少，锂电池企业趋向于自主研发涂覆隔膜，并自建隔膜涂覆线，中国锂电池隔膜涂覆厂商主要为锂电池企业。自 2015 年后，随着我国新能源汽车行业爆发，动力锂电池对安全性能要求提高，加大对电池安全性的设计开发，其中涂覆隔膜是一种能较好降低电池内部事故的重要方法，国内企业开始大规模扩建涂覆产线。由于涂覆规模的不断扩产，专业化的涂覆厂商（如以璞泰来旗下卓高为代表的第三方涂覆厂商和以恩捷股份为代表的基膜涂覆厂商）市场占比不断上升，电池厂隔膜涂覆逐渐外包，占比不断下滑，截至 2023年年底电池厂涂覆市场占比不足 5%。

从隔膜涂覆方式来看，隔膜涂覆主要分为离线涂覆和在线涂覆。目前，离线涂覆为主流涂覆工艺，而在线涂覆主要为恩捷股份。相比传统离线涂覆，在线涂覆需要与基膜产线幅宽匹配，一体化生产对涂布机设备技术要求高，在满足幅宽增加的情况下，产品保持较好的一致性，适合单一产品大规模的专线专产。离线涂覆产品换型灵活，国内头部客户推出的三元及铁锂电芯产品面向不同的市场需求，差异化竞争的电池产品对隔膜涂覆产品的需求也日新月异、变化快，离线涂覆产品恰恰能满足厂商对能量密度逐渐增长、安全性不断提高小幅迭代的需求。

根据 GGII 统计数据显示，2025 年中国涂覆隔膜出货量达到 245 亿平米，同比增长 56.3%。预计到 2028 年将达到 475 亿平米，年复合增长率为 24.7%。

（4）固态电池等新技术领域发展概况

1）固态电池

相较于传统液态锂离子电池，固态电池以固态电解质替代电解液，并可根据电解质中含液量的不同分为固液混合电池和全固态电池。由于采用耐高温、不可燃、不挥发且不易泄漏的电解质体系，固态电池有效避免了液态电池中电解液泄漏、电极短路等问题，显著降低了热失控风险，安全性能明显提升。同时，固态电解质具备良好的绝缘和隔离作用，既可阻隔正负极直接接触、防止短路，又在一定程度上替代了传统隔膜功能，从根本上改善了电池的安全性。

依托其在安全性和能量性能方面的优势，固态电池有望率先应用于对续航和安全要求较高、价格敏感度相对较低的机器人和低空经济等新兴领域，随后逐步拓展至中高端新能源乘用车市场。随着技术工艺成熟和规模化生产推进，其应用范围有望进一步延伸至成本敏感度较高的储能领域。

自 2024 年以来，中央部委与地方政府持续加大对固态电池产业的政策支持力度，将其明确纳入战略性新兴产业重点发展方向，推动产业链协同攻关，并通过专项政策扶持研发投入和产线建设。2025 年 2 月，工信部等八部门联合

发布《新型储能制造业高质量发展行动方案》，将储能用固态电池明确列为重点攻关领域，进一步强化了顶层设计。在地方层面，相关配套政策密集落地。珠海市工信局发布《珠海市推动固态电池产业发展行动方案（2025—2030）（征求意见稿）》，作为指导固态电池产业发展的地方性官方文件，明确提出到 2027 年形成固态电池产业集群、到 2030 年实现批量交付并初步形成产业规模。上海在《新型储能示范引领创新发展工作方案》中提出，到 2030 年构建覆盖固态电池上下游的完整产业链，并通过税收优惠、研发补贴等措施加快产业生态建设。

根据 GGII 数据统计，2025 年中国固态电池（含固液混合电池）出货量为 12GWh，同比增长55.8%。目前国内的固液混合电池已经实现量产装车，全固态电池有望在 2027 年实现量产装车，预计 2028 年后全固态电池有望实现 GWh 级出货。

2）钠电池

钠离子电池与锂离子电池工作原理相似，主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作。钠离子电池的突出优势在于资源和成本。尽管钠离子电池能量密度相对较低，但是锂离子电池原材料价格上涨和锂资源的稀缺性使得钠离子电池在成本端和资源端的表现优异，钠离子电池未来可以在特定应用场景形成对锂离子电池的替代。钠离子电池主要应用于对能量密度要求不高的储能、通信基站、工程机械、低速电动车等领域。在低温性能和快充方面钠离子电池具有独特的优越性，尤其是在高寒地区的高功率场景。在市场应用方面，据 GGII 数据显示，2025 年中国钠离子电池出货量 2.4GWh，同比增长 58.7%。

预计到 2030 年中国钠离子电池出货或达到 100GWh。钠离子电池行业已实现 GWh 级出货，且正向着 10GWh 级出货发展。短期看，储能市场是带动钠离子电池出货的核心板块，但长期来看动力领域对钠离子电池的需求将超过储能领域。

3）氢燃料电池

氢燃料电池是一种将氢气和氧气的化学能直接转化为电能的装置，其核心原理是电化学反应，这个过程高效且清洁。

2025 年我国燃料电池商用车上险 10,778 辆，同比增长 52.5%；总装机功率为 1,301MW，同比增长 59.8%，均创下历史新高。2015-2025 年燃料电池车累计销量 3.13 万辆，较 2020 年底 0.7 万余辆大幅提升。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车产业技术路线图 2.0》，到 2030-2035年将实现氢燃料电池汽车大规模商业化，预计推广累计达 100 万辆。

电堆是燃料电池系统最核心部件，成本占比也最大，目前约占 63%。电堆按双极板-密封圈-膜电极（MEA）-密封圈-双极板的结构堆栈而成，电堆的两侧需加装集流体、绝缘板和端板，以起到收集电流、绝缘及固定等作用。

膜电极是电堆核心部件，是发生电化学反应的场所，被称为燃料电池的芯片，成本占电堆比重约为 61.8%。在膜电极的制备上，国内较为成熟的第二代 CCM 法采用喷涂法或卷对卷法，将催化剂调制成浆料（催化剂、水、粘合剂和有机溶剂等混合物，各家秘方）并直接涂布于质子交换膜两侧，形成催化剂涂覆膜（CCM），再通过热压法将气体扩散层压制于 CCM 两侧，形成膜电极。

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